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  定期存款各期限利率涨跌不一,变动幅度较小

  农商行定期存款利率优势明显国有行利率整体下调

  定存利率城市排名:沈阳、无锡领先,深圳、东莞垫底

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  一、定期存款各期限利率涨跌不一,变动幅度较小

  根据融360大数据研究院监测的数据显示,2020年8月,定期存款3个月期平均利率环比持平,6个月、2年、5年期平均利率环比小幅下跌,1年、3年期平均利率环比小幅上涨。整体来看,各期限存款平均利率涨跌不一,但是涨跌幅都比较小,环比涨跌幅均在1BP以内。

  从上浮幅度来看,1年及以内期限存款利率平均上浮幅度仍在30%以上,2年、3年期存款利率平均上浮幅度均在30%以下。

  二、农商行定期存款利率优势明显,国有行利率整体下调

  根据融360大数据研究院监测数据显示,8月份农商行各期限存款平均利率均位居首位;国有银行除3年期存款平均利率低于城商行外,其它期限存款平均利率均排名第二;城商行存款利率整体排在第三位;股份制银行各期限存款平均利率则明显垫底,远低于其他三类银行。

  从调整情况来看,8月份国有银行大部分期限存款平均利率环比下跌,仅3年期平均利率环比上涨;其他三类银行大部分期限存款平均利率环比上涨,尤其是1年期以上存款利率。

  三、定存利率城市排名:沈阳、无锡领先,深圳、东莞垫底

  融360大数据研究院对不同城市的定期存款利率进行排名,数据显示,2020年8月,综合各期限存款利率靠前的城市来看,沈阳、无锡、天津、长春等城市存款利率排名靠前,沈阳市存款利率排名较上月明显上升,长春市2年及以上期限存款利率在35个城市中均排名首位。

  在不同城市存款利率最低排名中,8月份东莞、深圳3年及以内期限存款利率均排在倒数后四位,南宁多期限存款利率也排名靠后,石家庄市中短期存款利率较低,厦门市长期存款利率较低。

  四、大额存单利率继续走低,发行量大幅下降

  融360大数据研究院监测的数据显示,2020年8月大额存单发行量共398只,环比下降33.89%,创今年最低水平。华夏银行(行情600015,诊股)、浦发银行(行情600000,诊股)、福建海峡银行发行量位居前三位,分别为37只、30只、24只。发行量多意味着大额存单期限、门槛比较丰富,可供不同需求投资者选择。

  8月份新发行的大额存单,6个月、5年期平均利率环比上涨,其它期限平均利率均环比下跌,期限越长、涨跌幅越大。近几个月大额存单平均利率整体下行趋势较为明显。

  8月份3年期大额存单发行量占比为39.95%,环比上升7.23个百分点,占比依然远高于其它期限,3年期大额存单利率走势一般能代表大额存单市场的整体利率走势。

  从上浮幅度来看,3个月、6个月、1年期大额存单平均利率上浮幅度依然在50%以上,2年期平均利率上浮幅度今年首次降至50%以下,3年期平均利率上浮幅度降至45%以下。

  五、结构性存款到期收益率持续走低

  据融360大数据研究院不完全数据显示(主要监测国有银行、股份制银行),2020年8月结构性存款发行量为650只,较7月份增加了87只,其中人民币结构性存款619只,美元结构性存款31只。发行量增加主要是因为8月增加了采集银行,如果剔除掉新增银行,8月份发行量为553只,较7月减少了10只。大部分银行结构性存款发行量环比下降。

  8月份发行的人民币结构性存款平均期限为131天,平均预期最高收益率为3.78%,环比上涨3BP。其中,国有银行平均期限为152天,平均预期最高收益率为3.46%;股份制银行平均期限为119天,平均预期最高收益率为3.78%,其他类银行平均期限为157天,平均预期最高收益率为3.84%。

  8月份共有1505只结构性存款到期,其中人民币结构性存款1443只,外币结构性存款62只。共有996只人民币结构性存款披露了到期收益率,平均期限为111天,平均到期收益率为3.41%,环比下降16BP。整体来看,近期结构性存款到期收益率在持续走低,银行压降结构性存款成本意图明显。

  [8月存款利率报告]定存利率坚挺 高成本存款量价均压降

  六、银行压降高成本存款量价,普通定存利率依然坚挺

  从近两个月大额存单发行情况来看,大中型银行压降大额存单量价现象比较明显,大部分国有银行都已经不再发行3年期、5年期大额存单,今年利率降幅也比较大;部分股份制银行暂时停售大额存单,比如浦发银行、中信银行(行情601998,诊股)、渤海银行。不过小型银行大额存单利率降幅较小,对长期稳定存款需求度较高,所以3年期大额存单发行比例仍然较高。

  根据银保监会要求,部分银行要在2020年9月30日之前将结构性存款规模压降至年初水平,在12月31日之前将规模压降至年初水平的三分之二。从6月份以来银行压降情况来看,完成第一阶段任务问题不大,但是完成第二阶段任务难度还很大,需要银行加大压降幅度。

  多家上市银行在半年报中表示,要压降结构性存款、大额存单之类的高成本存款量价水平,不断优化存款结构,加大核心存款吸收力度,引导存款成本下行。

  从今年前八个月存款利率走势来看,大额存单和结构性存款下降趋势比较明显,预计接下来会继续走低。不过银行在压降高成本存款的同时,普通定存承压,利率一直比较坚挺,年底之前很难有明显降幅。