机构认可A股中长期配置机会,聚焦调研业绩高增长的公司。

  今年以来,在多因素的影响下,行情有所调整,但机构调研热情高涨,尤其是进入第四季度后,机构调研步伐加快,为布局明年行情提前做准备。

  证券时报・数据宝统计,截至11月17日,今年以来券商、基金(包含公募、私募,下同)、保险、外资等机构累计调研次数达32.54万次,相比去年同期增长78.99%,其中券商累计调研突破7万次,较去年同期增长63.58%。

  机构调研大数据!今年已超32万次,基金调研次数创历史同期新高(附最受关注行业与公司)

  基金公司调研次数创历史同期新高

  从各路机构的调研次数看,基金公司调研次数占比最高,达34.26%,今年以来累计调研达11.15万次,调研次数创历史同期新高。

  数据宝统计,45家基金公司累计调研超千次,其中嘉实基金、博时基金调研次数超过2000次。从基金公司调研次数排名变动来看,8家基金公司排位有所上升,华宝基金调研达1390次,排名从2021年同期的第31名上升至第18名。钧达股份(行情002865,诊股)、科华数据(行情002335,诊股)、君亭酒店(行情301073,诊股)等8家公司获得华宝基金调研后的平均上涨幅度超100%。

  机构调研大数据!今年已超32万次,基金调研次数创历史同期新高(附最受关注行业与公司)

  券商今年以来累计调研超7万次,相比去年同期增加64%。共有28家券商累计调研次数超千次,中信建投(行情601066,诊股)、中金公司(行情601995,诊股)、中信证券(行情600030,诊股)今年以来调研超2500次;国泰君安(行情601211,诊股)、天风证券(行情601162,诊股)、海通证券(行情600837,诊股)、浙商证券(行情601878,诊股)等券商调研积极性高。

  与2021年对比来看,今年调研次数前20名的券商中,民生证券成为最大“黑马”,今年以来累计调研1274次,相比去年同期增长230%,调研次数排名从去年第40名提升至第18名。

  民生证券调研主要集中在电子、机械设备、计算机医药生物这四大行业,各行业均有70家以上公司被调研,并且有多家公司获民生证券多次调研。从调研日以来涨跌幅看,36家公司在调研后股价表现强势,平均上涨幅度均超50%,其中科士达(行情002518,诊股)、天岳先进(行情688234,诊股)、太极集团(行情600129,诊股)、斯莱克(行情300382,诊股)、金石资源(行情603505,诊股)调研后平均上涨超100%。

  机构调研大数据!今年已超32万次,基金调研次数创历史同期新高(附最受关注行业与公司)

  机械设备等8个行业受广泛调研

  从过往经验看,调研往往会显露出机构的布局思路,因此能在一定程度上反映机构投资者对市场的关注方向。

  数据宝统计,今年以来,机构调研的公司主要集中在8个行业,每个行业被调研公司数量均超100家。机械设备、医药生物、电子行业被调研公司数量位居前三,均达到300家以上,数量远超其它行业。

  机构调研大数据!今年已超32万次,基金调研次数创历史同期新高(附最受关注行业与公司)

  受益于光伏、锂电、新能源汽车等行业的高景气度以及三季度业绩环比改善,机械设备行业可谓赚足了眼球,行业内有81家公司获得超百家机构调研。

  工业机器人(行情300024,诊股)龙头埃斯顿(行情002747,诊股)是获得调研次数最多的公司,今年以来累计获调研达158次,合计有2310家机构参与调研;调研的焦点聚集在新能源领域。

  机构调研大数据!今年已超32万次,基金调研次数创历史同期新高(附最受关注行业与公司)

  参与调研医药生物等行业的机构数量多

  数据宝统计,共计776家公司获超百家机构调研,23家调研机构数量破千。这23家公司中,八成市值低于500亿元,主要集中在医药生物、电力设备和机械设备等行业。此外,科创板公司占比也超过一半,中小型科创企业备受关注。

  机构调研大数据!今年已超32万次,基金调研次数创历史同期新高(附最受关注行业与公司)

  迈瑞医疗(行情300760,诊股)今年以来共获2554家机构调研,是获参与调研机构数量最多的公司;埃斯顿、汇川技术(行情300124,诊股)、容百科技(行情688005,诊股)等参与调研的机构数量均超2000家。

  迈瑞医疗是A股医疗器械龙头,公司今年前三季度净利润为81.02亿元,同比增长21.6%。基于这一表现,多家券商给出了“符合预期”或“超预期”的综合评价。在最新一期投资者关系活动中,迈瑞医疗表示,虽然外部环境仍存在一定变数,但公司实现全年营收和净利润增长目标有着充足的信心。

  机构聚焦业绩高增长公司

  机构调研选择偏向于此前股价有一定回调的公司,这样的公司安全边际更高。因此,不少三季报业绩亮眼的公司成为机构关注的焦点。

  数据宝统计,获百家以上机构调研的776家公司中,前三季度净利润同比增长的公司占比近六成,98家净利润同比翻倍。九安医疗(行情002432,诊股)前三季度净利润增幅高达319.19倍,融捷股份(行情002192,诊股)、安路科技(行情688107,诊股)-U、山高环能(行情000803,诊股)、盛路通信(行情002446,诊股)等增幅在10倍以上。

  数据宝统计,调研机构数量超千家的23家公司中,高测股份(行情688556,诊股)、盛美上海(行情688082,诊股)、长远锂科(行情688779,诊股)、厦钨新能(行情688778,诊股)前三季度净利润同比翻倍,炬光科技(行情688167,诊股)、晶盛机电(行情300316,诊股)、开立医疗(行情300633,诊股)等增幅逾50%。

  机构调研大数据!今年已超32万次,基金调研次数创历史同期新高(附最受关注行业与公司)

  光伏切片设备龙头高测股份前三季度净利润增幅达283%,今年以来获得调研的机构数量合计有1771家,红杉资本、高盛资产、中欧基金等知名投资公司参与调研。

  在调研中,高测股份表示,公司金刚线前三季度出货累计约2000万公里,预计2022年金刚线有效产能可达3000万公里以上,2023年末产能规模可达7000万公里以上。

  机构调研大数据!今年已超32万次,基金调研次数创历史同期新高(附最受关注行业与公司)

  机构:A股中长期看仍是配置机会

  展望后市,渤海证券认为,中长期的一些因素在进一步向好,市场在中长期存在契机,即便是短期,市场估值已有所抬升,但整体依然在底部区域。从中长期看,仍是配置机会。行业配置方面,可关注三季报业绩呈现边际改善且偏股型基金在三季度有所增持的板块。行业层面可关注机械设备、国防军工、社会服务、农林牧渔、食品饮料、通信、交通运输等,主题性机会方面可关注军工、旅游餐饮、航运等板块。

  长江证券(行情000783,诊股)认为,年底至次年年初,行情与年报业绩相关性较弱,政策和主题投资是这一期间的重要投资主线。近期剩余流动性宽裕,政策预期逐步企稳,市场短期可更加积极。风格上,临近岁末表现更为均衡。行业配置方面,新兴产业可关注信创、半导体;传统产业关注地产、家电。

  兴业证券(行情601377,诊股)表示,2023年,二十大明确方向,科技科创仍是主线,并有望从今年的以“新半军”为代表的先进制造业,进一步向明年以及未来数年重点发展的信创、生物医药、基础软硬件、数字经济等“信军医”领域扩散。从行业配置来看,推荐沿着“强者恒强”与“底部反转”两条主线布局;同时可以重点关注科创板投资机会。