本报讯(记者 李忠)大连港(行情601880,诊股)4日晚间公告,公司拟以发行A股方式换股吸收合并营口港(行情600317,诊股);同时,大连港拟采用询价方式,向不超过35名特定投资者非公开发行A股股份募集配套资金不超过21亿元。

  公告显示,大连港将向营口港的所有换股股东发行A股股票,交换该等股东所持有的营口港股票。截至换股吸收合并报告书签署日,合并双方2019年度利润分配方案已实施完毕,因此,本次换股吸收合并中,大连港的换股价格为1.69元/股,营口港的换股价格为2.54元/股。换股比例为1:1.5030,即每1股营口港股票可以换得1.5030股大连港A股股票。

  本次换股吸收合并完成后,营口港将终止上市并注销法人资格。大连港因本次换股吸收合并所发行的A股股票将申请在上交所主板上市流通。

  本次合并完成后,按照营口港与大连港 1:1.5030 的换股比例,不考虑募集配套资金及收购请求权、现金选择权行权影响,招商局集团通过大连港集团、营口港务集团、辽宁港湾金控间接持有存续公司1299389.01 万股A股股份,通过大连港集团、布罗德福国际、群力国际间接持有存续公司429,324.87万股H股股份,合计持有1728713.88万股股份,招商局集团持有大连港的股权比例由75%提升至76.41%,仍为大连港的实控人。

  大连港和营口港系辽宁地区最重要两个港口,合并后,存续公司将囊括原大连港和营口港的货源,多项业务的吞吐量指标均有显著提升。