【今日导读】

  企业均封盘不报,这一化工品价格创下近10年新高,这些公司正加紧扩建产能;

  交货时间大幅延长 芯片价格再掀涨价潮;

  相似锂钴、动力电池产业等爆发前夜,充电桩或有5~6倍增长空间;

  汽车零部件订单量爆发,出口额比疫情前增9倍多,有企业在手订单已排到3个月以后;

  中国成功发射中星9B卫星。

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  企业均封盘不报,这一化工品价格创下近10年新高,这些公司正加紧扩建产能

  9月9日,有机硅DMC(二甲基环硅氧烷混合物)国内市场报价3.77万元/吨,与去年同期相比已翻倍,今年以来涨幅超70%,创下2011年9月以来的新高。

  据百川资讯消息,目前国内主要有机硅单体生产企业均封盘不报,企业以执行前期订单为主。从供给端看,近十年海外单体产能增长已基本停滞,有机硅全球产能逐渐向亚洲转移,而我国已经成为全球第一大有机硅有机硅单体及中间体生产国。受国家供给侧结构性改革和日趋严格的的环保政策影响,国内技术落后企业停产、限产情况增加,新增产能主要来自龙头企业扩产,其中前五名企业的合计产能约占全国总产能的60%,行业集中度明显提升。申港证券分析指出,虽然国内企业未来几年仍然有新产能投放,但是新能源车以及光伏等新兴领域的需求有望逐步释放,整体供需格局依旧向好,有机硅DMC有望高位运行。

  A股上市公司中,东岳硅材现已建成并运营两套有机硅单体生产装置,具备年产30万吨有机硅单体(折合聚硅氧烷约14.1万吨)的生产能力,公司募投项目30万吨/年有机硅单体及20万吨/年有机硅下游产品深加工项目目前正有序进展。兴发集团全资子公司湖北兴瑞目前拥有有机硅单体设计产能36万吨/年,控股孙公司内蒙兴发目前在建40万吨/年有机硅单体生产装置。新安股份现有有机硅单体产能49万吨/年(折合硅氧烷产能约25万吨)。

  交货时间大幅延长 芯片价格再掀涨价潮

  据行业媒体报道,业内消息人士透露,随着台积电的交货时间延长至4-5个月,中国台湾地区的一线IC设计公司已通知客户,从2022年第一季度开始,他们的芯片价格将进一步提升。消息人士称,除了一线IC设计公司外,许多其他台湾地区的IC设计公司也希望在未来三到六个月内上调芯片价格,以反映制造成本上升,可能会在明年生效。

  受全球半导体产品需求旺盛影响,中国集成电路产业继续保持增长态势。数据显示,中国大陆地区34家主要半导体IC设计企业今年上半年整体营收达到521亿元,同比增长48%,整体净利润达到93亿元,同比增长达到101%。天风证券分析指出,目前,中国大陆半导体IC设计企业PE为79倍,而近一年PE最低值为77倍,估值相对处于低谷。第三季度通常为手机需求旺季,伴随新能源汽车与IoT产品出货量提升,国内IC设计企业产品出货量有望持续上涨,推动业绩提升。

  A股上市公司中,紫光国微在特种集成电路技术领域处于国内领先地位,目前已形成七大系列产品,建立了单片及组件总线产品的设计、验证和测试平台。全志科技在芯片设计层面,搭建了兼容不同核数、不同算力、不同应用需求的SoC设计技术平台。芯朋微为集成电路设计企业,目前在产的电源管理芯片共计超过770个型号。

  相似锂钴、动力电池产业等爆发前夜,充电桩或有5~6倍增长空间

  充电网是新能源汽车赖以生存的新交通基础设施。由于中国、欧洲、美国等主要市场新能源汽车销量不断增长,全球充电桩数量也在快速攀升。近期,特斯拉超级充电桩生产项目正式竣工,年产量1万桩。此前,美国制定75亿美元基础设施计划,以推广电动汽车的充电服务。CMA也曾预测,英国到2030年所需的电动汽车充电桩是现在的十倍以上。

  根据国家发改委、国家能源局、工信部和住建部联合印发的《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020)》,规划到2020年底我国新能源汽车车桩比基本要达到1:1。截止到2021年6月,我国新能源汽车保有量为603万辆,公共类和私人类充电桩合计仅约194.7万个,车桩比约为3:1,充电行业未来成长空间巨大。目前国家相关政策已明确将财政补贴从“补车”转向“补桩”,并引导地方财政补贴从“补购置”转向“补运营”,同时加大峰谷电价实施力度,积极引导充电基础设施参与电力削峰填谷。中信建投认为,充电桩属于新能源汽车产业链上游。与锂钴、动力电池产业等相似,充电桩行业的战略意义也正随下游需求扩张不断强化。政策加码、新基建赋能,下游发展提速,需求与政策共振。预计到2025年新能源汽车保有量有望达到3200万水平,车桩比分别按3/2.5测算,到2025年充电桩市场空间约为1000~1300万台水平,较目前规模有5~6倍增长空间,5年年化复合增长为45%。

  A股上市公司中,朗新科技承接了南方电网统一充电服务平台和APP的建设和运营支撑工作。通合科技推出了20kW1000V国网标准充电模块,充电桩通过充电模块并联冗余配置,根据使用场景可以灵活调整布置方案,充电功率可从20KW到480KW。国电南自产品涵盖直流充电桩、交流充电桩、充电监控平台和充电运营平台。

  汽车零部件订单量爆发,出口额比疫情前增9倍多,有企业在手订单已排到3个月以后

  我国汽车零部件出口迅猛增长,2021年1-8月,汽车零部件产品出口金额为3165.8亿元,同比增长34.6%,相比2019年同期312.2亿元的出口额增长了9倍多。

  某轮毂轴承公司负责人表示,从去年下半年起,出口订单就大量爆发,目前公司40多条生产线都在满负荷运行。目前在手订单已经排到了3个月以后,订单增长率超过约80%。一个是以往订单的恢复,第二是由于海外终端市场整体的库存率比较低,所以整个市场的订单量有非常明显的增加,尤其是进入下半年以来。浙江某铝制汽车零件公司表示,年产量从去年大概500万套,提高到今年的大概700万套。基本上近一两年销售额增长保持在40%到50%这样一个高速增长的状态。天风证券表示,中国汽车零部件企业在给国内合资厂配套的过程中逐渐积累起了人力、技术和上下游整合能力等方面的竞争力,并且向外出口。8月马来西亚新冠疫情对全球汽车零部件形成供给冲击,较强的生产稳定性有望继续提升中国汽车零部件的出口份额。

  A股上市公司中,万向钱潮是目前国内主要的独立汽车零部件专业生产基地之一,专业生产汽车传动系统轮毂单元、等汽车系统零部件及总成。长鹰信质主要从事各类电机及其核心零部件的研发、生产和销售,为国内外众多大型电机电器厂商提供专业配套服务。德迈仕系国内精密轴及精密切削件细分市场领先企业,当前主要产品为汽车视窗系统、动力系统、车身及底盘系统等汽车精密零部件以及部分工业精密零部件。

  中国成功发射中星9B卫星

  9日19时50分,我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭,成功将中星9B卫星发射升空。卫星顺利进入预定轨道,发射任务获得圆满成功。中星9B卫星特别设计了专门的转发器,可以用于开展直播业务,支持4K、8K高清视频节目传输。

  据报道,苹果正在开发iPhone的卫星功能,将允许用户在紧急情况下发送短信以及在没有蜂窝移动网络覆盖的地区报告崩溃等紧急情况。据麦肯锡预测,2025年之前天基物联网产值可达5600亿美元至8500亿美元。招商证券张夏认为,多国已将天基互联网建设上升为国家战略,国内近年也密集出台相关政策,促进行业发展,卫星互联网产业链有望进入加速落地阶段。

  上市公司中,中国卫星开发了覆盖1Kg至1000Kg完整序列的小卫星/微小卫星平台型谱,打造了Anovo卫星通信系统、信息链终端等一批具备竞争优势的核心产品;中国卫通为中国唯一卫星通信运营商,截至2020年底,运营管理着15颗商用通信广播卫星,具备7×24小时全天候高品质服务和同时监视管理400套以上电视节目的能力,拥有国内唯一商用卫星干扰排查系统。