北京时间周五(1月13日),美元周四下跌,触及近半年新低至102.07,美国劳工部发布12月CPI数据,整体与核心通胀均如期走低。但同时公布的上周初请失业金人数低于预期,显示劳动力市场依旧富有韧性;金价上涨超1%,触及1900美元/盎司关口,油价上涨,受益于美元走低以及对需求乐观预期,美国白宫经济顾问委员会主席劳斯称,拜登没有排除任何维持低能源价格的选择,不排除进一步释放战略石油储备的可能性。

  美股收盘情况:道琼斯指数收盘上涨0.64%,报34189.25点;标普500指数收盘上涨0.34%,报3983.24点;纳斯达克综合指数收盘上涨0.64%,报11001.11点。

  周五前瞻

  财经早餐:美联储开始考虑小幅加息,美元触及半年新低,金价剑指1900关口

  贵金属

  金价周四上涨超1%,触及1900美元/盎司关口,美国劳工部发布12月CPI数据,整体与核心通胀均如期走低。但同时公布的上周初请失业金人数低于预期,显示劳动力市场依旧富有韧性。

  财经早餐:美联储开始考虑小幅加息,美元触及半年新低,金价剑指1900关口

  安联首席经济顾问MohamedEl-Erian表示,能源价格下跌使得美国12月的整体通胀年率从7.1下降到6.5%;核心通胀率为5.7%,环比涨幅略高。而服装和住房通胀的上涨幅度令人惊讶。这份CPI报告表明,美联储下调加息步伐至25个基点的可能性有所上升,但考虑到除住房外的核心服务等通胀因素,加息25个基点远非板上钉钉的事情。

  洛杉矶Cetera投资管理公司总监BrianKlimke称,今晚美国的CPI数据的各项指标都符合预期,但投资者在公布该报告前多少有些过于乐观了,因此他们纷纷买入传闻中的股票,卖出新的股票。但因为他们过于乐观,导致数据出来后,有些指标可能没有达到预期,他们又纷纷抛售。我们以前就看到过这样的情况:投资者过于乐观,然后一旦消息公布,他们就会抛售。

  原油

  油价周四上涨,受益于美元走低以及对需求乐观预期,美国白宫经济顾问委员会主席劳斯称,拜登没有排除任何维持低能源价格的选择,不排除进一步释放战略石油储备的可能性。

  财经早餐:美联储开始考虑小幅加息,美元触及半年新低,金价剑指1900关口

  截至1月6日当周,美国天然气库存总量为29020亿立方英尺,较此前一周增加110亿立方英尺,较去年同期减少1400亿立方英尺,同比降幅4.6%,同时较5年均值低400亿立方英尺,降幅1.4%。

  摩根士丹利预计第一季度余下时间里,布伦特原油价格将在目前的80-85美元/桶附近保持区间波动,预计第一季度布伦特原油平均价格为85美元/桶,2023年第二季度为90美元/桶,仍预计到年底布伦特原油价格将达到110美元/桶。

  外汇

  美元周四下跌,触及近半年新低至102.07,美国劳工部发布12月CPI数据,整体与核心通胀均如期走低;美联储布拉德称,美联储需要避免20世纪70年代事件的重演,必须将利率维持在足够高的水平,以确保通胀下降,美联储12月点阵图显示,2023年利率将超过5%,倾向于尽快将利率提高到5%以上。

  财经早餐:美联储开始考虑小幅加息,美元触及半年新低,金价剑指1900关口

  “美联储传声筒”NickTimiraos撰文称,美国CPI数据显示12月份通胀有所缓解,这可能会使美联储在2月2日的议息会议上继续将加息幅度下调至25个基点。美联储官员则对下次会议加息25个基点或50个基点持开放态度,他们表示,有关经济状况的最新数据将在很大程度上影响他们的决定。但不断放缓的通胀数据表明,官员们将开始考虑小幅加息25个基点。

  加拿大蒙特利尔银行利率策略主管Ianlyngen:美国通胀已经见顶;今晚公布的整体和核心CPI数据确实有所下降,这使得美联储将放缓加息步伐,但究竟是在2月还是在3月的会议上仍有待观察,接下来我们将在全天关注美联储即将发表的讲话,以寻求在这方面的任何指导。美国12月未季调核心CPI年率已从11月的6%降至5.7%,这一事实强化了通胀见顶的说法。同样,美国12月未季调CPI年率从7.1%降至6.5%。所有的这些数据,都与美联储对货币政策的滞后影响以及他们对已经完成的紧缩政策的累积效应的解释一致,所以可以说美国的通胀实际上已经见顶。

  英镑兑美元上涨,交易员将英国央行利率峰值的押注下调至4.43%,为去年9月以来最低,丰业银行的经济学家表示,在美国通胀数据公布后,英镑可能难以从美元疲软中获益;“英国今天宣布了更多的罢工行动,增加了卫生和运输部门的压力。与此同时,能源价格下降将英国央行加息峰值定价从4.75%以上的近期高点推低至4.41%。即使美国通胀数据公布后美元进一步走软,上述因素也可能会减缓英镑兑美元的涨幅。短期图表上看起来,汇价在1.21附近受到良好支撑,但动能疲软。我们认为英镑需要在1.2210附近交易才能建立更强的短期方向感,尽管长期价格信号表明风险倾向于上行。”

  市场要闻

  开年以来全部实现正收益,首批个人养老金基金回报亮眼

  2022年11月28日个人养老金基金产品正式开售,截至目前,绝大多数产品已经实现了正收益。尤其是2023年以来,个人养老金基金产品在市场反弹下表现较优。Choice数据显示,自2022年11月28日个人养老金基金产品正式开售至2023年1月11日,个人养老金基金中仅4只净值小幅下跌,其他产品全部实现正收益,平均涨幅达1.13%。其中,涨幅位居前三的分别是工银养老2050五年FOF、兴业养老2035FOF和中欧预见养老2050五年FOF,净值涨幅分别为4.76%、3.34%和3.17%。此外,同源数据显示,2023年以来,个人养老金基金全部实现正收益,平均回报达1.58%,可以说是稳中有进。

  南非财政部宣布接管国家电力公司部分债务

  当地时间12日,南非财政部长戈东瓜纳表示,南非政府将以交错方式接管和承担部分陷入困境的南非国家电力公司的债务,以避免该国债务占国内生产总值(GDP)的比例飙升。南非国家电力公司多年来一直深陷债务危机,依靠政府救助。目前南非国家电力公司正在实施有记录以来最严重的限电措施,南非电力供应已成为国内最严峻的挑战,同时也抑制了南非作为非洲工业化程度最高国家的经济增长。

  “美联储传声筒”:CPI数据或促使美联储2月加息25个基点

  “美联储传声筒”NickTimiraos撰文称,美国CPI数据显示12月份通胀有所缓解,这可能会使美联储在2月2日的议息会议上继续将加息幅度下调至25个基点。美联储官员则对下次会议加息25个基点或50个基点持开放态度,他们表示,有关经济状况的最新数据将在很大程度上影响他们的决定。但不断放缓的通胀数据表明,官员们将开始考虑小幅加息25个基点。

  乌克兰已修复55%受损能源基础设施

  乌克兰国家通讯社12日报道称,乌克兰国家天然气总公司(Naftogaz)负责人切尔尼绍夫(OleksiyChernyshov)当天表示,乌克兰能源工人与地方当局和公用事业工人一起,恢复了约55%以上被摧毁和破坏的能源基础设施,保障了乌克兰全境的供暖供热。

  欧盟外国政府补贴条例正式生效

  当地时间12日,欧盟委员会发布公告称,欧盟外国政府补贴条例正式生效。条例赋予了欧盟委员会审查非欧盟国家对其在欧盟从事经济活动的公司提供补贴的权利。该条例适用于欧盟范围内的所有经济活动,包括并购和收购、政府采购和其他市场行为。条例生效后,欧盟将在7月12日起开始施行。届时,欧盟委员会将有权启动调查,所涉企业的申报义务将从10月12日起生效。

  特斯拉已在得州开始建造美国第一家锂精炼厂

  一向高调的马斯克和特斯拉,在美国第一家锂矿精炼厂开工这件事上,却一反常态地极其低调。2022年9月,埃隆・马斯克表示特斯拉将在美国本土冶炼锂矿,生产电池级氢氧化锂。而据autoevolution网站最新报道,近日,美国得克萨斯州科珀斯克里斯蒂市的一个工地边已经悄悄竖起了标志,表明一项大型建设项目正在进行中。此前特斯拉表示,计划对这座锂精炼工厂投资约3.75亿美元,将雇佣约165名全职员工,另外还有250个工期两年左右的建筑工作岗位,工厂预计将于2024年第四季度投入运营。

  脱欧或将迎来“大结局”英欧有望达成最终协议

  知情人士表示,欧盟和英国下周将进入最终谈判阶段,目的是在明年4月北爱尔兰和平协议签署一周年之前,解决英国脱欧后围绕贸易问题的诸多冲突。英国外交大臣本周早些时候宣布,欧盟已经同意使用英国的实时数据库跟踪从英国到北爱尔兰的货物,这是谈判取得进展的第一个迹象,也为双方就其他更复杂的问题(如农产品(行情000061,诊股)检查、国家援助和增值税)进行谈判铺平了道路。英国还表示要求完全剥夺欧洲法院在解决北爱尔兰地区脱欧争端方面的作用,但这目前仍然是欧盟的红线。