本周,指数高位震荡,两市缩量下跌,创业板指数同样徘徊较高位置犹豫不决。沪指围绕3400点宽幅震荡,市场情绪周五开始发生变化,截止周五收盘,沪指收盘下跌0.87%,收报3355.37点;深成指下跌0.84%,收报13656.66点;创业板指下跌0.54%,收报2732.15点。

  两市合计成交8387亿元。氮化镓、半导体等科技股领涨,食品饮料、酿酒、医药等板块领跌。展望9月行情走势,国盛证券表示,市场短期仍以震荡整理为主,上行仍需要较强的驱动因素或量能配合。9月资金面有望随着财政资金的不断释放而边际放松。

  一、整车制造龙头业绩企稳

  表一、本周主力净买入最大十股

沪指围绕3400点宽幅震荡 欧菲光传闻不断引机构抛售

  数据来源:越声理财E投资金融量化终端;统计区间:2020年8月31日至2020年9月4日

  从监测到的数据上看,本周异动股数为122只,主力资金本周的买入金额为177亿元,卖出金额为157亿元,合计买入净额为20亿元。从数据来看,异动股数和资金买卖规模本周明显放缓,市场表现弱势,指数震荡回落,资金净流入维持稳定。本周买入净额超过亿元的公司有12家,分别是比亚迪(行情002594,诊股)、神州数码(行情000034,诊股)、索菲亚(行情002572,诊股)、多氟多(行情002407,诊股)、焦点科技(行情002315,诊股)、甘源食品(行情002991,诊股)、世茂股份(行情600823,诊股)、齐翔腾达(行情002408,诊股)、汇金股份(行情300368,诊股)、金力泰(行情300225,诊股)、葵花药业(行情002737,诊股),本周创业板壳再度火热,安信证券策略首席陈果表示,涨跌幅限制的调整,在不同风险偏好背景下可能会短期催化股价波动,但本质上不会影响公司的内在价值。另外,军工概念反复走强,汽车整车行业异动不断。

  具体来看,比亚迪本周被资金买入最多。从该股资金买入情况来看,深股通买入最多,买入5.6亿元,游资中信建投(行情601066,诊股)杭州庆春路营业部买入1.9亿元,游资方正证券(行情601901,诊股)乐山小十字营业部买入5833万元,游资中银国际证券三亚新风路营业部买入5400万元,游资广发证券(行情000776,诊股)西安南广济街营业部买入5234元。比亚迪上半年营业收入为605亿元,同比减少2.7%。其中,汽车业务收入为320亿元,同比减少5.6%。但手机部件及组装业务收入为233.8亿元,同比增长0.24%;二次充电电池及光伏业务的收入约为 47.9亿元,同比增长7.59%。

  神州数码本周四连涨,财报显示,2020年上半年,神州数码整体营收实现406.21亿元,其中,云及数字化业务实现营收10.38亿元,同比增长88.12%。在云及数字化业务中,云转售业务实现营收9.41亿元,云管理服务和数字化解决方案(MSP+ISV)实现营收0.97亿元。全球权威咨询机构IDC发布《中国第三方云管理服务市场份额报告2019》,神州数码问鼎榜首,位列中国MSP市场份额第一位。从该股资金买入情况来看,深股通买入1.4亿元,游资广发证券上海东方路营业部买入9669万元,机构买入7289万元,游资华泰证券(行情601688,诊股)上海普陀区江宁路营业部买入7025万元,游资华泰证券苏州何山路营业部买入6762万元。

  二、欧菲光(行情002456,诊股)传闻不断引机构抛售

  表二、本周主力净卖出最大十股

沪指围绕3400点宽幅震荡 欧菲光传闻不断引机构抛售

  数据来源:越声理财E投资金融量化终端;统计区间:2020年8月31日至2020年9月4日

  从表二主力卖出净额前列的个股来看,本周主力总体的抛压力度不小,共有8只个股卖出净额超过亿元,分别是欧菲光、三丰智能(行情300276,诊股)、三泰控股(行情002312,诊股)、华昌达(行情300278,诊股)、银邦股份(行情300337,诊股)、片仔癀(行情600436,诊股)、天山生物(行情300313,诊股)神州信息(行情000555,诊股)。

  欧菲光本周被一则“被剔除出苹果供应链名单”的传闻,股价坐上过山车。9月1日上午,有媒体报道称“苹果将欧菲光剔除出供应链名单,此前苹果iPad低价版由欧菲光、GIS、TPK三家一起供应触控模组”,早间开盘,欧菲光一字跌停。午后,公司发布相关公告予以澄清,其表示“多年以来,公司一直在为美国大客户提供产品和服务,公司与美国大客户的合作良好,订单情况持续稳定,未出现‘被美国大客户剔除供应链名单’的情况”。从该股当日资金出逃的情况来看,机构卖出7.6亿元,深股通卖出1亿元,游资海通证券(行情600837,诊股)合肥黄山路营业部卖出8979万元。尽管及时澄清了相关传闻,但当日欧菲光股价还是连日下跌。事实上,今年上半年,欧菲光归母净利润暴涨近23倍,主要便是因为报告期内大客户订单增加,光学业务继续保持快速增长,摄像头模组和光学镜头出货提升,同时受益于大客户平板电脑销量增长和触控业务结构优化,公司整体盈利能力持续改善。苹果对欧菲光的重要性不言而喻。

  受益军工概念反复走强,银邦股份顺势疯涨。可惜过快的上涨,致使银邦股份冲高回落。从该股资金卖出情况来看,游资恒泰证券北京榴乡路营业部卖出1亿元,游资长城证券(行情002939,诊股)深圳分公司卖出9036万元,游资国盛证券宁波桑田路营业部卖出8609万元,游资中信证券(行情600030,诊股)上海分公司卖出6386万元,游资平安证券深圳深南东路罗湖商务中心营业部卖出6256万元。中泰证券(行情600918,诊股)行业策略分析师李聪表示,2020年在宏观经济环境低迷的背景下,军工板块实现了业绩的整体增长,报告期内实现归母净利润同比增长的公司达到了60%以上。尤其在第二季度,实现营业收入与归母净利润同比增长的公司数量占比分别为76.36%与72.73%。

  三、游资交投趋弱

  表三、本周登榜次数前十的席位

沪指围绕3400点宽幅震荡 欧菲光传闻不断引机构抛售

  数据来源:越声理财E投资金融量化终端;统计区间:2020年8月31日至2020年9月4日

  从表三的数据可以看出,市场仍然较为活跃,游资交易频繁,本周登榜次数超过10次的游资有9家,西藏东财拉萨系的依然是最为活跃的游资,从买入净额来看,游资交投趋弱,买入净额超过亿元的营业部席位只有8家,分别是游资华鑫证券上海分公司、游资华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部、游资东方财富(行情300059,诊股)证券拉萨团结路第二营业部、游资中金财富证券汉中南团结街营业部、游资银河证券上海长宁区镇宁路营业部、游资中泰证券北京苏州桥营业部、游资中信建投杭州庆春路营业部、游资中银国际证券三亚新风路营业部。

  四、机构为本周抛售主力

  表四、本周卖出金额前十的席位

沪指围绕3400点宽幅震荡 欧菲光传闻不断引机构抛售

  数据来源:越声理财E投资金融量化终端;统计区间:2020年8月31日至2020年9月4日

  从表四的数据来看,本周的空方动能主要集中在机构身上。机构主要卖出了欧菲光、片仔癀、长电科技(行情600584,诊股)、盛达资源(行情000603,诊股)、华昌达、乐歌股份(行情300729,诊股)、三泰控股、海航科技(行情600751,诊股)。

  另外,值得注意的是深股通,主要抛售了神州信息、三泰控股、中国重汽(行情000951,诊股)、欧菲光、盛达资源。