周四(11月17日)亚洲时段,美元指数窄幅震荡,目前交投于106.30附近;虽然周三美元小幅走弱,美元指数收跌0.24%至106.29,但下跌动能似乎已经有所减弱,美国零售销售数据和美联储官员鹰派讲话给美元提供支撑。

  本交易日需要留意澳大利亚10月份就业数据、美国10月新屋开工和营建许可数据,关注美国初请失业金人数变动、美联储官员讲话和英国预算声明。

  美元周三受到强于预期的美国零售销售数据支撑,投资者也在美联储官员的讲话中寻找利率路径线索。

  欧元兑美元日元上涨,因地缘政治担忧缓解,波兰和北约周三表示,周二在波兰发生的造成两人死亡的爆炸可能是来自乌克兰防空系统的一枚流弹所致,而不是俄罗斯有意的打击。

  欧元兑美元周三收涨0.44%,报1.0393美元,但仍低于周二低于预期的美国生产者价格通胀数据公布时触及的四个半月高位1.0481美元。虽然远低于盘中高点,但欧元兑日元收复了周二的失地,尾盘欧元兑日元上涨0.46%。

  外汇交易提醒:数据和美联储鹰派发言令美元下跌动能减弱,地缘政治忧虑缓解提振欧元

  周二的美国数据显示,上周公布的低于预期的消费者价格指数(CPI)不是一次性数据,这助长了人们对美联储能够放缓激进加息的希望,今年以来,美元兑英镑、欧元和日元飙升。

  随后,美国商务部周三公布,10月零售销售增长1.3%,经济学家的预期是增长1.0%,估计值从下降0.1%到跳升2.0%不等。

  与此同时,欧洲央行两位关键的政策鸽派人士周三认为,虽然欧洲央行必须继续加息,但在一连串的激进加息之后,越来越有理由在政策收紧方面更加谨慎。

  Oanda公司驻纽约高级市场分析师EdwardMoya说,“很多人都在关注美联储和欧洲央行接下来将如何行动。”

  此外,美联储理事沃勒表示美联储在利率方面还有一段路要走,到明年仍然需要加息,尽管他补充说,数据让他对12月放缓加息步伐至50个基点的想法“更加放心”。

  旧金山联储主席戴利表示,美联储的终端政策利率区间可能在4.75%-5.25%,暂停加息并不是讨论的一部分。

  外汇市场上有很多噪音。你可以说沃勒和戴利今天的评论有些鹰派,”Moya说。“零售销售数据显示经济有更多的韧性,这可能使美联储有理由维持其对通胀的激进立场。”

  其他方面,周三公布的数据显示,英国通胀继续上升,在截至10月的12个月内创下41年新高,与美国通胀降温形成对比。

  英镑兑美元周三收涨0.43%,收报1.1913。

  英国将于周四公布最新预算声明,预计将增税和削减开支。在财政大臣亨特的前任夸滕宣布了一揽子没有资金支持的减税计划后,英镑在9月份跌至1.0327美元的纪录低点。

  美元兑日元周三收涨0.20%,报139.53日元,周二曾触及两个半月低点137.67。

  其他货币方面澳元兑美元周三收跌0.18%,收报0.6739;纽元兑美元周三收跌0.18%,收报0.6144;美元兑加元周三收涨0.36%,收报1.3326。

  周四重要经济数据和事件

  外汇交易提醒:数据和美联储鹰派发言令美元下跌动能减弱,地缘政治忧虑缓解提振欧元

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  机构观点汇总

  【巴克莱银行将2023年全球经济增长预期下调至1.7%,料为40年来最弱】

  ①巴克莱经济学家周三下调对2023年全球经济增长的预估,因通胀料不太可能迅速下降,迫使货币政策具有“限制性”。

  ②巴克莱警告称,2023年似乎将是40年来最疲弱的一年,发达经济体可能会陷入衰退。

  ③巴克莱现在预计2023年全球经济将增长1.7%,低于9月预估的增长2.2%。巴克莱预计今年全球经济增长3.2%。

  ④巴克莱称,“楼市活动受到重创,尤其是在美国,除楼市外,政策收紧尚未有足够机会影响经济的大部分领域,这种情况明年将会改变。”

  ⑤随着全球各国央行迅速收紧货币政策,以遏制因俄乌战争而加剧的通胀,对经济衰退的担忧笼罩着投资者。

  ⑥欧洲能源危机加剧和亚洲大国持续封控也加剧了全球经济困境。

  ⑦巴克莱预计,2023年发达经济体将萎缩,英国和欧元区经济分别于2022年第三季和第四季开始衰退。

  ⑧巴克莱表示,预计美国的衰退时间将更长,2023年国内生产总值(GDP)将下降0.1%。

  ⑨巴克莱预期2023年印度经济增长超过5%,应是明年全球经济增长的最大贡献者之一,但它的经济规模还不足以改变全球前景。

  【巴克莱和德银均认为美元已经触顶,因美国通胀放缓且就业市场趋软】

  ①巴克莱银行和德意志银行周三在研究报告中写道,鉴于越来越多的证据表明美国通胀放缓且劳动力市场趋软,美元可能已经触及了今年的最高水平。

  ②除了国内因素外,巴克莱表示,欧洲能源供需形势改善以及亚洲大国重新开放的预期,足以成为解除部分今年一直支撑美元的风险溢价的理由。

  ③巴克莱银行已将美元跌势预计开始的时间提前至今年第四季,之前的预测是2023年第一季。

  ④该行还将对2022年底欧元/美元的预测修正至1.03美元,之前的预测为0.97美元。

  ⑤巴克莱银行表示,“欧元的上行风险包括天然气和石油供应充分改善,所以短缺的可能性不再是制约生产的风险因素,”该行补充称,俄乌战争出现和平迹象或停火将带来进一步提振。

  ⑥德意志银行预计,欧元在今年年底将达到1.05美元。

  ⑦不过,该行指出,仍预计美元市场将交投震荡,一个主要问题是,美国通胀降低的程度和速度,或整体物价上涨速度放缓。

  ⑧德意志银行称:“要想让美元开始大幅下跌,我们确实需要更多的信心,即美国通胀――以及延伸到联邦基金利率的定价–正在持续回落”

  ⑨德意志银行正在追踪美债收益率曲线的形状,以确定美元的走向。该行表示,五年/30年期美债收益率曲线需要大幅趋陡,才能推动美元开始大幅下跌

  【高盛将对2023年联邦基金利率区间峰值的预测上调25个基点,至5-5.25%】

  ①高盛周三将其对联邦基金利率区间峰值的预测提高25个基点,至5-5.25%,此前该行将美联储在2023年5月加息25个基点的预测加入其前景。

  ②高盛在一份研究报告中表示,现预计美联储将在12月加息50个基点,然后在2月、3月和5月均加息25个基点。