【今日导读】

  大肆“招兵买马”,华为在这一领域动作频繁,这家公司相关产品已入选华为云严选商城;

  主产区限电企业减产,“碳中和”大背景下,工业硅产能遭严控;

  全国碳市场上线倒计时 或将带动一系列碳排放量监测厂商;

  玻璃价格再次刷新历史新高,碳中和下渗透率不断提升,未来2-3年或将保持供给偏紧状态;

  突发!松下近期将停产光伏逆变器;

  央行副行长范一飞:稳妥有序推进数字人民币在冬奥重点场景应用。

  【话题详情】

  大肆“招兵买马”,华为在这一领域动作频繁,这家公司相关产品已入选华为云严选商城

  华为官方宣布,HarmonyOS开发者日定于7月31日在杭州举办,在新技术演讲环节中出现了 ” 你绝对想不到的“HarmonyOS卡片游戏”。

  近期,华为在游戏领域的动作非常频繁。本月月底,除了鸿蒙开发者大会外,华为游戏中心将首次参展7月30日至8月2日举行的2021 China Joy。与此同时,华为此前大肆“招兵买马”,高薪招聘游戏人才,今年4月,华为曾在脉脉上发布了一组关于游戏研发的照片信息,涵盖游戏制作人、游戏主策划、游戏主程序、游戏主美等职位,月薪从4万+到10万+不等。据《2020年中国游戏产业报告》显示,2020 年中国游戏用户规模逾6.6亿人,同比增长3.7%;中国游戏市场实际销售收入2786.87亿元,同比增长20.71%。申万宏源预测,伴随5G建设进一步提速,下游应用层出不穷,云游戏有望成为率先落地的应用场景。

  A股上市公司中,天舟文化控股的广州速启科技有限责任公司是华为云在云游戏PaaS平台上的合作方,“游爱速启云游戏平台”有入选华为云严选商城官网。三七互娱与华为公司签订合作协议,双方将围绕5G网络、ARM安卓云游戏等领域开展深度合作,共同探索云游戏的发展方向。惠程科技控股子公司哆可梦与华为云合作推出了哆可梦云游戏平台。

  主产区限电企业减产,“碳中和”大背景下,工业硅产能遭严控

  据行业媒体报道,因供电不足云南省于7月12日重新开始限电,至13日德宏全州工业硅炉共开启43台,因限电负荷逐日增加,德宏州内还未开炉的企业暂不计划供电,全力保障己开企业生产用电。

  据悉,云南德宏今日有3台工业硅炉因供电及原料不足的问题停产。此外,因滇西工业硅产区靠近中缅边境,疫情对运输造成的影响或导致德宏陇川等地部分硅厂因缺乏原料而减产或停产。工业硅生产过程类似于电解铝,其能耗极高,生产单吨工业硅耗电达到12000度。2017年以来,主要生产省份陆续出台对工业硅企业的政策限制,集中在限制新增产能和清退低效电炉。2019年以来行业内企业几乎已拿不到新建工业硅产能指标。中信建投分析指出,需求端而言,除硅铝合金市场趋于稳定之外,光伏、有机硅两大下游均有望保持每年超15%的需求增长。2021年来,我国碳中和碳达峰战略发布,工业硅作为能耗、碳排放双高的产品,相关产业政策只会愈发严格,不单行业难以新增产能,劣后产能也将面临更大清退压力。行业内总产能或将因此不增反减。

  A股上市公司中,合盛硅业2020年工业硅产量50.5万吨,位列全国第一,国内总产量占比24.1%。新安股份现有工业硅产能10万吨,另在云南盐津在建的10万吨工业硅项目正按计划有序推进中。

  全国碳市场上线倒计时 或将带动一系列碳排放量监测厂商

  生态环境部副部长赵英民介绍,国务院常务会议决定,将于今年7月启动全国碳排放权交易市场上线交易,目前各项工作已准备就绪。下一步,还将稳步扩大全国碳市场行业覆盖范围,丰富交易品种和交易方式。

  碳交易是指政府将企业温室气体排放量上限以排放配额的形式分配给每个企业,企业对排放配额自由出售的过程。随着时间推移,政府可以降低排放量上限,让配额更加稀缺,加大价格压力,从而促进企业减排,以此释放市场竞争,推动节能和清洁技术的使用。西南证券分析指出,在碳市场全面启动的背景下,碳交易行业覆盖度提升,二氧化碳等温室气体的排放监测、碳配额分配与环保检测是重中之重,这将带动一系列碳排放量监测厂商。此外,电力将率先纳入全国碳排放权交易市场上线交易,将带动能源转型和结构性升级进入快车道。政策红利下,核电、风电、光伏、水电等新能源细分领域及整体产业链都将受益。

  A股上市公司中,谱尼测试已成为全国碳排放权交易市场10个省市的碳核查机构,公司核查经验全面覆盖国家已有核算方法学的发电、电网、钢铁等24大行业。深圳能源持有深圳排放权交易所有限公司12.5%股权,公司表示,下属的深圳妈湾电力有限公司碳交易额度将在全国碳市场交易。雪人股份掌握CO2天然工质制冷技术、热泵技术、工业余热回收等碳捕捉技术,将工业和有关能源产业所产生的二氧化碳分离出来净化再利用,迄今已经为国内多家化工企业提供二氧化碳液化机组。

  玻璃价格再次刷新历史新高,碳中和下渗透率不断提升,未来2-3年或将保持供给偏紧状态

  玻璃期货突破3000元/吨关口,再次刷新历史新高,自年初至今已上涨逾60%。

  玻璃行业受到供给侧改革限制,产能无法扩张,只有存量产能恢复。排除2020年疫情期间的短暂集中冷修,以2019年低位产能计算,2019年-2021年玻璃年平均产能增速仅3%。2021年到7月中旬为止行业在产产能5224万吨/年,较2020年同期增长10.6%,较2019年增长8.8%。供需两端的差异导致近年来玻璃持续强势。此外,我国光伏装机容量快速增加,市场预期伴随光伏平价时代到来,行业2025年前复合增速有望维持在20%以上。德邦证券表示,在“碳达峰、碳中和”目标指引下,未来光伏行业有望保持快速发展,预计“十四五”期间全球年均新增装机量达到210-260GW,同时随着双玻组件渗透率不断提升,光伏玻璃的需求将维持高增长。华西证券分析,中性偏保守测算十四五期间光伏玻璃年均需求1250万吨,即使考虑新增产能投产,未来2-3年行业也将保持供给偏紧状态。

  A股上市公司中,南玻A表示,公司同时拥有光伏发电及节能玻璃两条完整的产业链,具备发展BIPV的产业链优势和技术优势。亚玛顿是国内率先一家用物理钢化技术规模化生产≤2.0mm 超薄物理钢化玻璃并制成超薄双玻组件的企业。洛阳玻璃具备批量生产0.12mm-2.0mm系列浮法玻璃生产能力,光伏玻璃产品结构丰富,不仅可以生产目前主流的3.2mm光伏盖板玻璃,还可以生产适用于双玻组件的薄型光伏玻璃。

  突发!松下近期将停产光伏逆变器

  据媒体报道,近日,半导体不足的影响已开始波及到日本的家用光伏发电系统。日本松下公司近期将停产光伏逆变器,为住宅安装发电系统的施工企业等正在加紧采购替代品。松下表示将于2022年1月恢复正常生产,产量被认为最多将下降2-3成。

  安信证券邓永康认为,芯片供应导致的逆变器供需紧张则意味着,在成本端有一定压力的情况下逆变器企业仍可以将盈利能力维持在较高水平。行业龙头由于前期的战略备库以及战略大客户的身份在芯片供应问题上有望得到较高程度的保障,全年业绩有望持续高增。

  上市公司中,阳光电源是国内最早从事逆变器产品研发生产的企业,且龙头地位稳固,2015年起出货量首次超越连续多年排名全球发货量第一的欧洲公司,成为全球光伏逆变器出货量最大的公司,全球市占率27%左右;茂硕电源子公司茂硕新能源生产光伏逆变器,逆变器功率主要为300w-250kw。

  央行副行长范一飞:稳妥有序推进数字人民币在冬奥重点场景应用

  财联社7月13日讯,央行召开北京-张家口冬奥会支付服务环境建设领导小组全体会议。人民银行党委委员、副行长范一飞强调,稳妥有序推进数字人民币在冬奥重点场景应用。人民银行调查统计司司长阮健弘表示,从前期试点效果看,我国数字人民币试点测试范围有序扩大,应用模式持续创新,系统运行总体稳定。

  2021年以来数字人民币钱包加速推广,试点单位、试点区域、试点场景不断拓宽。国泰君安分析指出,数字人民币分发环节商业银行为主体,银行IT行业最为受益,包括核心系统、数字货币钱包等领域;流通环节旨在推进数字货币在商家和个人间的流通,ATM、POS机等支付终端领域受益,支付市场的竞争也使得深耕线下收单的支付公司迎来机会。

  上市公司中,御银股份是金融设备整体解决服务商,公司拥有数字货币ATM机上交易的相关技术储备,成立了数字货币研究中心,已开展数字货币软件钱包和硬件钱包的研发;天阳科技在数字货币推广应用初期,公司作为建行主要的合作伙伴,已经先行参与到建行数字货币的技术开发与测试工作中。