近期,上市公司陆续披露上半年业绩预告和业绩快报,半年报的大幕正在徐徐拉开,不少上市公司上半年业绩表现不俗。观察这些公司背后的机构布局,公募基金已经提前持有部分绩优股,成为其背后的“金主”。不止如此,随着基金二季报陆续披露,以及多家上市公司因回购股份披露前十大流通股东,部分知名基金经理二季度调仓动向初露端倪。消费股仍然成为基金的“必争之地”。值得注意的是,随着基金业绩突出,各路资金也蜂拥而入,7月14日,金鹰民族新兴、前海开源新经济和前海开源公用事业基金3只基金均发布了限购公告。

回顾近几日的新发基金。7月15日,富国基金管理有限公司(以下简称“富国基金”)推出了一只QDII型产品。7月12日,易方达基金管理有限公司(以下简称“易方达基金”)、融通基金管理有限公司(以下简称“融通基金”)均推出了一只混合型基金。

一、基金行业动态

1、业绩预增股一波接一波,公募基金已提前布局成背后“金主”

近期,上市公司陆续披露上半年业绩预告和业绩快报,半年报的大幕正在徐徐拉开,不少上市公司上半年业绩表现不俗。截至2021年7月16日上午,有1,439家公司发布了半年报业绩预告,1,136家公司预计净利润同比增速下限为正,其中597家公司净利润同比增速下限超过100%。

观察这些公司背后的机构布局,可以发现,公募基金已经提前持有部分绩优股,成为其背后的“金主”。比如中国中免,业绩快报显示,公司今年上半年实现归属于上市公司股东的净利润54.35亿元,同比增长484.12%。中国中免近年来被公募基金重仓持有,截至2020年底,119家基金公司持有该股,其中不乏董承非的兴全趋势投资、刘彦春的景顺长城鼎益、萧楠的易方达消费行业等知名基金。

在发布业绩预告的公司中,热景生命净利润预增幅度最大,预计增长70,546.05%-81,808.47%。多只基金已布局该股。

2、基金经理二季度调仓初露端倪,消费股仍系“必争之地”

随着基金二季报陆续披露,以及多家上市公司因回购股份披露前十大流通股东,部分知名基金经理二季度调仓动向初露端倪。消费股仍然成为基金的“必争之地”,不少基金扎堆涌入周大生、新宝股份等热门股。展望下半年,基金经理表示,当下所处的市场环境是经济复苏大背景,同时个股处于较高估值水平,市场的主要矛盾依然是盈利和估值的矛盾。配置策略上需要强调行业的景气度,持续看好消费在需求复苏下的结构性行情。

例如,富国基金旗下的五只基金,集体杀入周大生的前十大股东名单中。据周大生近期公布的《关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告》,截至6月24日,富国基金旗下五只基金都出现在前十大股东名单中,包括朱少醒管理的富国天惠精选成长混合基金。这五只基金中的三只基金为新进前十大股东行列,另外两只则为继续加仓。

3、FOF近一年平均收益率达11.3%,至少44只公募FOF排队待“准生”

在今年市场持续调整与震荡的背景下,公募FOF产品近一年平均收益率达到11.3%。其中华夏聚丰稳健FOF、汇添富养老2030三年持有混合FOF、汇添富核心优势三个月混合FOF、广发锐意进取三个月持有混合FOF等7只FOF产品近一年收益率超过20%,体现了FOF产品分散风险降低波动的产品特征。

与此同时,部分基金公司透露,FOF基金产品已经成为公司战略性发展方向。在此背景下,FOF产品排队待审数量较多。整理发现,目前至少还有44只产品正在申请基金募集审核,更有南方富瑞稳健养老FOF、鹏华长治稳健养老FOF、汇添富聚焦经典FOF、交银招享FOF这4只产品将在7月底前正式发行。

4、年内基金首尾业绩相差八十个点,最牛FOF没有押宝顶流基金

在A股市场连涨多年、公募基金数量大爆发的背景下,固收、FOF正成为公募基金发力的两大重点。数据统计显示,目前公募基金的存量产品已超过7,000只,远高A股上市公司数量,且基金产品内部业绩悬殊大,截至目前,年内基金首尾业绩差距相差八十个点。

相对于基民认为将国内各大网红基金、顶流基金全部买上,就能获得最佳收益所不同,以年内收益率最高的FOF基金为例,华夏聚丰稳健基金的第一大重仓基金来自一家小型基金公司恒越基金公司的旗下产品,华夏这只FOF重仓的“恒越核心优选基金”算得上是一只迷你型基金,而迷你型基金恰好是今年以来全市场表现最佳的产品群体,截至目前全市场公募基金的业绩前二十强,绝大部分是中小基金公司旗下的迷你型基金。

5、业绩突出各路资金蜂拥而入,3只绩优基金同日发布“限购令”

7月14日,金鹰民族新兴、前海开源新经济和前海开源公用事业基金3只基金均发布了限购公告。今年以来,业绩亮眼成了上述3只基金共有的标签。随着基金业绩突出,各路资金也蜂拥而入,上述公告均表示,为保证本基金的稳定运作以及为保护本基金基金份额持有人的利益,因此采取大额限购。

数据显示,目前有3,010只基金产品处于限购状态,尤其是今年以来业绩突出且规模较小的基金,很多都进行了限购,防止基金规模骤增令业绩产生较大波动。此外,还有一些由明星基金经理管理的百亿级基金产品也被限购。这些明星基金经理包括张坤、朱少醒、傅鹏博、谢治宇、葛兰等。

?

二、基金公司动态

1、广发恒益一年持有期7月19日发行,由全能型固定收益投资专家曾刚管理

今年以来,股债两市波动加大,“固收+”策略基金受到青睐。7月19日至7月30日,拟由曾刚管理的新基金――广发恒益一年持有期将在民生银行、广发基金直销等渠道发行。这是一只混合型产品,股票投资占基金资产的比例为0-30%(其中投资于港股通标的股票的比例不得超过股票资产的50%),旨在通过对不同资产类别的优化配置,充分挖掘市场潜在的投资机会,力求实现基金资产的长期稳健增值。

随着投资者对于“固收+”基金需求的不断增加,基金公司加大了对“固收+”基金的布局力度。从投资团队来看,广发基金的“固收+”产品主要由张芊、曾刚、谭昌杰等基金经理管理,他们均具有10年以上证券从业经验,长期从事固定收益研究和投资工作。其中,曾刚管理过的固定收益产品类型较多,除债券指数基金外,其他细分产品类型均有所涉猎,是市场上为数不多的全能型固定收益投资专家。

2、宝武碳中和股权投资基金设立签约仪式举行,意向投资阵容强大

7月15日,由中国宝武钢铁集团有限公司携手国家绿色发展基金股份有限公司、中国太平洋保险(集团)股份有限公司、建信金融资产投资有限公司共同发起的宝武碳中和股权投资基金设立签约仪式举行。该基金是目前国内市场上规模最大的碳中和主题基金,总规模500亿元,首期100亿元。基金意向投资阵容强大,包括中国宝武、国家绿色发展基金、中国太保、建信投资、中银资产、新华保险、中邮保险、国开行、光大永明保险等。

据悉,钢铁行业是碳排放量较大的行业之一,“十四五”时期是钢铁行业实现低碳发展的重要窗口期。中国宝武在国内钢铁行业率先发布了实现碳达峰、碳中和目标的时间表:2021年发布低碳冶金路线图、2023年力争实现碳达峰、2025年具备减碳30%的工艺技术能力、2035年力争减碳30%、2050年力争实现碳中和。

3、持续深耕新能源发电领域,雷石投资完成总额15亿元对外投资

近日,雷石投资管理的基金“内蒙古转型升级基金投资中心”,成功完成总额15亿元的对外投资,持续深耕新能源发电领域,再次凸显了雷石投资对政府引导基金的管理和服务能力。

7月14日,基金投资签约仪式在呼和浩特市举行。据了解,本次15亿元以增资方式,资金一次性到位,投向内蒙古能源发电投资集团新能源公司,用于进一步提高公司资产规模,优化债务结构,提高盈利水平。据了解,基金由内蒙古自治区国资委牵头组织,2018年5月,雷石投资通过公开招标的方式脱颖而出并一举中标成为内蒙古转型升级基金管理人。2019年6月正式完成基金设立,首期规模50亿元。

4、硬科技投资链条式布局,高瓴上半年硬科技领域投资超80起

本周,从微软拆分出来一年的小冰公司宣布完成A轮融资,本次融资由高瓴领投。根据公开信息不完全统计,高瓴上半年在硬科技领域的投资超过80起。从这些项目看,高瓴的硬科技投资可分为两条主线:在大芯片版图里,高瓴选择团队的关键是找经验足、追求技术领先的“强人”;自动驾驶领域,高瓴重点关注关键环节、关注场景的落地。

从上半年的投资情况可以发现,今年以来高瓴的硬科技投资可谓链条式布局。6月,高瓴投资了机器人法奥和激光雷达公司禾赛科技;5月,高瓴数亿元领投新能源网络星星充电桩、DPU芯片星云智联。再往前看,高瓴投资的极飞科技、毫末智行、国仪量子、维格表等分属于无人机、自动驾驶、量子精密测量和量子计算、低代码领域。

5、天弘中证科创创业50指数基金认购超30亿元,将采取“末日比例确认”

7月15日,天弘基金发布《天弘中证科创创业50指数证券投资基金进行比例配售的公告》。根据公告,天弘中证科创创业50指数基金认购金额超过30亿元,将对7月14日的有效认购申请采取“末日比例确认”的方式予以部分确认,未确认部分的认购款项将退还给投资者,确认比例另行公告。

据了解,作为首批场外双创50指数基金,天弘中证科创创业50指数基金于7月5日开售,这也是支付宝平台首次可购买双创50指数基金,首次满足了场外投资者投资双创50指数的需求。

三、新基金发行

1、富国基金推出QDII型产品,张峰名下2只基金近6月业绩跑输同类平均

7月15日,富国基金发行了一只QDII型基金,为富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)(以下简称“富国全球消费精选混合(QDII)人民币A”),基金经理为张峰。

公开信息显示,富国全球消费精选混合(QDII)人民币A以“主要投资全球消费精选股票,通过精选个股和严格风险控制,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益”为投资目标,针对境外投资,可投资于下列金融产品或工具:在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(含交易型开放式指数基金ETF);已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;港股通标的股票;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品。针对境内投资,该基金可投资于国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、中小板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、债券(国家债券、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、衍生产品(股指期货、国债期货、股票期权);法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

张峰,曾任富国基金周期性行业研究负责人、富国全球债券证券投资基金等基金经理;现富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金、富国恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金等基金经理,兼任海外权益投资部总经理。此前,张峰曾任职于摩根史丹利、里昂证券、摩根大通、美林证券。

自2021年7月8日,张峰开始任职富国全球消费精选混合(QDII)人民币A基金经理。截至2021年7月14日,张峰任职的富国全球科技互联网(QDII)近6月的阶段涨幅为-4.29%,跑输同期同类平均涨幅5.37%。无独有偶,截至2021年7月15日,张峰任职的富国民裕进取沪港深成长A近6月的阶段涨幅为3.93%,跑输同期同类平均涨幅6.3%。

2、易方达基金祭出新混基,郭杰现任职2只同类产品均为“翻倍基”

7月12日,易方达基金祭出了一只混合型基金,为易方达商业模式优选混合型证券投资基金(以下简称“易方达商业模式优选混合A”),基金经理为郭杰。

公开信息显示,易方达商业模式优选混合A以“主要投资具备良好商业模式的公司,在控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报”为投资目标,投资范围包括内地依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、港股通股票、内地依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

郭杰,曾任易方达基金行业研究员、基金经理助理、易方达资源行业股票型证券投资基金等基金经理;现任易方达基金研究部副总经理,易方达改革红利混合型证券投资基金、易方达国企改革混合型证券投资基金、易方达ESG责任投资股票型发起式证券投资基金等基金经理。

自2021年6月15日,郭杰起任易方达商业模式优选混合A基金经理。截至2021年7月16日,郭杰共任职2只股票型基金和3只混合型基金的基金经理。其中,易方达国企改革混合、易方达改革红利混合均为“翻倍基”,任职回报率分别为157.7%、102.8%。

3、融通基金新混基发售,张一格任职同类产品业绩“暗淡”不敌同类平均

7月12日,融通基金发行了一只混合型基金,为融通多元收益一年持有期混合型证券投资基金(以下简称“融通多元收益一年持有期混合”),基金经理为张一格。

公开信息显示,融通多元收益一年持有期混合以“在严格控制风险的前提下,通过优化大类资产配置和选择高安全边际的证券,力争实现基金资产的长期稳健增值”为投资目标,投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

张一格,2015年6月加入融通基金,现任融通基金固定收益部总经理,融通易支付货币市场证券投资基金、融通通盈保本混合型证券投资基金、融通增裕债券型证券投资基金等基金经理。此前,张一格历任于兴业银行资金营运中心、国泰基金管理有限公司。

自2021年6月24日,张一格起任融通多元收益一年持有期混合基金经理。截至2021年7月16日,张一格共任职3只债券型基金和2只混合型基金基金经理。其中,张一格任职融通通盈灵活配置混合至今已5年又124天,截至2021年7月15日,该基金近1周、近1月、近3月、近6月、今年来、近1年、近2年、近3年的阶段涨幅分别为0.36%、-0.07%、1.29%、0.71%、2.27%、9.87%、36.87%、47.58%,分别不敌1.53%、4.14%、10.78%、5.92%、8.69%、20.86%、70.3%、82.87%,令人唏嘘。