■明星基金观察

  随着公募基金2022年四季报的披露,明星基金又成为基民重点关注对象:去年四季度它们是加仓还是减仓?主要配置什么行业?投资风格是否有变化?带着这些问题,金融投资报记者梳理了目前已公布季报的明星基金。数据显示,去年四季度,丘栋荣管理的中庚价值领航、中庚小盘价值等加仓了能源、地产等低估值股,仍然青睐低估值价值板块;汇丰晋信陆彬管理的基金继续重仓新能源,同时部分基金也配置了金融等板块对新能源行业进行平衡;国投瑞银施成管理的多只基金同样重仓新能源,尤其是对锂、电池细分领域配置占比较高。整体来看,这些明星基金仍然保持较高股票仓位,对权益资产表现持积极态度。

  丘栋荣加仓地产、能源

  中庚价值领航是2022年为数不多、取得正收益的百亿规模以上的基金,经理基金丘栋荣在市场上也有较高的知名度。从四季报来看,截至四季度末,该基金资产规模为116.63亿元,较三季度末略的118.19亿元略有缩水,主要是由于基金份额缩水所致。

  持仓方面,中庚价值领航四季末股票仓位为92.34%,较三季度末的91.61%略有上升。前十大重仓几乎保持一致,包括港股中国海洋石油、中国宏桥、中国海外发展以及A股的常熟银行(行情601128,诊股)、神火股份(行情000933,诊股)、驰宏锌锗(行情600497,诊股)、康华生物(行情300841,诊股)等。相比三季度末,兖矿能源(行情600188,诊股)新进前十大流通股东之列,取代了美团,由于兖矿能源股价在去年四季度大幅下跌,据此推测,该基金在去年四季度大幅加仓兖矿能源。

  丘栋荣管理的另一只基金中庚小盘价值,其四季度末资产规模为76亿元左右,相较三季度末变化不大;同时,该基金也保持了高仓位,但前十大重仓股变化较大,加仓了神火股份,新进金地集团(行情600383,诊股)、广汇能源(行情600256,诊股)、常熟汽饰(行情603035,诊股)、广信股份(行情603599,诊股)、柳药集团(行情603368,诊股)等公司。

  截至四季度末,丘栋荣单独管理3只基金,合计管理规模260亿元,与三季度末持平。与他人共同管理一只基金,四季度末资产规模为35亿元,较三季度末略有下降。

  陆彬继续重仓新能源车

  汇丰晋信基金旗下知名基金经理陆彬管理的汇丰晋信低碳先锋、汇丰晋信动态策略也公布了四季报。截至去年四季度末,这两只基金是陆彬管理的基金中资产规模较大的,均在70亿元以上,但规模较去年三季度末有所下降。

  从配置看,四季度末,两只基金股票仓位分别为94%和92%左右,保持较高水平,且相比三季度末变化不大。前十大重仓股方面,汇丰晋信低碳先锋仍然重仓新能源车产业链,包括亿纬锂能(行情300014,诊股)、宁德时代(行情300750,诊股)、深信服(行情300454,诊股)、雅化集团(行情002497,诊股)、天齐锂业(行情002466,诊股)、赣锋锂业(行情002460,诊股)、比亚迪(行情002594,诊股)、华友钴业(行情603799,诊股)、四维图新(行情002405,诊股)、杭可科技(行情688006,诊股),相比三季度末,重仓股没有变化,仅持仓结构有所调整。

  汇丰晋信动态策略持仓与之较为相似,同样持有宁德时代、天齐锂业、赣锋锂业、深信服、雅化集团、四维图新。此外,还配置了中国平安(行情601318,诊股)、东方财富(行情300059,诊股)、中国太保(行情601601,诊股)、东方通(行情300379,诊股),以金融行业等对组合风险收益进行平衡。相比去年三季度末,东方通、四维图新为新进重仓股,取代了盐湖股份(行情000792,诊股)和中信证券(行情600030,诊股)。

  施成重仓新能源锂电

  国投瑞银施成管理的多只基金也披露了四季报,包括国投瑞银新能源、国投瑞银产业趋势A、国投瑞银先进制造、国投瑞银进宝等。从资产规模看,截至四季度末,上述4只基金资产规模分别为68亿元、41亿元和39亿元、38亿元,相比三季度末有所下滑。

  从配置看,施成管理的上述4只基金股票仓位在 92%-95%之间,三季度末则在88-90%之间,显示四季度仓位有一定的提升。持仓方面,4只基金均重配制造业和采矿业,且前十大重仓股高度一致,4只基金均配置的重仓股包括华友钴业、江特电机(行情002176,诊股)、科达制造(行情600499,诊股)、融捷股份(行情002192,诊股)、天赐材料(行情002709,诊股)、天齐锂业、西藏珠峰(行情600338,诊股)、永兴材料(行情002756,诊股)、中矿资源(行情002738,诊股),主要集中在新能源领域,尤其是对锂、电池细分领域的配置占比较大。

  由于配置较为相似,去年全年,上述4只基金亏损幅度均在25%-28%左右。

  截至四季度末,施成合计管理6只基金,总管理规模203亿元,较三季度末合计减少了28亿元左右。