9月1日,平安银行(行情000001,诊股)召开了中期业绩发布会。疫情之下,信用风险提升,平安银行加大拨备计提,盈利情况表现不佳。

  报告显示,平安银行上半年实现净利润 136.78 亿元,同比减少 11.2%。其中零售业务净利润74.8亿元,同比大幅减少约33.3亿元,降幅超过32%。不过,在零售业务中,私行业务却得到较快增长。

  数据显示,截至2020年6月末,平安银行管理私人银行达标客户资产(AUM)9230.55亿元,较上年末增长25.8%;财富客户88.27万户,较上年末增长13.3%;私行达标客户25.11万户,较上年末增长 16.7%。

  此外,2020 年上半年平安银行实现非利息净收入 280.23 亿元,同比增长15.8%,主要贡献也来自于私行业务的快速发展。

  那么,疫情之下,私行业务为何能得到较快增长?

  对于私行业务的快速增长,平安银行行长特别助理蔡新发归因于几个方面:一是产品升级、产品全覆盖。平安银行的产品供应非常优质,数量也有保证。内部的理财子公司能随着市场变化,开发很多优质的产品。外部的公募、私募基金也与平安银行合作开发了很多定制化产品。

  第二,队伍能力升级,包括数量和质量。2018年底,平安银行服务私行客户的PB客户经理只有100多位,现在4000多名,这是队伍数量升级。同时质量上,队伍能力也有升级,从以前卖固定收益产品,到现在公募、私募、法务、税务整个的能力都在升级。

  第三,综合金融模式升级。集团内有几万名非常顶级的寿险业务员,他们有一大批私行客户,他们把客户推给私行,因此平安私行获客增长很快,相当于流动私行中心,这是综金模式升级。比如,平安的一个保险金信托,仅用几个月就做到行业第一,现在有80亿,从几亿的规模起。因为这是由寿险+银行+信托公司三方定制的保险信托理财产品。

  第四,业务流程升级。通过科技赋能,基本实现全线上化,现在所有私行客户都要进行合格投资者认证,全线上认证。销售购买过程中的视频,还有适当性管理,全部做到了线上化,让整个业务流程升级。

  最后一点,经营模式升级。平安银行既有AUM,也有线下队伍,还有一些T端服务人员,可以通过AI服务,把AI+远程+线下结合,升级整个经营模式。

  蔡新发说,这些方面导致私行快速增长,但不满足于此,目前私行过了1万亿规模,准备用两年时间将私行AUM达到2万亿。“不过这个过程中还有几个要突破的点:一个是产品方面,私行+投行,还有个金+团金,这是产品和经营,至于海外离岸产品,这是短板,正在加强。”蔡新发说。

  零售利润率下降原因是什么?

  2020 年上半年,平安银行零售业务的增长因疫情受到一定影响,零售业务实现营业收入 433.53 亿元,同比增长 12.3%,但是零售业务净利润 74.80 亿元,同比下降44.5%。

  蔡新发称,零售整体利润下降,最大原因是疫情,因为在疫情的影响下,逾期和坏帐出现了比较显著的增加。此外,平安银行信用卡余额和新一贷余额也没有增长。 半年报显示,上半年信用卡贷款余额 5125.04亿元,较上年末下降5.2%;“新一贷”余额 1479.83亿元,较上年末下降 6.0%。

  蔡新发表示,疫情发生的时候,整个行就大幅收紧了风险政策,包括信用评分都要求提高了,所以发放也减慢了,这是保护策略。 “上半年对零售的表现是满意的,首先把风险规避掉了。”平安银行董事长谢永林在业绩发布会上表示,未来零售的增长速度仍然要快,信贷额度优先照顾的零售战略方向也没有变。

  “下半年风险质量可能有一个反转,发放也会增加。”蔡新发说,未来会考虑在抵押类贷款和监管允许的互联网贷款等方面增加发放。关于下半年的零售利润,蔡新发持乐观态度。