据悉,乐享互动将于本周四(9月10日)招股,联席保荐人为中信建投、招商证券及交银国际,上市集资约2亿美元,并或将于9月下旬挂牌。

  受益于国内自媒体行业的爆发,乐享互动2020年Q1财务数据继续保持高增长态势,营收和净利润分别为1.67亿元、2051万元,较去年同期增长72%、92%。以2020Q1业绩作为基底,乐享互动2020年整个营收或超过6.8亿元,净利润约2亿元。

  基于业绩的高速成长,Acuitas Group Holdings LLC、Capital Investment LLC、及移卡公司(9923.HK)成为IPO的四大基石投资人。这四家基石机构投资者将认购乐享互动2700万美金,占其此次港股募资额2亿美金的13.5%左右。

  资料显示,Acuitas Group Holdings LLC是美国知名投资人Terren Peizer位于洛杉矶的家族基金办公室,在纽约和北京设有办事处。

  Terren Peizer被誉为”华尔街顶级金融家”,这给予其团队增加了些许神秘色彩,并会吸引更多华尔街顶级资本的关注。公开资料显示,他是华尔街传奇,是知名影片《华尔街》的原型。

  值得注意的是,Terren Peizer 前搭档是美国高收益债之王Michael Milken,也是计入华尔街史册的人物。

  Acuitas Group Holdings LLC投资于新兴成长型公司,重点关注科技、医疗及大健康领域。该公司有良好的投资业绩记录,善于发现有发展前景的公司,并通过提供资金和强大的资源助力它们的发展。

  值得注意的是,Acuitas Group Holdings LLC同时是美国独立DSP领域龙头The Trade Desk(TTD.US)的锚定投资者,此次参与乐享互动的基石投资,或意在打造中国版的TTD。

  实际上,乐享互动对标公司即为TTD,二者在业务模式、客户类型等方面多有相似之处。截止2020年9月3日,The Trade Desk当日收盘价格464.65美元,市盈率P/E181.75, 总市值高达217.2亿美元。

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