11月17日(周四)亚市盘初,美油交投于85.27美元/桶附近;油价周三下跌,前俄罗斯恢复通过德鲁日巴(Druzhba)管道向匈牙利输送石油,而且疫情担忧增加,打击市场情绪,且北约称在波兰引起爆炸的导弹或来自乌克兰,缓解了战争范围扩大的担忧。

  日内关注美国截至11月12日当周初请失业金人数、美国10月营建许可月率初值。

  影响油价利空因素

  【OPEC秘书长盖斯称该组织准备为石油市场的利益进行干预】

  据沙特拥有的Al-Arabiya电视台报道,石油输出国组织(OPEC)秘书长盖斯(HaithamAl-Ghais)周三表示,该组织准备为石油市场的利益而进行干预。石油输出国组织对全球经济发展有清醒的认识,持谨慎态度,并进行认真监控。

  【北约称在波兰引起爆炸的导弹或来自乌克兰,缓解战争范围扩大的担忧】

  波兰和北约周三表示,一枚在波兰境内坠毁的导弹可能来自乌克兰防空部队,而不是俄罗斯发动的袭击,这缓解了国际社会对战争范围可能扩大的担忧。不过,北约秘书长史托腾伯格表示,仍应谴责俄罗斯,而非乌克兰,俄罗斯2月入侵乌克兰,先挑起了战争,并在周二发射了数十枚导弹,导致乌克兰采取防御行动。

  【高盛将对2023年联邦基金利率区间峰值的预测上调25个基点,至5-5.25%】

  高盛将联邦基金利率区间峰值的预测提高25个基点,至5-5.25%,因新增预测明年5月将再加息25个基点。高盛目前预计美联储将在12月加息50个基点,然后在2月、3月和5月均加息25个基点。

  【加拿大正面临三种呼吸系统传染病毒的威胁】

  截至当地时间11月16日,加拿大已有包括不列颠哥伦比亚省、安大略省、魁北克省在内的多个省份的医疗机构或公共卫生官员表示,加拿大目前正面临三种呼吸系统传染病毒的威胁,分别是新冠病毒、呼吸道合胞病毒(RSV)和流感病毒。

  据加拿大政府的数据,截至11月5日,加拿大全国流感病毒阳性检出率达到11.7%,远远超过5%的季节性阈值,这表明季节性流感已经开始。同期,呼吸道合胞病毒的阳性检出率也达到7.8%,高于每年的预期值。与此同时,仍有大量人群感染新冠病毒。

  【欧洲疫情期间漏诊100万癌症病例,专家警告或面临“癌症疫情”】

  在新冠肺炎疫情期间,欧洲漏诊约100万例癌症病例。专家警告,若不尽快采取行动,欧洲将面临“癌症疫情”。据英国《卫报》15日报道,新冠肺炎疫情严重影响欧洲癌症病人的正常诊治以及癌症的相关研究。医学期刊《柳叶刀-肿瘤学》发布的报告显示,在疫情暴发后的第一年,医生接诊的癌症患者减少150万,每两个癌症患者中就有一个没有及时接受手术或化疗。人们的癌症筛查数量减少1亿次。据估计,罹患癌症但未被确诊的欧洲人多达100万。英国贝尔法斯特女王大学的教授劳勒说:“我们正在与时间赛跑,寻找那些被遗漏的癌症患者。”

  【黯淡财测引发对零售商的新担忧美股收低】

  美国股市周三收盘下跌,因为塔吉特的黯淡财测引发了人们在进入关键假日季时对零售商的新担忧,而半导体股在美光削减供应后下滑。塔吉特暴跌13.1%,此前这家大卖场零售商预测假日季销售将意外下降。

  零售股普跌,包括梅西百货和百思买跌幅超过8%,FootLocker下跌7%。标普500指数消费类股下跌了1.5%。美光重挫6.7%,此前该公司表示将减少记忆体芯片供应,并进一步削减其资本支出计划。标普500指数信息技术板块下跌1.4%,费城半导体指数重挫4.3%。

  Horizon投资服务首席执行官ChuckCarlson表示,“最大的行业问题是塔吉特的财测,以及这对零售业和一般消费者支出意味着什么。我认为这已经为市场定下了基调,美光的消息“肯定会导致一些科技投资者进行一些短期获利了结,因为看起来科技板块的基本面仍然不是很好。”

  公用事业股和必需消费品类股等防御类股的涨幅帮助缓解了标普500指数的跌幅。公用事业股上涨了0.9%,而必需消费品类股上涨了0.5%。

  尽管塔吉特发出了销售预警,但数据显示美国10月零售销售增长超预期,因家庭增加购买机动车和其他一系列商品,表明消费者支出在第四季初有所回升,这可能有助于支撑经济。

  其他零售股中,劳氏(Lowe’s)上涨3%,此前这家家装产品零售商提高了其年度获利预期。在过去的一个月里,股市上演了一场大反弹,低于预期的通胀数据使人们寄望美联储在加息方面可能不用那么激进。

  美联储理事沃勒(Christopher?Waller)周三表示,在最近的数据显示物价上涨速度放缓之后,他现在认为未来以较小幅度加息“更加合适”,不过,最终需要将利率升至多高,仍取决于通胀放缓的程度。沃勒曾是美联储中最直言不讳呼吁积极抗击通胀的“鹰派”。投资者也在关注地缘政治紧张局势。波兰和北约表示,一枚击中波兰的导弹可能是乌克兰防空系统发射的流弹,而不是俄罗斯的打击,这缓解了全球对乌克兰战争可能蔓延到边境另一侧的担忧。

  影响油价利多因素

  【美国原油库存急降540万桶】

  美国能源信息署(EIA)周三表示,截至11月11日当周,原油库存减少540万桶,至4.354亿桶,而路透调查的分析师的预期是减少44万桶。芝加哥PriceFuturesGroup的高级分析师PhilFlynn说,“原油库存大幅减少,供应仍吃紧,取暖油供应仍然低于平均水平,我的直觉是这是一份非常利多的报告,它显示供应非常紧张。”

  炼油厂日炼油量在最近一周有所回升,增加了6.3万桶,使炼油厂的产能利用率达到整体产能的92.9%,上升了0.8个百分点。

  燃油库存全面上升,这对担心全国各地持续数月的低库存的终端用户来说是一种缓解。美国汽油库存上周增加了220万桶,达到2.079亿桶,而预期是增加31万桶。包括柴油和取暖油在内的馏分油库存上周增加110万桶至1.074亿桶,而预期为减少51.3万桶。

  EIA表示,美国原油日净进口量减少了124万桶。俄克拉荷马州库欣交货中心的原油库存下降了160万桶。

  【美国10月零售销售稳健增长】

  美国10月零售销售增长超预期,因家庭增加购买机动车和其他一系列商品,表明消费者支出在第四季初有所回升,这可能有助于支撑经济。零售销售环比增长1.3%,9月为持平。分析师预测为增长1.0%。

  【欧盟对俄制裁迫在眉睫,印度炼油商对购买俄油持谨慎态度】

  据熟悉炼厂原油采购计划的消息人士透露,印度炼油厂对12月5日欧盟对俄制裁生效后购买俄罗斯原油船货持谨慎态度,以待拟议的七国集团(G7)价格上限机制的明确。

  原油交易提醒:地缘紧张担忧缓解,疫情蔓延打击市场情绪拖累油价

  总体来看,尽管库存下降利好油价,但因北约称在波兰引起爆炸的导弹或来自乌克兰,缓解了战争范围扩大的担忧,且全球疫情蔓延,需求担忧增加,打击油价,油价或偏向下行;但还需警惕地缘局势的不确定性。