机构数据显示,8月份房企境内债券融资金额合计659亿元,同比增长5.1%,环比下降8.04%。融资规模相比7月份有所下降,但与此前几个月相比继续维持在高位。进入“金九银十”推盘黄金期后,房企发债整体较频繁,不少房企发布大额融资计划,海外融资比例有所提高。

  融资用途不一

  中国证券报记者梳理发现,从近期上市房企发布的融资计划看,主要用于补充流动资金、偿还到期债务等。部分房企融资拓展住房租赁业务,融资规模较大。

  华发股份(行情600325,诊股)9月4日发布公告称,公司第九届董事局第七十六次会议审议通过了《关于公司公开发行住房租赁专项公司债券方案的议案》。本次发行的债券本金总额不超过50亿元(含50亿元),债券期限为不超过7年(含7年),可以为单一期限品种,也可以为多期限的混合品种。募集资金用于住房租赁项目建设(含配建项目)、补充流动资金和偿还有息债务等用途。

  近期房企境外债券融资规模较大。部分房企海外发债成本超过10%,但发债积极性依然较高。

  9月3日,佳兆业集团公告称,拟额外增加一笔4亿美元票据。该票据将与此前一笔2025年到期票据合并发行,票面利率为11.25%。票据计划于新交所上市发行,所得款项净额将用于一年内到期的现有中长期离岸债务再融资。

  融资额处于高位

  中原地产研究中心统计数据显示,8月份房企境内债券融资额依然处于高位,发行金额超过659亿元。从月度数据看,5月份融资金额合计425亿元,6月融资金额合计448亿元,7月份融资金额合计712亿元。5月份房企融资回暖后,呈现逐月攀升态势。

  美元债发行额同样处于高位。8月发行美元债券金额达65.6亿美元,同比上涨176%。特别是8月下半月,房企密集发布大额融资计划,融资额刷新历史同期纪录。

  中原地产首席分析师张大伟认为,从目前情况看,房企融资难度整体较低,融资利率普遍维持在4%至5%,远低于上年同期的6%至8%。

  对于海外债券融资额大幅增长的原因,张大伟认为,过去几个月,海外资本市场动荡,基本封死了内地房地产企业海外融资的可能性,部分房企即使获得融资,成本也较高。随着海外疫情部分缓解和国内房地产市场平稳发展,融资窗口再度打开,房企海外债券融资额再次攀升至高位。

  也有业内人士指出,房企紧抓融资窗口,主要是为了应对外部环境可能发生变化。此外,不少房企担忧销售压力,加快储备资金。8月多家房企拿地金额突破百亿元,为缓解拿地造成的现金压力,融资积极性也有所提升。