债市要闻

  银行间债市2022年“成绩单”:债务融资工具发行规模近9万亿元】

  中国银行(行情601988,诊股)间市场交易商协会1月19日发布数据显示,2022年,银行间债券市场债务融资工具全年发行89717亿元。截至2022年末,债务融资工具存量145164亿元,同比增长4%。

  【交易商协会2022年支持房企发行债务融资工具2928亿元】

  2022年中国银行间市场交易商协会支持房企发行债务融资工具2928亿元,同比增长11%;支持民营房企发行487亿元,同比增长24%;支持民营房企注册1415亿元,同比增长249%;4家优质房企共完成780亿元的储架式项目注册;中债增进公司为12家民营房企205亿元债券的发行提供增信支持。

  【上海银保监局:引导金融资源向重点领域倾斜促进金融与房地产正常循环】

  上海银保监局召开2023年工作会议提出,促进金融与房地产正常循环。支持做好“保交楼”工作,为优质房企提供并购融资,加大对上海“两旧一村”、保障性租赁住房的支持力度,推动房地产业向新发展模式平稳过渡。聚焦上海“2+3+6+4+5”产业发展布局,引导金融资源向重点领域倾斜。推动科技金融、绿色金融行动方案落地见效,促进上海城市数字化和绿色低碳转型。

  【兰州市审计局:严格落实债务问题倒查机制,坚决遏制新增隐性债务,严控债务增量】

  据兰州市审计局,兰州市审计局向市人大常委会作2021年度市级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告,报告指出:强化政府债务管控,防范化解重大风险方面。一是进一步加强市本级政府债务预算管理。财政部门及时完善预算草案及预算调整方案,严格落实限额管理,确保法定债务安全。二是提高债券资金使用效益。各职能部门积极强化项目储备,优化债券资金分配,开展穿透式监测,及时掌握资金使用和项目建设进度等情况,避免债券资金沉淀闲置。三是持续抓好化解存量风险和防范增量风险。全市各级各部门压实主体责任,严格落实政府举债终身问责制和债务问题倒查机制,加强考核问责,严控债务增量,积极化解存量,坚决遏制新增隐性债务。

  【多地2023年提前批专项债额度同比增34%以上一季度将迎专项债发行高峰】

  各地近期披露的预算报告显示:多地2023年提前批专项债限额相比2022年大幅增加,增速在34%-92%之间。据此推算,全国提前批专项债额度可能达到2.19万亿。从发行节奏看,监管部门要求各地在1月启动提前批额度的发行工作,6月底将债券资金使用完毕。从多位地方财政人士处了解到,为了保障6月底将债券资金使用完毕,各地发行计划明显前置,一季度将迎来专项债发行高峰。

  【桥水基金:将中国资产规模扩大一倍 “强烈看好”短期债券】

  全球最大对冲基金桥水去年将其在华管理的资产增加了一倍,此前该公司的“全天候”(All Weather)策略经受住了中国市场的剧烈波动,目前“强烈看好”短期债券。据悉,在该公司的在岸对冲基金部门于去年底前展开了一轮募资后,桥水在中国境内的基金规模已增长至200亿元人民币(合30亿美元)以上。

  水发兴业能源在上交所成功发行全国首单私募绿色熊猫债券】

  近日,中国水发兴业能源集团有限公司首期私募绿色熊猫债券在上海证券交易所成功落地。本期债券系全国首单非公开发行绿色熊猫债券,也是《中国人民银行国家外汇管理局关于境外机构境内发行债券资金管理有关事宜的通知》于2023年1月1日起施行后的首单交易所市场熊猫债券。

  【美财政部采取特别措施避免债务违约】

  美国财政部长耶伦19日致信国会说,由于美国联邦政府未偿还债务将在19日达到上限,即日起财政部将采取特别措施,避免联邦政府发生债务违约。耶伦在这封写给众议院议长麦卡锡等国会领导人的信中写道,财政部将在1月19日至6月5日期间启动“暂停发行债券期”。其间,财政部将暂停为公务员退休和残疾基金以及邮政退休人员健康福利基金注入新资金。此举将帮助财政部在整体债务水平无法提高的前提下,有能力继续支付其他联邦款项。

  公开市场

  央行公告称,为对冲政府债券发行缴款、现金投放等因素的影响,维护春节前流动性平稳,1月18日以利率招标方式开展了1330亿元7天期和4470亿14天期逆回购操作,中标利率分别为2.0%、2.15%。当日650亿元逆回购到期,因此当日净投放5150亿元,本次公开市场单日逆回购操作规模续创2020年2月10日以来新高,本周前四日累计净投放已超1.7万亿元。

  信用债事件

  ■鸿达集团未能按时偿付“20鸿达01”债券利息;

  ■雅居乐“23雅居乐MTN001”完成发行,票面利率4.7%;

  ■华夏控股“18华控01”“19华控01”等债券将继续停牌

  ■荣盛发展(行情002146,诊股)拟对两笔债券二次展期在原有展期15个月的方案上再延后1.5年

  ■中融信托与华夏幸福(行情600340,诊股)签署债务重组协议 20亿信托产品展期5年至2027年

  ■法院裁定批准国安集团等七家公司重整计划草案;

  ■世茂服务世茂集团的境外债权人普遍支持集团的债务重组

  ■丹东港:最后一批债权人股权工商划转登记工作已完成

  ■国美零售:拟向债权人发行79.81亿股债务资本化股份

  ■姚振华:2023年抓住政策支持窗口期,推进宝能集团诉讼和解、债务展期等各项工作

  ■泰禾投资被动减持泰禾集团6800万股,所持股份已悉数冻结

  ■万科“21万科01”完成赎回本金金额19亿元,“21万科02”将于2023年1月30日付息;

  ■上交所对联储证券实施暂不受理相关申请材料的监管措施;

  ■浦口国资取消发行“23南浦口MTN001”。

  ■穆迪:出于商业原因,撤销美年大健康“B2”企业家族评级

  ■穆迪:维持中冶集团及中国中冶(行情601618,诊股)“Baa1”评级,展望“正面”

  ■穆迪:维持中国五矿“Baa1”发行人评级,展望“正面”

  ■惠誉:确认领展房产基金“A”长期发行人评级,展望“稳定”

  ■穆迪:维持世纪互联“B2”企业家族评级,展望调整为“负面”

  市场动态

  【债券市场|现券收益率小幅上行地产债延续涨势】

  周四,央行继续开展大手笔逆回购呵护节前流动性,资金进一步转暖,主要现券收益率多数小幅下行,国债期货基本平收,地产债延续涨势。地产债延续涨势,“20旭辉03”涨超8%,“20龙湖06”涨6%。中证转债指数收盘涨0.25%,续创逾一个月新高。

  货币市场|货币市场主要回购利率回落,Shibor短端品种多数上行】

  周四(1月19日)银行间债券市场回购利率整体下行,其中,1天回购利率下降35.8bp至1.661%。当日人民银行以利率招标方式开展了期限分别为7天和14天的逆回购操作,中标利率分别为2.00%和2.15%,交易量分别为650亿元和4670亿元。

  银银间回购定盘利率多数下跌。FDR001跌31.98个基点报1.64%;FDR007涨23.53个基点报2.4%;FDR014跌8.88个基点报2.74%。

  银行间回购定盘利率全线下跌。FR001跌32.13个基点报1.6887%;FR007跌20.0个基点报2.4%;FR014跌20.0个基点报2.8%。

  资金面方面,银行间市场资金面进一步改善,隔夜回购加权利率大跌逾30个基点至1.6%附近,跨春节的14天期资金价格亦出现小幅回落,市场总体供给向好。

  【欧债市场|欧债收益率多数收涨,法国10年期国债收益率涨3.9个基点报2.479%】

  欧债收益率多数收涨,英国10年期国债收益率跌3.9个基点报3.269%,法国10年期国债收益率涨3.9个基点报2.479%,德国10年期国债收益率涨4个基点报2.050%,意大利10年期国债收益率涨1.8个基点报3.763%,西班牙10年期国债收益率涨3.5个基点报2.985%。

  【美债市场|美债收益率多数上涨,10年期美债收益率涨1.5个基点报3.394%】

  美债收益率多数上涨,3月期美债收益率跌2.59个基点报4.661%,2年期美债收益率涨4.2个基点报4.135%,3年期美债收益率涨3.9个基点报3.776%,5年期美债收益率涨3.7个基点报3.485%,10年期美债收益率涨1.5个基点报3.394%,30年期美债收益率张1.4个基点报3.559%。