9月10日,旭辉集团股份有限公司宣布,成功发行2021年第三期公司债券(简称21旭辉03)。本次发行面向专业投资者,发行总额18.75亿元,利率仅为3.90%,认购倍数1.73倍,联合资信评级AAA,展望稳定。本次公司债利率较今年前两次发行进一步下降,在行业充满不确定性的当下,低成本融资正成为其重要的核心竞争力。

  今年以来,旭辉已成功进行多次低成本境内融资。3月,旭辉以利率4.4%发行2021年第一期公司债,发行规模14.48亿。7月,旭辉发行第二期公司债券,总额30亿元,利率4.2%,发行价格创下民营地产同期限30亿以上公司债最低水平。9月,旭辉发行了一笔规模为4.61亿元的供应链ABN(资产支持票据),票面利率3.98%,期限为一年,利率属同期民营企业融资利率较低水平。

  另一方面,顺应ESG境外债发行大幅增加的趋势,旭辉积极进行绿色金融创新,通过绿色债券或绿色贷款融资的方式投资符合资格的绿色项目。今年5月,旭辉发行总额为5亿美元的绿色债券,其中5.25年期债券3.5亿美元,利率4.45%,较首次发行绿债下降了0.8个百分点,7年期债券1.5亿美元,利率4.8%。7年的期限,创下了旭辉境外美元债发行最长期限的纪录。该债券亦获得了标普绿色评估E1/86分的最高级别评分。 今年7月,旭辉首次获得总额约28亿港元的绿色银团贷款,这让旭辉成为为数不多进行绿色银团融资的内地房企。

  据旭辉中期业绩显示,公司上半年新增融资成本仅为4.3%,加权融资成本较2020年末下降0.3个百分点至5.1%,连续3年保持下降态势。净负债率控制在60.4%,较2020年末下降3.6个百分点。据悉,本次公司债发行完成后,旭辉已完成所有今年境内外到期债务的再融资。

  业绩发布后,多家投资机构点赞旭辉的财务稳健。中信建投(行情601066,诊股)研报指出“旭辉财务保持稳健,融资成本趋降,三道红线指标维持黄档并均有改善,未来财务状况将继续向好。”中金公司(行情601995,诊股)研报认为,旭辉上半年公司坚持拿地纪律,报表透明度不断提高,财务端优势突出。花旗研报认为“旭辉管理层提出年底三道红线进入绿档,财务指标良好,维持买入评级。”