来源:海通期货能源研发中心

  油价反弹,EIA数据显示美国石油需求创1990年来最低

  后市观点

  EIA公布了美国周度数据显示原油累库,汽柴油降库,表现好于此前API公布的数据,另外因圣诞假期及风暴寒潮影响美国炼油及消费均出现大幅下滑,当周石油需求至少创下1990年以来最大降幅,这样的数据似乎配得上油价在新年前两个交易日从高点跌幅一度超10%的表现,这是自1991年以来每年年初头两个交易日的最大跌幅。而油价大跌的同时是欧美天然气市场大幅走弱、当前阶段受到疫情影响及春节假期临近亚洲采购意愿减弱也让市场对需求端有所担忧等因素,尽管如此油价出现如此大幅下跌还是让人意外,事实上上周投机多头还重新增持了净多头寸,这样的急速下挫显然打了不少投资者一个措手不及。

  不过周四油价还是迎来了喘息窗口,尤其是EIA数据利好有限情况下油价仍有反弹表现。这样的反弹力度并不足以扭转局面,但有助于市场情绪回稳,油价急跌有情绪化特征,开年既有这样的表现或许预示着2023年的原油市场仍不平静。国内疫情峰值过后国内重点城市社会活力恢复还是比较块,中国需求的重新启动还是非常值得期待。我们维持油价持续暴跌的概率相对较小的判断,油价有较大概率进入一个低位区间震荡阶段,后续等待需求层面的进一步明朗,注意节奏把握。

  每日动态

  【1】WTI主力原油期货收涨2.22美元,涨幅1.14%,报73.67美元/桶;布伦特主力原油期货收涨0.85美元,涨幅1.09%,报78.69美元/桶;INE原油期货收涨0.09%,报528元。

  【2】美元指数涨幅0.83%,报105.13;港交所美元兑人民币跌幅0.03%,报6.848;美国十年期国债涨幅0%,报113.39;道琼斯工业指数跌幅1.02%,报32930.08。

  近期要闻

  【1】EIA报告:美国12月30日当周石油供应总量减少了创纪录的460万桶/日;美国12月30日当周石油需求至少创下1990年以来最大降幅;汽油需求创2020年3月以来最大降幅;当周EIA精炼厂设备利用率出现自2021年2月以来最大降幅。

  北京时间周五00:00,美国EIA公布的数据显示,截至12月30日当周美国除却战略储备的商业原油库存增幅低于预期,精炼油库存和汽油库存降幅低于预期。EIA数据公布后美国原油价格短线小幅攀升0.5美元。具体数据显示,美国截至12月30日当周EIA原油库存变动实际公布增加169.4万桶,预期增加222.7万桶,前值增加71.8万桶。汽油库存实际公布减少34.6万桶,预期减少150万桶;精炼油库存实际公布减少142.7万桶,预期减少183.3万桶,前值增加增加28.2万桶。EIA报告显示,12月30日当周美国国内原油产量增加10.0万桶至1210.0万桶/日。12月30日当周美国原油出口增加74.2万桶/日至420.7万桶/日。美国原油产品四周平均供应量为2047.3万桶/日,较去年同期减少4.25%。12月30日当周美国战略石油储备(SPR)库存减少274.8万桶至3.724亿桶,降幅0.73%。进口571.2万桶/日,较前一周减少54.0万桶/日。

  EIA报告显示,美国至12月30日当周EIA战略石油储备库存为1983年12月2日当周以来最低。美国至12月30日当周EIA精炼油库存降幅录得2022年10月7日当周以来最大。美国当周EIA精炼厂设备利用率出现自2021年2月以来最大降幅。

  【2】贸易消息来源和数据显示,在欧洲上个月对俄罗斯原油供应关上大门后,俄罗斯正在向亚洲买家出口更多产于北极地区的原油,并且售价折扣幅度更大。由于地理原因,俄罗斯北极原油品牌Arco、Arco/NovyPort和Varandey通常不会向东出口,但在遭受西方制裁后,它们为了吸引新的买家而不得不承担更高的运输成本。

  数据显示,自5月以来,俄罗斯北极原油对印度出口稳步增长,11月装载量达到创纪录的667万桶,12月达到410万桶。消息人士表示,印度上周进口了第一批Varandey原油,该批货物于11月下旬在摩尔曼斯克港口装船。

  【3】兔年春节海外旅游订单激增540% 泰国曼谷增长超10倍;

  携程数据显示,截至1月5日,兔年春节7天海外旅游订单较去年春节激增540%;订单平均花费同比提升32%。携程报告发布了2023年春节前十名出境游目的地,分别是:澳大利亚、泰国、日本、中国香港、马来西亚、美国、新加坡、英国、中国澳门和印度尼西亚。其中,澳大利亚墨尔本春节订单同比增长超50倍,泰国曼谷增长超10倍。

  油价反弹,EIA数据显示美国石油需求创1990年来最低

  油价反弹,EIA数据显示美国石油需求创1990年来最低

  油价反弹,EIA数据显示美国石油需求创1990年来最低

  油价反弹,EIA数据显示美国石油需求创1990年来最低

  油价反弹,EIA数据显示美国石油需求创1990年来最低

  以上图表数据来源文华财经 IFIND海通期货投资咨询部