2021年以来,受美联储货币政策收紧预期、全球疫情反复等诸多因素影响,黄金价格一改过去几年的强势,呈现出震荡走弱的格局。与此同时,黄金QDII的业绩表现同样萎靡不振。截至7月9日,今年以来多只黄金QDII出现负收益,且跌幅超过5%。另一方面,上半年合计有3,865只债券型基金公布了业绩。其中,3,648只实现了正收益,占比逾九成。而半年时点刚过,绩优基金纷纷发布“限购令”。除了上半年业绩领先的金鹰民族新兴和宝盈优势产业发布“限购令”,近期还有中欧时代先锋、景顺长城公司治理、工银文体产业等知名基金经理管理的产品也相继暂停大额申购。

7月14日,广发基金管理有限公司(以下简称“广发基金”)又双⑿行缕罚舜挝恢徽突稹M档霉刈⒌氖牵鹏华基金管理有限公司(以下简称“鹏华基金”)于同日推出了一只混合型基金。另外,嘉实基金管理有限公司(以下简称“嘉实基金”)于7月12日发售了一只混合型产品。

一、基金行业动态

1、上半年正收益债基超九成,“固收+”成为债基发力方向

统计发现,上半年,合计有3,865只债券型基金公布了业绩。其中,3,648只实现了正收益,占比高达94.39%,逾九成。与权益类基金相比,以稳健著称的债基能够实现逾九成正收益并不足奇。按照主动权益分类,上半年,南华丰淳混合、金鹰民族新兴混合和宝盈优势产业混合三只基金均取得了逾50%的好成绩,有近10只基金取得了40%至50%的收益;而有部分债基在同期也取得了超过50%的收益率。

数据显示,今年上半年新成立的“固收+”基金总量近200只,总规模高达3,200亿元,较去年同期大增182.42%。从近些年债券型基金整体发展来看,呈现出整体向“固收+”方向发力的特征。债基以稳健为主,近年来包括“固收+”等类别,均为投资者提供了多元化投资选择,债基针对客户需求,更加分化和专业化。整体来看,目前债基产品更加丰富多样化。

2、黄金QDII年内业绩表现不佳,多只产品净值下跌超5%

2021年以来,受美联储货币政策收紧预期、全球疫情反复等诸多因素影响,黄金价格一改过去几年的强势,呈现出震荡走弱的格局。与此同时,黄金QDII的业绩表现同样萎靡不振。截至7月9日,今年以来多只黄金QDII出现负收益,且跌幅超过5%。

据统计,今年以来,市场现有的黄金类QDII产品业绩均表现不佳。截至7月9日,今年以来,易方达黄金主题人民币C的收益率为-7.43%;易方达黄金主题人民币A的收益率为-7.31%;汇添富黄金及贵金属QDII的收益率为-6.59%;嘉实黄金QDII收益率为-5.81%;诺安全球黄金QDII收益率为-5.55%。

3、多只绩优基金发布“限购令”,维持基金规模相对稳定

半年时点刚过,绩优基金纷纷发布“限购令”。除了上半年业绩领先的金鹰民族新兴和宝盈优势产业发布“限购令”,近期还有中欧时代先锋、景顺长城公司治理、工银文体产业等知名基金经理管理的产品也相继暂停大额申购。通过控制申购端资金的流入,可以维持基金规模的相对稳定,减少对基金净值的冲击,有利于基金经理对产品进行及时有效的调整,是一种保护投资者利益的方式。

数据显示,金鹰民族新兴上半年收益率达53.15%。金鹰基金近日连发两次关于金鹰民族新兴暂停大额申购的公告。公告显示,7月5日起,金鹰基金对金鹰民族新兴的申购(含转换转入及定投)投资进行大额限额,单日单个基金账户累计申购(含转换转入及定投)基金份额的最高金额为200万元(含)。7月7日起,金鹰民族新兴的申购限额进一步降至不超过10万元(含)。金鹰基金表示,此举是为保证基金的稳定运作以及保护金鹰民族新兴基金份额持有人的利益。

4、上半年超六成股票私募取得正收益,百亿级股票私募平均收益率4.69%

最新私募行业统计数据显示,受监测的3,038家股票私募机构,上半年共计有2,064家机构取得了正收益,占比为67.94%。按照算术平均计算,这3,000多家股票私募上半年的平均收益率为6.32%。其中,共有12家股票私募机构上半年实现了超过100%的收益率,半年度收益率超过50%、30%的股票私募机构数量则分别达到了74家和195家。此外,上半年收益率排名前三名的股票私募机构,收益率均超过了200%,分别达到256.68%、236.74%和211.32%。

进一步分规模来看,按照0-5亿元、5亿元-10亿元、10亿元-20亿元、20亿元-50亿元、50亿元-100亿元、100亿元以上六个规模组别来看,偏重于长期稳健收益的百亿级股票私募,上半年的平均收益率为4.69%,位列最后一位。而20亿元-50亿元规模的股票私募机构,上半年平均盈利9.18%,位列第一位;5亿元-10亿元规模的股票私募机构,上半年平均赚7.49%,位列六个规模组别的第二位。

5、两市ETF两融余额环比增加7.03亿元,39只ETF最新融资余额超亿元

统计显示,截至7月12日,两市ETF两融余额为1,838.25亿元,较上一交易日增加7.03亿元,环比增加0.38%,其中,ETF融资余额为1,621.97亿元,较上一交易日增加1.06亿元,环比增加0.07%。

相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有39只,融资余额最多的是华安黄金易ETF,最新融资余额294.75亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为268.18亿元、258.79亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有华宝化工ETF、汇添富中证800ETF易方达中证红利ETF,最新融资余额分别为1,263.39万元、702.84万元、1,323.88万元,环比分别增长266.99%、150.23%、106.9%;降幅居前的有国泰煤炭ETF、天弘中证银行ETF、平安500ETF,融资余额环比分别下降77.88%、76.56%、40.21%。

二、基金公司动态

1、小帮规划与中金财富达成战略合作,携手打造基金智能投顾服务

家庭资产规划平台企业“小帮规划”7月13日发布消息表示,7月12日中金公司财富服务中心与小帮规划共同宣布达成战略合作,将携手打造基金智能投顾服务,为用户带来省心省力的基金投资方式。小帮规划作为知名投资理财学习社区,从创立之初就致力于成为“大众身边的投资理财教练”,帮助用户建立投资理财的正确认知,并且做好用户和优质金融服务的连接器。小帮规划表示,此次与中金财富的战略合作,将能够带来互补双赢。

中金公司财富服务中心执行总经理、基金投顾业务负责人林剑文表示,优秀的投顾,能够通过科学配置、优选基金的方式,帮助用户提升收益。中金财富是国内首批获得基金投顾服务资质的公司之一。依托自身和母公司强大的研究能力以及投顾服务经验,中金财富的基金投顾服务能够为用户带来一种更为省心省力的基金投资方式。

2、普洛斯J-REIT完成首次全球加速发售,募集资金约2.5亿美元

7月13日,普洛斯宣布,旗下普洛斯日本不动产投资信托基金(简称“普洛斯J-REIT”)完成首次面向国际和日本投资者人的全球加速发售,共募集资金280亿日元(按发行价计算,约2.5亿美元),将用于收购东京都市圈及大阪地区4处位置优越的现代化物流基础设施。

普洛斯J-REIT由普洛斯担任基金和资产管理人,此次发售也是J-REITS中首例全球加速发售。此次收购的4处物流资产可租赁总面积约16.2万平方米,出租率达99.8%,收购预计将于7月15日完成。此后,普洛斯J-REIT的投资组合达到86处物流资产,总收购价格为7,880亿日元(约合71亿美元)。据悉,普洛斯J-REIT总市值已从2012年上市时的1,113亿日元(2012年12月21日)增长至7,037亿日元(2020年12月30日),上市以来年化总收益率达25.8%,已成为日本最大的物流基础设施J-REITs之一。

3、景顺长城融景产业机遇混合7月19日发售,关注引领或顺应产业趋势公司

6月25日,景顺长城融景产业机遇一年持有期混合型证券投资基金(下称“景顺长城融景产业机遇混合”)发布公告称,该基金于7月19日至7月30日公开发售。招募说明书显示,该基金投资于股票资产占基金资产的比例为60%-95%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%)。

在具体投资策略上,景顺长城融景产业机遇混合表示将通过对全球主要经济体在不同发展阶段的产业趋势变化的研究,结合中国自身资源禀赋,竞争优势等因素,重点关注在中国加快转变经济发展方式和提高社会生活水平过程中,引领或顺应未来发展方向的产业。该基金认为,引领或顺应产业趋势的公司,不管宏观经济和市场环境如何变化,都能展现出快于其他行业的成长性,中长期来看其内含价值都将持续提升,其股票具有绝对投资价值。

4、两市成交活跃度回升,证券ETF基金总规模突破90亿元

近期,两市成交活跃度回升,上周连续四个交易日(7月6日至7月9日)两市成交额均超万亿元,成交量的提升直接利好证券行业,受此影响,证券ETF基金表现优异。上交所盘后数据显示,截至7月12日,证券ETF基金的总规模突破90亿元,创下该产品上市以来新高。

具体来看,证券ETF基金自5月11日触底反弹以来,走出了量价齐升的行情,在5月11日-7月12日的近两个月的行情内,证券ETF基金的日均成交量高达1.53亿元。上交所盘后数据显示,截至7月12日,证券ETF基金的规模为83.89亿份,以1.0741元的单位净值核算,证券ETF基金的总规模高达90.11亿元。

5、招商中证电池主题ETF7月16日发行,由许荣漫担任基金经理

7月13日,招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金(下称“招商中证电池主题ETF”)发布公告称,该基金于7月16日至7月29日公开发售。招募说明书显示,该基金跟踪的指数为中证电池主题指数,投资于标的指数成分券和备选成分券的资产比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。

招商中证电池主题ETF将由许荣漫担任基金经理。许荣漫是硕士毕业,2013年7月加入广东倍智网络科技有限公司工作,任咨询顾问;2015年加入招商基金量化投资部,曾任品牌推广经理、研究员、高级研究员,现任招商国证生物医药指数证券投资基金等产品的基金经理。

三、新基金发行

1、鹏华基金新混基登场,绩优基金经理袁航任职产品现2只“翻倍基”

7月14日,鹏华基金发行了一只混合型基金,为鹏华品质成长混合型证券投资基金(以下简称“鹏华品质成长混合A”),基金经理为袁航。

公开信息显示,鹏华品质成长混合A以“在严格控制风险的前提下,通过对不同资产类别的动态配置和个股精选,力求超额收益与长期资本增值”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市交易的股票(包含主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、政府支持机构债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许基金投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

袁航,2009年6月加盟鹏华基金,担任研究部研究员、投资经理助理;曾任鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金、鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金、鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金等基金经理;现任鹏华先进制造股票型证券投资基金、鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金、鹏华优质企业混合型证券投资基金等基金经理。

自2021年7月1日,袁航开始任职鹏华品质成长混合A基金经理。截至2021年7月14日,袁航共任职1只股票型基金和5只混合型基金的基金经理。其中,程琨任职鹏华先进制造股票、鹏华策略优选灵活配置混合均超五年,两只基金的任职回报率分别为232.4%、107.68%。

2、广发基金又双菩禄钨毁蝗沃7只基金回报率全部“飘红”

7月14日,广发基金发售了一只债券型基金,为广发添财90天滚动持有债券型证券投资基金(以下简称“广发添财90天滚动持有债券A”),基金经理为宋倩倩。

公开信息显示,广发添财90天滚动持有债券A以“在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(包括超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

宋倩倩,曾任广发基金固定收益部债券交易员、固定收益部总经理助理、债券投资部投资经理;现担任广发景明中短债债券型证券投资基金、广发纯债债券型证券投资基金、广发景和中短债债券型证券投资基金等基金经理。

自2021年7月9日,宋倩倩起任广发添财90天滚动持有债券A基金经理。截至2021年7月14日,宋倩倩共任职8只债券型基金的基金经理,任职时间均未满一年。除广发添财90天滚动持有债券A外,广发添财180天滚动持有债券A任职回报率为0.09%;广发汇承定期开放债券任职回报率为1.68%;广发景宁债券任职回报率为4.13%;广发景兴中短债A任职回报率为3.73%;广发纯债债券A任职回报率为4.71%;广发景和中短债A任职回报率为4.07%;广发景明中短债A任职回报率为3.74%。

3、姚志鹏2只混基年内收益不及同类平均,嘉实基金为其推出新混基

7月12日,嘉实基金发行了一只混合型基金,为嘉实时代先锋三年持有期混合型证券投资基金(以下简称“嘉实时代先锋三年持有混合A”),基金经理为姚志鹏。

公开信息显示,嘉实时代先锋三年持有混合A以“力争在严格控制风险的前提下,通过对优质企业的研究和精选,实现基金资产的持续稳定增值”为投资目标,投资于国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票)、港股通标的股票、债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、股票期权、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

姚志鹏,2011年加入嘉实基金,曾任股票研究部研究员、嘉实智能汽车股票型证券投资基金基金经理;现任嘉实成长投资总监,嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金、嘉实新能源新材料股票型证券投资基金、嘉实环保低碳股票型证券投资基金等基金经理。

自2021年6月22日,姚志鹏起任嘉实时代先锋三年持有混合A基金经理。截至2021年7月14日,姚志鹏共任职3只股票型基金和3只混合型基金基金经理。其中,截至2021年7月13日,嘉实产业先锋混合A嘉实动力先锋混合A今年来的阶段涨幅分别为6.61%、5.36%,不及同期同类平均涨幅9.79%。