周二(7月13日)美元与美债收益率一道攀升,此前数据显示美国6月通胀数据高于预期,引发通胀担忧将持续的可能性,欧元创出三周多以来最大跌幅。金价基本持平,因美元走坚抵消了对美联储不太可能立即收紧货币政策的押注带来的支撑。美油上涨1.6%,收于每桶75.25美元,创2018年10月以来最高结算价;IEA表示,由于主要产油国在向全球额外供应多少原油的问题上存在分歧,市场供应短期内应该会收紧。

  商品收盘方面,COMEX 8月黄金期货收涨0.2%,报1809.90美元/盎司。WTI 8月原油期货收涨1.15美元,涨幅1.55%,报75.25美元/桶;布伦特9月原油期货收涨1.33美元,涨幅1.77%,报76.49美元/桶。

  美股收盘情况:标普500指数下跌0.3%,报4373.01点;道琼斯工业平均指数下跌0.2%,报34927.53点;纳斯达克综合指数下跌0.3%,报14679.62点;纳斯达克100指数基本持平,报14863.03点;罗素2000指数下跌1.6%,报2246.17点。

  周三前瞻

时间 区域 指标 前值 预测值
10:00 新西兰 7月官方现金利率决定(%) 0.25 0.25
14:00 英国 6月CPI年率(%) 2.1 2.2
14:00 英国 6月核心CPI年率(%) 2 2
14:00 英国 6月零售物价指数年率(%) 3.3 3.4
14:00 英国 6月未季调输入PPI年率(%) 10.7 11
20:30 美国 6月PPI年率(%) 6.6 6.7
20:30 美国 6月核心PPI年率(%) 4.8 5.1
22:00 加拿大 7月央行隔夜贷款利率(%) 0.25 0.25
22:30 美国 截至7月9日当周EIA原油库存变动(万桶) -686.6 -435
22:30 美国 截至7月9日当周EIA精炼油库存变动(万桶) 161.6 100
22:30 美国 截至7月9日当周EIA汽油库存变动(万桶) -607.5 -150

  10:00 新西兰联储公布利率决议

  22:00 加拿大央行公布利率决议和货币政策报告

  23:00 加拿大央行行长麦克勒姆召开新闻发布会

  凌晨00:00 美联储主席鲍威尔在众议院金融服务委员会就半年度货币政策报告做证词陈述

  凌晨02:00 美联储公布经济状况褐皮书

  全球主要市场行情一览

财经早餐:CPI超预期上涨,美元飙升黄金持稳,油价创近一周新高

  周二美国股市从历史高位回落,债券收益率上涨,投资者争论美联储的政策是否存在通胀失控风险。标普500指数三个交易日来首次下跌,盘中大部分时间科技股的表现优于大盘,纳斯达克100指数一度升至历史新高,收盘小幅走低。

  Bleakley Advisory Group的首席投资官Peter Boockva表示,标普500指数和纳斯达克100指数三周来几乎每天都在上涨,我们已经处于超买阶段,所以升势无法持续。早些时候公布的数据显示,美国6月CPI飙升,创2008年以来最高升幅,超过所有经济学家预测,经济重启和更高的商品价格继续加剧通胀压力。

  Nuveen全球股票首席投资官Saira Malik称,通胀数据并非美联储乐见的 ,他们将意识到通胀会更加升温 ,我们还面临第二季度利润增长见顶、delta变异毒株等问题,这将使下半年更加艰难。

  贵金属与原油

  金价周二基本持平,尾盘报1806.28美元/盎司,因美元走坚抵消了对美联储不太可能立即收紧货币政策的押注带来的支撑。上月美国消费者物价指数(CPI)录得13年来最大升幅。

财经早餐:CPI超预期上涨,美元飙升黄金持稳,油价创近一周新高

  受到密切关注的美国CPI6月上涨0.9%,而经济学家们此前的预测是上涨0.5%。但分析师表示,该数据不太可能促使美联储迅速收紧货币政策,从而为金价提供了一些支撑。

  Kitco Metals资深分析师金Jim Wyckoff称,需要一系列这些过热的通胀数字才能促使美联储采取行动,仅一个月的数据不行,美联储也会考虑就业和增长数据。

  道明证券策略师Ryan McKay说,更强劲的通胀数据肯定会强化美联储定价,并且可能让人记着减码会更早而非更迟到来,这继续表明购买黄金的动力不存在,与此同时,这是最近几周黄金价格已经消化的说法,而且仓位非常干净。所以,黄金可能不会因此而大幅走弱,但目前继续上行乏力。

  不过,市场现在将关注美联储主席鲍威尔周三和周四在国会作证,以寻找有关美联储货币政策前景的任何线索。

  美油周二上涨1.6%,收于每桶75.25美元,创2018年10月以来最高结算价;IEA在一份报告中表示,由于OPEC+成员国在产量问题上争执不下,原油供应料“显著收紧”;与此同时,伊朗核谈判僵局降低了该国原油大量涌入全球市场的可能性。

  Oanda Corp的高级市场分析师Ed Moya表示,供应紧缺成了影响市场的主要因素。

  花旗集团大宗商品研究主管Ed Morse称,即使OPEC决定8月份增产,在8月份需求高峰期结束前,原油也不太可能抵达炼油厂。

  外汇

  周二美元与美债收益率一道攀升,之前有报告显示美国通胀率创下2008年以来的最大涨幅,强化了人们有关美联储收紧政策的理由正在日渐增多的猜测。欧元创出三周多以来最大跌幅。在G-10货币中,欧元和挪威克朗表现最差。

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  美元指数上涨0.60%至92.78,随着10年期美债收益率从低点反弹,美元指数在纽约午后交易中触及盘中高点;CPI数据公布后,对冲基金和资产管理公司的美元买盘激增;伦敦收盘后交投减弱。交易员正在追踪事态发展,以在美联储主席鲍威尔周三在国会作证之前调整头寸。

  支付公司Caxton的高级分析师Michael Brown表示,这显然是一个惊喜。这将使美联储主席鲍威尔明天在国会山的作证更加棘手,这将给“暂时性”说法带来额外压力,受这个惊喜影响,汇市反应与预期一致,美元全线上扬,与国债收益率大幅上扬一致。

  交易商等待着鲍威尔周三和周四在国会作证,以了解美国可能缩减购债规模的时机。

  鲍威尔此前曾多次表示,高通胀将是暂时的,他指出,他预计供应链将正常化并适应情势变化。美国财政部长叶伦也持同样观点。

  欧元兑美元下跌0.72%至1.1776;一度下跌0.75%至1.1772,创6月17日以来最大跌幅。

  法国农业信贷银行分析师Valentin Marinov周二表示,如果鲍威尔向国会发出信号,表示减码资产购买的讨论早已开始,那么1.1700关口“将特别引人注目”。

  英镑兑美元下跌0.50%至1.3814;一度下跌0.6%至1.3800;市场中存在着一种担心,即新冠感染病例激增可能会给医院带来压力并破坏英国的经济复苏,导致英镑受到压力。

  一年期英镑隐含波动率在6.98%,周一曾跌至2020年2月以来最低点6.95%。

  作为加拿大主要出口商品的石油价格温和走强,但未能止住加元兑美元的跌势。美元兑加元上涨0.48%至1.2513;盘中高点1.2540;加元风险逆转上升,3个月期风险逆转短暂触及一年最高。加拿大央行将在周三的政策声明中更新其经济预测。

  澳元兑美元下跌0.39%至0.7447,纽元兑美元下跌0.47%至0.6948;道明证券的Mazen Issa推荐在1.0725做空澳元兑纽元,目标1.05,止损设在1.0850,理由是该公司将新西兰加息的预测时点提前到11月。

  国际要闻

  【美国6月CPI同比大涨5.4%,核心CPI创三十年最高】美国6月CPI及核心CPI环比、同比均高于预期及前值,多项数据创新高。美国劳工部公布的最新数据显示,美国6月CPI环比增长0.9%,预期增长0.5%,前值增长0.6%。美国6月核心CPI环比增长0.9%,预期增长0.4%,前值0.7%。反季节性新高,创08年来最大涨幅。

  【美国7月9日当周API原油库存减少407.9万桶,汽油库存减少154.4万桶,精炼油库存增加369.9万桶,库欣原油库存减少158.5万桶】

  【旧金山联储主席戴利:美联储已经预料到美国通胀会迅速上扬。就判断美国经济而言,需要熬过这段不稳定的时期。二手车价格等因素表明,通胀上扬将是暂时性的。长期通胀预期仍然非常稳定。现在开始讨论减码QE是适宜的。美联储有望在2021年年底或2022年前期减码QE。现在讨论加息的时间点还言之过早。美国尚未摆脱新冠肺炎流行病疫情。德尔塔变异毒株是债券市场集中关注的问题之一。就通胀而言,那些全球因素主要偏下行】

  【美联储发布5-6月贴现利率政策会议的纪要文件:所有地方联储认为无需调整贴现利率。地方联储主管们对经济前景持积极看法。美联储官员们谈及供应链紊乱和劳动力短缺。部分地方联储主管提到通胀上行压力。官员们认为住房、产品、服务的需求偏高】

  国内要闻

  【全球复苏将再提速 机构“组团”看好人民币资产】大部分机构认为下半年全球经济复苏将进一步提速,但不同经济体间经济修复差异将逐步拉大。与此同时,多家机构长期看好中国经济增长潜力和人民币资产未来表现,预计将有更多资金流入中国市场。部分机构认为,持续的经济增长和依然有利的政策环境将继续利好股市。另外,后疫情时期“绿色复苏”已成为全球发展主流趋势,这一背景下,ESG(环境、社会和治理)和“碳中和”主题投资将会持续成为市场关注焦点。(经济参考报)

  【部分债基上半年收益率逾50% 专家称与大额赎回有关】在有统计的3865只债券型基金中,有3648只产品实现正收益,部分债基上半年收益与股基相比旗鼓相当,不输于排名靠前的权益类基金收益。多位公募人士表示,部分债券型基金在不同时段内业绩较高的原因有很多,但最可能是该类或该只基金,有较多机构定制或机构持有占比较高,当出现大额赎回或全部赎回时,所产生的费用将计入基金资产,这就导致基金净值出现大幅上升。(证券日报)