9月8日,盐湖提锂板块指数上涨0.5%,这和当天大行其道的元宇宙概念指数涨幅相比,相形见绌。

  不过在个股中,西藏矿业(行情000762,诊股)(00762.SZ)早盘高开高走,上午10点40分后大资金入场拉至涨停。几乎同一时间,久吾高科(行情300631,诊股)(300631.SZ)股价不断冲高,收盘涨11.96%。

  此外,盐湖股份(行情000792,诊股)(000792.SZ)、西藏城投(行情600773,诊股)(600773.SH)等个股在上午出现不同程度拉升。

  消息面上,9月7日,西藏矿业公告了一份投资者关系活动记录表,有两家机构当天对公司进行了特定调研,着重了解了西藏矿业盐湖提锂业务的规划发展等。

  对于股价的涨停,9月8日,西藏矿业证券部一位人士对时代财经表示,不知道涨停的原因,公司只是发了一个投资者关系活动记录表。同时,对方称,近期陆续有一些机构投资者来公司调研,“来了就会公告。”

  西藏矿业两月股价涨242%

  西藏矿业是当天盐湖提锂板块中唯一涨停的个股。

  时代财经注意到,9月7日,中金公司(行情601995,诊股)和北京诚盛投资管理有限公司联合调研了西藏矿业。

  在调研中,西藏矿业向前来调研的两家机构表示,根据中国宝武集团和西藏自治区政府要求,后期如果条件成熟会考虑西藏当地其他盐湖整合开发的可能。

  在9月7日的调研中,西藏矿业表示,扎布耶二期项目目前规划到2023年实现3万吨产能(主要以碳酸锂、氢氧化锂和磷酸铁锂产品组成)。近期宝武集团和西藏自治区政府要求西藏矿业加快发展,根据这一要求,西藏矿业正在抓紧修订新的规划目标,预计未来产能会进一步提高。

  或许正是“预计未来产能会进一步提高”的信息,推动了西藏矿业8日的涨停。

  上述西藏矿业证券部人士告诉时代财经,扎布耶二期项目的工艺设计以提取碳酸锂为主,氯化钾为辅,“是否会提高产能,我们在公告中已经回复了机构投资者。”

  不过,有意思的是,9月8日晚间,西藏矿业对这份调研活动表进行了更正。

  将其中扎布耶二期项目“目前规划到2023年实现3万吨产能”,更正为“到2025年实现3万吨产能”。实现3万吨产能的时间延长了2年。

  事实上,作为盐湖提锂概念股,西藏矿业拥有“采用盐田蒸发+膜分离技术+结晶蒸发技术提锂技术”,股价自7月份以来,一直凶猛上涨,7月2日至9月2日,区间涨幅达到242.65%。9月3日后稍有回调,9月8日又回补涨停。

  国盛证券分析师王琪认为,受益于扎布耶盐湖高锂贫镁、富碳酸锂的特点,西藏矿业扎布耶二期项目“有望打造国内盐湖提锂最低成本”。

  和西藏矿业一样,久吾高科8日的股价也获得大涨。早盘久吾高科一度上涨14.61%,尾盘以单日上涨11.96%报收46.91元。

  此前,针对股价上涨,久吾高科屡次发布公告提醒投资者:公司提锂技术相关业务占公司营业收入比例较小,且提锂技术相关业务对公司未来业务的影响存在较大不确定性。

  “公司在互动易中已经回复投资者,提锂业务上半年占公司营收的7%左右。”9月8日,久吾高科证券部一位人士向时代财经表示,因为提锂业务占比较小,所以在半年报中没有单独列出。

  9月8日,其他盐湖提锂概念股涨跌不一。

  拥有“盐湖提锂技术”的蓝晓科技(行情300487,诊股)(300487.SZ)单日上涨4.11%报收90.59元;盐湖提锂龙头――盐湖股份(000792.SZ)单日上涨3.61%报收39.65元;西藏城投(600773.SH)以单日上涨2.93%报收32元;布局优质盐湖资源的天齐锂业(行情002466,诊股)(002466.SZ)上涨2.04%报收120.03元。

  另外,锂业龙头企业赣锋锂业(行情002460,诊股)(002460.SZ)下跌1.19%,亿纬锂能(行情300014,诊股)(300014.SZ)下跌0.91%。

  盐湖提锂行情还在吗?

  9月8日,中信证券(行情600030,诊股)研究公众号发布的研报指出,“锂价上行周期中,南美盐湖资源开发加速,中国企业的参与和新盐湖提锂工艺的推广有望为行业带来变革。建议关注布局南美盐湖资源项目的企业和受益于技术推广的盐湖提锂工艺提供商。”

  研报同时推荐赣锋锂业和蓝晓科技,并建议关注西藏珠峰(行情600338,诊股)和久吾高科。

  不过,从当天市场表现来看,赣锋锂业和西藏珠峰表现一般,均小幅收跌。

  而事实上,盐湖提锂上涨行情自7月初发动以来,一直延续到了8月底,期间板块指数涨幅接近80%。直到9月初,行情整体出现回调。

  9月8日,一位长期跟踪锂电池产业链的券商研究员告诉时代财经,上半年锂行业业绩提升,原材料涨价,尤其是锂电池关键原材料碳酸锂价格的暴涨,或是推动“盐湖提锂”概念股上涨的诱因。

  东莞证券研究数据显示,2021年上半年,锂行业上市公司实现营业收入88.75亿元,同比增长56.25%;实现归母净利润18.45亿元,同比增长 554.62%。同时,行业毛利率为 8.27%,同比上升5.9个百分点。

  上述券商研究员称,本周以来,不管是工业级还是电池级的碳酸锂价格,每吨都上调了1万块钱 。在他刚刚结束的针对某公募基金公司的路演中,几乎所有的基金经理都问到了锂价的趋势,以及盐湖提锂技术的必要性。

  数据显示,2021年初,电池级碳酸锂报价为5.15万元/吨,到9月8日,电池级碳酸锂华东地区均价价格为13.94万元,和年初相比上涨了156.70%。

  “所以,国泰君安(行情601211,诊股)证券之前预测锂价今年能涨到18万/吨,也不是没有可能。”上述券商研究员告诉时代财经,全球新能源汽车市场目前依旧处于向上阶段,带动锂电池产业链维持高景气,“整个行业仍处于下游需求旺盛、上游产能紧张格局,因此锂电池产业链的价格未来依旧会维持强势格局。”

  对于锂价的未来趋势,蓝晓科技证券部的一位人士9月8日向时代财经坦言,即使作为业内公司,他们也预测不准。

  天风证券(行情601162,诊股)分析师杨诚笑认为,合理推测碳酸锂产量环比减少主因是锂辉石精矿短缺,叠加全球锂精矿下半年无增量供给,中国锂盐生产或遇无米下锅之困境。“我们认为年内锂盐供给相对有限,而下游需求将持续向好,锂盐供需将维持紧平衡,锂价中枢有望持续上行。”

  华安证券(行情600909,诊股)研究报告指出,基于盐湖提锂的成本与资源优势,一方面建议关注布局盐湖资源的公司,另一方面建议关注能够因地制宜选择合适的技术路线,稳定产出碳酸锂,且持续扩产同时成本下降的公司。