今日早盘,A股整体微幅震荡,主要股指涨跌互现。

  受节日效应影响,两市成交有所萎缩。盘面上,工业母机、大飞机、电气设备、特高压等板块涨幅居前,日用化工、房地产、酒店餐饮、旅游等板块跌幅居前。北上资金净流入44.58亿元。

  军工股整体走强

  受中航电测(行情300114,诊股)收购成飞集团100%股权影响,今日早间,军工板块整体活跃。其中大飞机板块放量跳空高开,盘中一度涨逾2%,通达股份(行情002560,诊股)、利君股份(行情002651,诊股)等涨停;航空制造、军民融合、卫星导航等板块亦大幅活跃,远大智能(行情002689,诊股)、索菱股份(行情002766,诊股)等涨停。

  航空工业集团是由中央管理的国有特大型企业,近年来,航空工业集团旗下上市公司开启整合潮,据航空工业集团官网显示,其下辖A股上市公司达21家(含一家北交所上市公司),港股上市公司3家。

  成飞集团先后研制生产了歼-5系列、歼7系列、枭龙、歼10等数十种型号3000多架飞机,为国家航空武器装备现代化建设做出了突出业绩。

  收购案一经公布,投资者都沸腾起来,高喊静等数涨停板。

  但投资者要注意的是,成飞集团虽然荣耀无数,但经营业绩上却不尽人意。成飞集团曾参与中航电子(行情600372,诊股)定增,从中航电子2022年12月31日发布的公告中,可以一窥成飞集团的财务状况和盈利能力。

  数据显示,截至2021年末,成飞集团总资产为1511.8亿元,所有者权益为143.52亿元,归属于母公司股东的所有者权益为127.17亿元。2021年度,成飞集团营业收入为567.33亿元,净利润为9889.77万元,归属于母公司股东的净利润为355.74万元。

  刚刚!集体沸腾,歼20带飞军工股!

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  而且此前2022年6月,中航电子发行A股方式换股吸收合并中航机电(行情002013,诊股),当时市场也一片看好声,但中航电子只在复牌当天高开后就成阶段性最高点,此后一路下跌至如今。

  同样,2023年1月9日,中直股份(行情600038,诊股)发布重组预案,公司拟向中航科工和航空工业集团发行股份购买昌飞集团100%股权及哈飞集团100%股权,实现航空工业集团直升机业务A股整体上市。中直股份也是在本周一高开后快速下跌,至今已连跌3日。

  中信证券(行情600030,诊股)表示,成飞集团是我国航空武器装备研制生产和出口主要基地、民机零部件重要制造商,通过本次重组战斗机龙头有望实现整体上市。预计2023年国企改革将继续加速推进提振板块情绪。当前时点无论是从市场情绪还是时间维度,或是行业逻辑还是个股性价比,军工行业中长期逻辑都相对清晰,建议积极布局航空系混改标的及产业链优质公司。

  电网投资将创历史新高

  电网相关概念股早盘整体走强,电气设备、智能电网、特高压、储能等板块纷纷走强,通达股份连续第6日涨停,股价创5年来新高;泰永长征(行情002927,诊股)、浙商中拓(行情000906,诊股)、华锋股份(行情002806,诊股)等亦纷纷强势涨停。

  消息面上,国家电网公司董事长、党组书记辛保安接受央视采访时表示,目前,国家电网公司并网的新能源的装机超过了6亿7千万千瓦,利用率始终保持在97%以上。目前我们并网的新能源的容量、装机的规模都是全球第一。所以,加快新能源的发展,加快新能源的消纳就显得至关重要。

  辛保安还表示,还是要加大投资,发挥投资对经济社会的拉动作用,2023年电网投资将超过5200亿元,再创历史新高。

  另外,近期以硅料为代表的光伏上游原材料价格持续回落,降价已经成为产业链的关键词,有分析预计,短期内硅料价格将保持下跌趋势,此前受压制的地面电站装机或迎来复苏,2023年光伏装机规模有望提升。受此影响,相关配套的储能设施也有望得到放量增长。

  储能相关利好政策密集落地,浙江省近日发文指出,逐步探索建立风光、抽水蓄能和独立储能等参与现货市场方式。福建、上海、湖南、内蒙古等多地也于近期发文,拟加快新型储能项目建设。

  中金公司(行情601995,诊股)指出,全球储能发展的核心驱动力(行情838275,诊股)在于波动性可再生能源发电量增长增加电力系统不稳定性,催生对储能等灵活性资源的需求。预期2023年全球风光装机迎来高增长。预期2023年光伏全球需求有望同比增长40%―50%至近350GW,2023年中国风电装机量将达到70 GW―80GW,同比增长约30%-40%,驱动全球储能配置需求。