摘要

  国家新闻出版署:11月份70款国产网络游戏获批;

  国家疾控局:相关部门正在制定加快推进新冠病毒疫苗接种的方案;

  五部门联合开展数字化绿色化协同转型发展(双化协同)综合试点;

  成都出台房产新政,进一步优化区域限购措施;

  认股权综合服务试点率先落地北京;

  商务部:四季度外贸运行将继续保持在合理区间;

  网易暴雪结束14年合作,两游戏巨头接力发声;

  美股三大指数微跌,中概股普涨。

  隔夜外盘

  成都进一步优化区域限购措施;国家疾控局:相关部门正在制定加快推进新冠病毒疫苗接种方案

  美股三大指数全部下跌,道指跌0.02%,标普跌0.31%,纳指跌0.35%;大型科技股多数下跌,亚马逊、特斯拉跌逾2%;零售股涨跌互现,梅西百货涨超15%;热门中概股普涨,腾讯音乐涨超13%,阿里巴巴、京东、微博涨逾7%。

  成都进一步优化区域限购措施;国家疾控局:相关部门正在制定加快推进新冠病毒疫苗接种方案

  欧洲三大指数全部下跌。截至收盘,英国富时100指数跌0.11%,法国CAC40指数跌0.79%,德国DAX30指数跌0.01%。

  热点聚焦

  1、国家新闻出版署:11月份70款国产网络游戏获批

  国家新闻出版署发布2022年11月份国产网络游戏审批信息,共70款游戏获批。其中,腾讯的《合金弹头:觉醒》在列。

  2、两部门:通过产融平台加大对农机、种业中小企业金融扶持

  近日,农业农村部与工信部召开座谈会,就支持农机、种业高质量发展进行深入交流。会议表示,农业农村部、工信部要加强业务协同,密切工作对接,支持农机和种业高质量发展,全方位夯实粮食安全根基。进一步发挥好国家农业机械化发展协调推进机制作用,加强多部门协同,推动产业、科技、财税等政策同向发力,引导汽车、工程机械等大型工业企业向农机、种业领域集聚。充分调动地方积极性,加强区域特色农机、品种研发攻关。促进产融合作,通过产融平台加大对农机、种业中小企业金融扶持。

  3、国家疾控局:相关部门正在制定加快推进新冠病毒疫苗接种的方案

  国家疾控局副局长、中国工程院院士沈洪兵表示,对于接种疫苗的选择,需要综合考虑安全性、有效性、可及性以及可负担性等因素,坚持依法依规、尊重科学的原则。目前,相关部门正在制定加快推进新冠病毒疫苗接种的方案,方案确定以后,有关情况会及时向社会发布。

  4、国家疾控局:3岁以下婴幼儿等特殊人群可免予查验核酸检测阴性证明

  国家疾控局副局长、中国工程院院士沈洪兵表示,为有效防范疫情扩散蔓延,跨区域流动人员凭48小时内核酸检测阴性证明乘坐飞机、高铁、列车、跨省长途客运汽车、跨省客运船舶等交通工具,抵达目的地后要按照属地要求进行“落地检”,入住宾馆酒店和进入旅游景区人员需要查验健康码和72小时内核酸检测阴性证明。3岁以下婴幼儿等特殊人群可免予查验核酸检测阴性证明。

  5、五部门联合开展数字化绿色化协同转型发展(双化协同)综合试点

  近日,中央网信办等5部门联合印发通知,确定在河北省张家口市、辽宁省大连市、黑龙江省齐齐哈尔市、江苏省盐城市、浙江省湖州市、山东省济南市、广东省深圳市、重庆高新区、四川省成都市、西藏自治区拉萨市等10个地区首批开展数字化绿色化协同转型发展(双化协同)综合试点。各试点地区要积极推动互联网、大数据、人工智能、第五代移动通信(5G)等新兴技术与绿色低碳产业深度融合,聚焦重点领域、优先方向和瓶颈问题,以试点方式破解难题、总结经验、探索路径、促进发展,整体提升双化协同能力和水平。

  6、成都出台房产新政 进一步优化区域限购措施

  11月17日,成都市房地产市场平稳健康发展领导小组办公室印发《关于进一步优化区域限购措施的通知》。《通知》明确,将天府新区成都直管区、成都高新区西部园区、锦江区、青羊区、金牛区、武侯区、成华区、龙泉驿区、新都区、温江区、双流区、郫都区统一为一个住房限购区域,具备该区域内任一区购房资格的居民家庭以及具备成都高新区南部园区购房资格的居民家庭,均可在该限购区域内购买住房。该区域购房套数、户籍社保年限等住房限购要求保持不变。在成都东部新区、青白江区、新津区、简阳市、都江堰市、彭州市、邛崃市、崇州市、金堂县、大邑县、蒲江县区域内生活工作且无自有产权住房的非成都市户籍居民家庭,可在该区域内购买一套住房用于自住。

  7、认股权综合服务试点率先落地北京

  据北京市地方金融监督管理局消息,近日,中国证监会正式批复同意,同意北京市区域性股权市场开展并启动认股权综合服务试点,全国首个试点落地北京。试点重点为认股权的各类持有方提供具有公信力的第三方登记、估值、转让等服务,着力畅通认股权全生命周期的良性循环,更好地解决科创企业融资难、融资贵问题。

  8、商务部:四季度外贸运行将继续保持在合理区间

  商务部新闻发言人束珏婷表示,今年前10个月,我国外贸总体稳中有进,进出口总额、出口总额、进口总额均为历史同期新高。近几个月来,受外需走弱、地缘政治、疫情散发等因素影响,月度进出口增速有所放缓,这与全球经济和贸易总体走势基本一致。进入四季度,外部环境更加复杂严峻,不确定不稳定因素增多,外需不足成为突出挑战,同时去年底高基数影响逐步显现,外贸进出口将进一步承压。应当看到,我国外贸发展仍然具备有力支撑,外贸产业基础良好,企业履约、创新能力不断增强,稳外贸政策效应持续释放,国际航班班次明显增多,四季度外贸运行将继续保持在合理区间。

  9、央行千亿净投放力促债市企稳

  11月17日,人民银行发布消息称,为维护银行体系流动性合理充裕,当天央行以利率招标方式开展了1320亿元7天期逆回购操作。由于当天有90亿元7天期逆回购到期,央行单日实现净投放1230亿元。受访专家表示,近期债市发生的调整,实际是因为资金利率上调的滞后反应以及对经济发展预期的改善。随着央行开始呵护流动性,加大公开市场投放,相信债券收益率会有所下行。下一阶段,企业综合融资成本或进一步下降,债券利率有望随之进一步下行。

  10、网易暴雪结束14年合作 两游戏巨头接力发声

  11月17日,动视暴雪与网易分手的消息,搅动市场。暴雪先行发表声明称,由于同网易公司的现有授权协议将在2023年1月23日到期,将暂停在中国大陆的大部分暴雪游戏服务,包括《魔兽世界》《炉石传说》等。网易随后也紧急发声,对动视暴雪先行宣布停止合作表示“非常遗憾”,表示将不得不接受此决定。11月17日晚间,网易发布《致暴雪游戏玩家的一封信》,表示将最大程度保障中国玩家利益,并将与动视暴雪公司一起,做到“商业的归商业,游戏的归游戏”。同时,力求双方从速制定方案,尽快启动退款等相关工作。

  主题机会

  1、新一批国产游戏版号获批 腾讯网易均有新品在列

  17日晚间,国家新闻出版署发布发布2022年11月份国产网络游戏审批信息,共70款游戏获批,重点游戏包括腾讯的《合金弹头:觉醒》和网易的《大话西游:归来》等。浙商证券(行情601878,诊股)认为,今年4月恢复版号核发,一定程度上疏解了“版号堰塞湖”并增加国内市场新品游戏供给,但由于版号核发节奏与数量存在放缓,短期影响了各家游戏厂商的新产品上线计划,中长期影响了游戏厂商的游戏开发节奏与投入程度。游戏版号作为游戏行业调控监管的重要工具,未来监管机构在发放节奏以及发放数量上将做多样化的调控。该机构对未来版号的发放节奏持较为乐观的态度。可关注三七互娱(行情002555,诊股)、吉比特(行情603444,诊股)、完美世界(行情002624,诊股)等。

  2、加快推进新冠病毒疫苗接种 相关部门正制定方案

  17日,国务院联防联控机制召开新闻发布会。国家疾控局副局长沈洪兵表示,核酸检测是疫情早发现的重要手段,既不能层层加码,也不能随意减码。跨区域流动人员凭48小时内核酸检测阴性证明乘坐交通工具,抵达目的地后要按照属地要求进行“落地检”。3岁以下婴幼儿等特殊人群可免予查验核酸检测阴性证明。相关部门正在制定加快推进新冠病毒疫苗接种的方案,方案确定以后,有关情况会及时向社会发布。中信证券(行情600030,诊股)认为,未来新冠疫苗需求将具有持续性。另外,冬季季节随着防控政策边际变化带动的社会流动增加,流感复苏概率增大,冬季将面临流感新冠叠加流行的风险,建议关注流感疫苗相关企业。可关注康希诺(行情688185,诊股)、沃森生物(行情300142,诊股)、神州细胞(行情688520,诊股)等。

  3、教育部等五部门发文 加强职业学校基础设施建设

  据报道,教育部等五部门近日印发《职业学校办学条件达标工程实施方案》,要求加强职业学校基础设施建设。方案明确,各地要统筹区域职业教育资源,结合区域经济社会发展需求,采取合并、集团化办学、终止办学等形式,优化职业学校布局,合理确定招生规模。在教育资源投入中,优先保障职业学校基本办学条件达标工作。方案提出,通过科学规划、合理调整,持续加大政策供给,使职业学校布局结构进一步优化,办学条件显著提升,师资队伍水平整体提高,职业教育办学质量和吸引力显著增强。可关注陕西金叶(行情000812,诊股)、国脉科技(行情002093,诊股)等。

  公司新闻

  1、闻泰科技(行情600745,诊股):安世半导体收到英国官方通知 要求至少剥离NWF 86%股权

  闻泰科技(600745)11月17日晚间公告,英国《国家安全和投资法》生效后,英国商业、能源和工业战略部大臣根据新的《国家安全和投资法》行使了法定权力追溯审查公司全资子公司安世半导体对NWF的收购。11月17日,安世半导体收到英国商业、能源和工业战略部正式通知,要求安世半导体至少剥离NWF 86%的股权。经评估,NWF的收购金额、收入及净利润占公司相应指标的比例均小于1%,对公司影响较小,其目前的产能贡献对公司生产经营亦不构成重大影响。目前新的受让方及交易作价方式尚未确定,后续转让NWF过程中对公司财务数据的影响存在不确定性。

  2、网易:被授权的暴雪游戏到期不会对财务业绩产生重大影响

  网易在港交所公告,其在中国大陆地区的暴雪游戏发行授权将依据条款于2023年1月23日到期并不会续期。受此影响的游戏有《魔兽世界》、《星际争霸》系列、《炉石传说》、《魔兽争霸III:重制版》、《风暴英雄》、《守望先锋》和《暗黑破坏神III》。这些被授权的暴雪游戏在2021年和2022年首九个月的净收入和净利润贡献占网易总净收入和净利润的百分比较低,仅为较低的个位数。这些授权的到期不会对网易的财务业绩产生重大影响。《暗黑破坏神:不朽》的共同开发和出版将由一个独立的长期协议约定并将继续下去。

  3、高乐股份(行情002348,诊股):大股东筹划股份转让事项 或致公司控制权变更

  高乐股份(002348)11月17日晚间公告,公司第一大股东香港兴昌拟转让所持公司股份或(及)投票权,目前与交易对手方已签订股份收购意向书,交易对手方所属行业为商务服务业,是一家多元化发展的民营企业。如交易完成,预计交易对手方将获得15%到17.76%的股份,该事项可能导致公司控制权发生变更。公司股票11月18日起停牌。

  4、龙佰集团(行情002601,诊股):公司氯化法钛白粉技术等商业秘密涉嫌遭不法侵犯

  龙佰集团(002601)11月17日晚间公告,公司下属子公司云南冶金新立钛业有限公司就用于生产的氯化法钛白粉技术等商业秘密涉嫌遭到不法侵犯,目前已向公安机关报案。

  5、百济神州(行情688235,诊股):欧盟委员会批准百悦泽®用于治疗慢性淋巴细胞白血病成人患者

  百济神州(688235)11月17日晚间公告,欧盟委员会(EC)已授予百悦泽®(泽布替尼胶囊)上市许可,批准其用于治疗初治(TN)或复发/难治性(R/R)慢性淋巴细胞白血病(CLL)成人患者。

  6、中银绒业(行情000982,诊股):拟2.77亿元收购万贯实业70%股权 布局特种石墨

  中银绒业(000982)11月17日晚间公告,扩大在新能源产业、特种石墨领域的投资布局,公司计划以2.77亿元受让赵万仓持有的河南万贯实业有限公司70%的股权。万贯实业主营碳素及石墨制品生产、加工及销售,已取得年产3万吨特种石墨制品生产项目的相关批复,现已具备年产1.5万吨特种石墨制品生产能力。

  7、国瓷材料(行情300285,诊股):拟投资购买Spident股权 扩大口腔修复产品管线

  国瓷材料(300285)11月17日晚间公告,全资孙公司国瓷新加坡拟以70.4亿韩元(约合3750万元人民币)对韩国Spident公司进行投资。据11月17日签署的协议约定,国瓷新加坡将受让Spident公司第四大股东持有的全部股份,且认购Spident公司新增发的全部股份,完成后,国瓷新加坡将合计持有Spident公司20.03%的股权。Spident公司是一家专门从事口腔临床修复材料的公司,此次交易后,公司能够扩大口腔修复领域产品管线。

  8、妙可蓝多(行情600882,诊股):内蒙蒙牛要约收购完成 公司股票将复牌

  妙可蓝多(600882)11月17日晚间公告,内蒙蒙牛要约收购期限内,预受要约的股东账户总户数为305户,预受要约股份总数占公司目前股份总数的5.25%;此次要约收购完成后,内蒙蒙牛共计持有公司35.01%股份。公司股票将于11月18日复牌。

  9、伟创电气(行情688698,诊股):拟募资不超10亿元 用于数字化生产基地等项目

  伟创电气(688698)11月17日晚间公告,公司拟向特定对象发行股票募资不超10亿元,将用于数字化生产基地建设项目、苏州技术研发中心(二期)建设项目、信息化建设及智能化仓储项目及补充流动资金。

  10、科华数据(行情002335,诊股):拟发行不超14.92亿元可转债

  科华数据(002335)11月17日晚间公告,公司拟公开发行可转债募资不超过14.92亿元,用于智能制造基地建设项目(一期)、研发中心建设项目、数字化企业建设项目、补充流动资金及偿还借款。

  11、保隆科技(行情603197,诊股):收欧洲某知名主机厂定点通知书

  保隆科技(603197)11月17日晚间公告,近日收到欧洲某知名主机厂的《定点通知书》,选择公司作为其全新平台项目刹车磨损传感器的产品供应商。根据客户规划,该项目生命周期为6年,生命周期总额超过1.4亿元,预计2023年9月开始量产。

  12、飞龙股份(行情002536,诊股):收到北汽越野车水阀总成的定点函

  飞龙股份(002536)11月17日晚间公告,公司近日收到北京汽车集团越野车有限公司(简称“北汽越野车”)的《定点函》。该定点函显示,公司成为北汽越野车某项目水阀总成的供应商,生命周期内销售收入达到该类产品披露标准。

  13、上海沿浦(行情605128,诊股):全资子公司收东风李尔定点通知书

  上海沿浦(605128)11月17日晚间公告,全资子公司黄山沿浦近期收到客户东风李尔汽车座椅有限公司常州分公司的《定点通知书》,黄山沿浦将为该客户一款车型(DFL-EK)的整椅生产供应整套汽车座椅骨架总成。该项目按照客户规定的时间节点将由黄山沿浦于2023年5月量产供货。预测该项目在其生命周期中预计会产生10.47亿元的营业收入。

  14、ST曙光(行情600303,诊股):股价涨幅异常 股票将停牌核查

  ST曙光(600303)11月17日晚间公告,公司股票自11月1日起至11月17日收盘,累计共有11个交易日涨停,累计涨幅达64.47%。公司将就股票交易波动情况进行核查,公司股票自11月18日开市起停牌,待披露核查公告后复牌。