12月28日,由国泰君安(行情601211,诊股)保荐的杭州美登科技(行情838227,诊股)股份有限公司(股票简称“美登科技”,股票代码:838227.BJ)成功举行上市仪式,正式登陆北京证券交易所,并成为北交所首家SaaS企业,国泰君安投行事业部执行委员会委员、投资银行部总经理郁伟君应邀出席上市活动并致辞。本次首发上市,美登科技共计公开发行800.00万股A股普通股股票,发行价为25.00元/股,募集资金总额2.00亿元,募集资金将分别投入“电商软件产品优化升级项目”和“研发中心建设项目”,助力企业进行产品升级和技术创新,增强企业市场开拓能力和核心竞争力。

国泰君安助力首家SaaS企业美登科技成功登陆北交所

作为本次发行上市的保荐机构和主承销商,国泰君安于今年6月完成了美登科技IPO项目在北交所的申报,并于11月助力项目顺利通过北交所上市委审核、取得证监会注册批文。项目推进过程中,国泰君安始终坚持“以客户为中心”,以专业水准为客户全程提供高效、全面的上市保荐及承销服务,赢得了客户充分信任和高度认可。项目推进期间,国泰君安项目团队立足资本市场政策法规,基于对发行人业务模式和行业特点的深刻理解,为美登科技制定了科学、合理的上市方案,充分挖掘企业在行业经验、核心技术、多平台覆盖等多方面的竞争优势和核心竞争力,确保了项目顺利推进。在路演和发行期间,国泰君安发行团队以专业态度和丰富经验,积极整合资源,协调发行人与监管部门、投资机构的沟通交流,向投资者传递企业产品布局和应用场景等方面的亮点,获得了机构投资者的肯定,最终保障项目如期发行上市。

国泰君安助力首家SaaS企业美登科技成功登陆北交所

未来,国泰君安将积极履行持续督导职责,勤勉尽责,为美登科技提供募集资金使用、公司治理等方面的专业协助,助力企业实现持续高质量发展,在资本市场的新征程里续写辉煌。

延伸阅读

美登科技是国内较早从事电商SaaS软件开发及销售的服务商之一,主营业务为基于电商平台为电商商家提供SaaS软件与短信等增值服务。随着互联网基础设施的不断完善以及信息技术的持续升级,我国电商市场快速发展,各类电商平台商家面对持续增长的订单数量以及复杂的交易情况,对店铺在营销推广、交易管理等多方面提出了专业化和个性化的需求,寻求有效提升店铺管理效率的方式。基于上述市场需求,电商服务市场逐步出现了一批向电商商家提供各类功能软件的电商SaaS企业。

自成立以来,美登科技始终围绕着电商商家的需求,提供相应的电商SaaS软件及增值服务,帮助电商商家实现精细化运营管理,降低运营成本、提升经营效率。一方面,其电商SaaS软件有效解决了电商商家IT研发能力不足以及缺乏后期维护资金的痛点;另一方面,为匹配下游需求,不断升级电商SaaS软件、开发新的产品功能,从而为电商商家提供灵活多元的SaaS软件及服务。美登科技在淘宝/天猫、1688、京东、抖音、快手等各大电商平台上提供电商SaaS软件及增值服务,在行业内具有良好的口碑和品牌效应。公司及其产品曾被评为阿里巴巴商家服务市场“淘拍档”、京东服务市场“京卓越合作伙伴”、1688服务市场年度精品工具等。