此前戴尔和惠普等计算机制造商从国内制造和采购芯片,并没有采取过制造地变更动作。因此,这一消息令业内人士感到惊讶,当然背后与美国政策有一定关系。

  钛媒体App 1月7日消息,据环球时报援引外媒报道称,全球第三大计算机制造商戴尔(NYSE: DELL)已设下目标,2024年前实现所有产品不再使用中国芯片,同时戴尔还要求电子模块和印刷电路板(PCB)等其他组件的供应商和产品组装商开始准备提高在中国以外国家(如越南)的产能,目标在2025年把五成产能移出中国。

  针对此消息,戴尔回避了关键问题,只是表示,“我们不断探索对客户和业务有意义的全球供应链多样化”。戴尔同时强调,“中国是一个重要的市场,我们有团队成员和客户为其服务”。

  据《日经亚洲新闻》(Nikkei Asia) 1月5日援引知情人士的消息称,戴尔在2022年年底就告知供应商,公司目标是要“显著减少在产品中使用中国制造芯片的数量,包括非中国芯片制造商在中国工厂生产的芯片”。到2024年,戴尔要实现其产品使用的所有芯片都在中国以外生产。知情人士补充称,除芯片外,戴尔还要求电子模块和印刷电路板等其他组件的供应商和产品组装商提高在中国以外国家的产能。

  “这一目标非常激进,不仅涉及目前由中国芯片制造商生产的芯片,还涉及非中国供应商在中国工厂生产的芯片。”上述知情人士表示,如果供应商没有措施来应对戴尔的要求,最终可能会失去订单。另一个美国电脑品牌惠普也开始对其供应商进行调查,以评估将生产和装配线迁出中国的可行性。

  此外,据媒体援引供应链最新消息指出,戴尔已通知供应链与代工厂,计划在2025年底前将50%的产能移出中国大陆。报道称,为了应对戴尔的目标,整个笔记本电脑供应链已经动了起来,全球最大笔记本电脑电源供应商群电,当初为了配合客户需求而兴建的泰国厂,将在今年6月启用。据了解,包括电源供应器关键零组件变压器生产线,群电也会视情况考虑是否将转移部分产能至泰国。

  此前戴尔和惠普等计算机制造商从国内制造和采购芯片,并没有采取过制造地变更动作。因此,这一消息令业内人士感到惊讶,当然背后与美国政策有一定关系。

  据环球时报,当地时间10月7日,美国商务部下属的工业和安全局(BIS)发布多项对华出口管制措施,旨在限制中国获得先进计算芯片、开发和维护超级计算机以及制造先进半导体的能力,引发市场担忧和紧张。中芯国际(行情688981,诊股)在去年11月财报电话会议中曾表示,其一些美国芯片开发商客户在政策出台后对下订单犹豫不决。

  调研机构Canalys数据显示,2021年,戴尔和惠普的笔记本电脑和台式电脑总出货量超过1.33亿台,大部分组装都在江苏昆山市和重庆市进行。另有消息指,苹果也计划2023年8月之前在越南开始生产MacBook笔记本电脑,让越南成为两家公司主要产线潜在的生产基地。

  戴尔和惠普的一家芯片供应商说,笔记本电脑内成千上万的组件,多年来已在中国形成成熟且完整的生态链,“我们以前就知道戴尔已慢慢计划将其供应链从中国依赖转向多元化,但这一次有点激进,受到美国政策影响,他们甚至不希望他们的芯片在中国制造。这不仅仅是一个评估,而是一个真实的、正在进行的计划,而且这种趋势看起来不可逆转。”

  环球时报援引通信行业专家表示,现在个人电脑这样的产品利润空间并不大,竞争非常激烈。如果一家企业生产成本上升,影响是非常负面的。戴尔现在的生产很大程度上依靠中国供应链,如果要去找替代方,短时间内很难解决。在这个过程中,企业本身就会伤筋动骨,如果搞成供应不足,那对它的发展就非常不利,造成竞争力下降。最后就只能回到美国销售,把其他竞争对手赶走。

  Counterpoint的技术分析师Ivan Lam则认为,未来五到十年内将出现更多的电子产品制造基地,可能会在印度、东南亚和拉丁美洲。“我们仍然认为这需要很多时间,但这一次趋势真的出现了,这将是科技供应链的未来。”