宏观新闻

  1、央行货币政策司司长孙国峰表示,7月降准后,金融机构运用降准释放的长期资金归还了一部分中期借贷便利,金融机构流动性需求得到充分满足;今后几个月流动性供求将保持基本平衡,不会出现大的缺口和大的波动。

  2、教育部等三部门印发通知,要求2021年底前完成面向义务教育阶段学生的学科类校外培训机构统一登记为非营利性机构的行政审批及法人登记工作,培训机构在完成非营利性机构登记前,应暂停招生及收费行为。

  3、中国8月外汇储备32321亿美元,预估为32330亿美元,前值为32358.9亿美元。中国8月末黄金储备报6264万盎司(约1948.32吨),与上个月持平。

  4、国家卫健委科技发展中心主任郑忠伟表示,总体来看,新冠病毒的变异到目前为止相对而言还是比较稳定的,没有出现根本性的变异。目前的新冠病毒疫苗对各种变异株仍然是有效的。

  5、当地时间9月7日,阿富汗塔利班向外界公布了“阿富汗伊斯兰酋长国”的政府机构。同时公布部分政府官员名单,其中穆罕默德・哈桑任代理总理。

  行业新闻

  1、有市场传言称,监管目前正在对幻方、天演、九坤等头部量化私募做窗口指导以及现场约谈,可能要求其降低频率并限制规模。对此,天演资本相关市场人士告诉财联社记者,公司并未接到相关约谈通知。此外,幻方量化方面也对上述传言予以了否认。

  2、杭州推广“房东直售”模式,引发市场关于二手房交易能够“去中介化”的热议。据杭州市二手房交易监管服务平台数据,至9月7日记者截稿为止,个人自主挂牌共有2147条房源信息;其中300万元以下的低总价房源数量,占比近一半。

  3、全国绿色电力交易试点已经启动,10余个省市的上百家用电企业纷纷向各地新能源发电企业采购绿电。来自上海的巴斯夫、科思创、施耐德、国基电子等多家行业龙头企业拔得头筹,一举签订了采购宁夏2022年至2026年连续5年间、总计15.3亿千瓦时光伏电量的重磅订单。

  4、9月7日,北向沪股通和深股通成交总额今年首次突破人民币3万亿,并创开通以来第二高记录。同时,8月北向净流入人民币269亿。成交活跃股票方面,港股通(沪)和港股通(深)南下资金前三大成交股均为腾讯控股 、中芯国际及美团。

  5、据中国工程机械工业协会消息,该机构对25家挖掘机制造企业统计,2021年8月销售各类挖掘机18075台,同比下降13.7%;其中国内12349台,同比下降31.7%;出口5726台,同比增长100%。

  6、受限产影响,广西多地通知上调水泥价格50元/吨。据悉,继7月-8月连续上涨水泥价格后,此次是广西下半年第三次涨价,累计涨幅在150元/吨左右。此外,广东方面,据市场反馈,近期原燃材料价格上涨,水泥生产成本上升。

  7、大商所公告,经研究决定,自9月9日(星期四)交易时(即9月8日夜盘交易小节时)起,对焦煤、焦炭相关合约手续费费率进行调整。

  公司新闻

  1、中曼石油:骨干员工股权激励持股平台拟减持不超5.06%股份

  2、首商股份:将自9月16日起连续停牌 直至终止上市

  3、恺英网络:董事长金锋增持公司股份1.05亿股 占目前公司有表决权股数的4.99%

  4、科士达:拟收购宁德时代所持时代科士达31%股权

  5、川恒股份:拟与国轩集团在电池材料领域开展合作

  6、舒泰神:STSA-1005注射液获得美国FDA临床试验许可

  7、攀钢钒钛:拟46.11亿元收购西昌钒制品100%股权

  8、四通股份:控股股东变更为唯德实业 实控人变更为黄建平

  9、誉衡药业:誉衡国际及一致行动人或被动减持不超6%股份

  10、温氏股份:8月份销售肉猪收入环比下降5.3% 毛猪销售均价环比下降5.57%

  11、华映科技:拟挂牌出售控股子公司华冠光电75%股权

  12、太极实业:子公司中标15.59亿元重大项目工程

  13、保利地产:公司证券简称将于9月14日变更为“保利发展”

  14、东方生物:合计持股6.2%的3名股东拟清仓减持

  15、三峡水利:重庆锰业拟申请关停 预计减少公司2021年净利1.64亿元

  16、瑞幸咖啡:重组计划正推进 已完成多个阶段性目标

  环球市场

  美股三大指数收盘涨跌不一,道指跌0.76%,标普500指数跌0.34%,纳指涨0.07%,中概教育股涨幅居前,贵金属板块走低。

  WTI原油期货收跌1.36%,报68.35美元/桶;布伦特原油期货收跌0.73%,报71.69美元/桶。

  COMEX 12月期金收跌1.9%,报1798.5美元/盎司。

  苹果公司将在当地时间9月14日召开秋季新品发布会。

  投资机会参考

  1、发改委推动绿色电力交易试点

  近期,国家发展改革委、国家能源局正式复函国家电网公司、南方电网公司,推动开展绿色电力交易试点工作。参与绿色电力交易的市场主体,近期以风电和光伏发电为主,逐步扩大到水电等其他可再生能源。

  机构分析指出,电力十四五规划的编制要求绿色转型为重点,提出电力供给侧改革,充分响应需求端的要求,形成供需平衡的格局。在当前的全球能源变革下,清洁可再生能源成为全球能源发展的主要方向。在我国能源依赖度不断攀升的背景下,未来可再生能源也将成为中国能源电力消费的增量主体。

  A股上市公司中,林洋能源(601222)积极储备平价上网的各类光伏电站资源,截至目前在手储备项目超过6GW,其中已备案项目超过2GW。太阳能(000591)目前公司运营光伏电站约4.31吉瓦,在建、拟建及经签署预收购协议电站约0.88吉瓦,且已累计锁定超过10吉瓦的优质项目规模,储备资源丰富。

  2、锂电产业链产品再度上涨

  9月6日锂电产业链产品再度上涨,其中99.2%(工/国)碳酸锂上涨3000元/吨均价报12.70万元/吨;99.5%(电/国)碳酸锂价格上涨1500元/吨,均价报13.40万元/吨;56.5%(电/粗颗粒)氢氧化锂涨1500元/吨,均价报13.50万元/吨;56.5%(电/微粉)氢氧化锂涨2500元/吨,均价报14.05万元/吨。

  机构分析表示,国内锂精矿进入实质性短缺,年底国内锂精矿库存或将近乎消耗完毕。在供需矛盾加剧的情况下,而9月份锂盐下游需求的持续放量,以及Pilbara在BMX电子交易平台的锂精矿新一轮拍卖,或将成为锂价在9月继续加速上涨的催化剂。

  A股上市公司中,盛新锂能(002240)锂辉石原矿生产规模40.50万吨/年,公司金属锂项目一期产能600吨,目前已建成首组150吨。中矿资源(002738)2.5万吨锂盐新生产线包括1万吨电池级碳酸锂和1.5万吨电池级氢氧化锂,该生产线目前处于产能爬坡期,计划年内实现达产。

  3、VR内容和生态系统或出现40%以上增速

  根据国际数据公司IDC的数据,今年第一季度全球VR头显设备出货量和去年同期相比增长了52.4%,在2021-2025年间,全球VR头显设备出货量有望达到约41.4%的年均增速。

  VR/AR是业界普遍认可的5G最核心的应用场景,也被认为是继智能手机之后的下一代重要终端产品。当前,消费级VR在硬件和内容上已日趋完善,FACEBOOK、苹果、华为等科技巨头纷纷入局并不断加大投入。行业数据显示,中国VR产业的市场规模在2020年达到了413.5亿元人民币,2023年预计将达到1051.6亿元。机构分析指出,VR内容和生态系统有望出现跨越式发展,带动全球VR产业链业态重构。

  A股上市公司中,联合光电(300691)定增项目厂房建成达产后,可实现年产1800万套车载镜头产品、200万套新型投影镜头产品以及58万套VR/AR一体机。国光电器(002045)表示,公司为国际顶级平台公司F客户代工VR设备中的声学模组,该声学模组能应用于多种类型的VR设备,VR产品是公司爆发式增长的一类产品。

  4、涨翻天!这些赛道货价和股价齐飙车

  随着上半年全球经济复苏加快,工业材料需求旺盛。低估值、供给刚性的上游周期品和生产资料实现量价齐升,相关企业业绩高增。A股市场中,周期、成长以及制造主线多番轮动。使大宗商品价格指数与材料行业全收益指数同步飙升至历史高位水平。

  在锂电原材料、能源品以及新能源化工品的涨价行情成为市场共识的时刻,中报行情也告一段落。市场风格开始趋于均衡,也开始评估新一轮的投资机会。

  目前还有部分细分赛道商品端的涨价未充分传导至业绩端的盈利改善。近一个月,部分商品呈现了更为强劲的上涨势头。