财联社(广州,记者 关婉怡)讯,8月始,两广、云贵多地多次上调水泥价格。分析人士认为,目前逐渐进入水泥需求旺季,叠加双控政策影响下的供应减少,助推了目前两广、云贵等多地的水泥价格上涨。此外,有分析认为,目前成本和能源管控等诸多因素,或对头部企业构成利好,加速行业洗牌。

  二级市场上,近十个交易日水泥板块上涨明显。同花顺水泥制造板块上涨近14%;塔牌集团(002233.SZ)上涨超40%,上峰水泥(000672.SZ)上涨超30%,海螺水泥(600585.SH)、万年青(000789.SZ)等上涨超20%。

  两广云贵等地水泥价格上涨

  近期,广东、广西、云贵多地都出现水泥价格上涨,幅度在单次50元/吨-80元/吨左右,8-9月累计涨价幅度在130元/吨-230元/吨不等,目前云贵两广地区(水泥价格)已经突破了上半年的高价。据行业人士透露,近期已有消息称广东地区散装水泥仍会上调价格。

  9月13日,百年建筑网水泥价格指数509元/吨,环比上涨20元/吨,周环比上涨4.11%,同比上涨10.81%。

  对此,中国水泥网分析师魏瑜表示,目前逐渐进入水泥需求的旺季,叠加双控政策影响下的供应减少,助推了目前两广、云贵多地的水泥价格上涨。但百年建筑网水泥高级分析师江元林则对记者表示,当前市场需求端并未有明显提升,下游市场对涨价接受程度不高,整体呈现有价无市的情形。

  据了解,水泥行业一向具有较强的区域属性。此次两广、云贵地区价格上调受“双控政策”影响较大。8月,国家发改委下发的《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》中,广东、广西、云南等9个省(区)在能源消费总量控制方面为一级预警。

  而后,多个省份迅速响应。近期,广西地区因加强能耗双控,对当地水泥企业实施限产要求,其中水泥行业9月份产量,不得超过2021年上半年平均月产量的40%;9月份用电负荷,不超过上半年的平均月负荷的40%。据云南发改委的限制能耗通知,2021年9月份,当地水泥产量要在8月份的基础上压缩80%以上,10-12月份全部水泥企业错峰时间不少于40天。

  塔牌集团方面表示,当前广东、广西能耗双控的大环境下,水泥供给端收紧,公司水泥库存正有序下降中。公司历来都是严格按照政府相关要求做好生产组织工作,并根据市场供求情况适时调整营销策略。目前已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。近期水泥价格持续上涨会对公司经营业绩会产生一定影响,但影响程度不大。

  万年青方面对记者表示,江西目前还没有限产政策出台,公司处于满负荷生产。由于水泥销售有较强的区域性,目前销售市场主要为江西地区及部分周边省份接壤地区。如果周边地区与公司主要市场形成较大的“价格倒挂”,或会适时考虑调整销售结构。

  国庆后或高位趋稳

  广东某水泥公司人士对记者介绍道,“目前广东部分地区是针对企业规模限制能耗。这样的话大厂的产能相对较高,能获取的能耗也相对较多。如果价格能涨上去的话,对于大企业来说会有优势。此外,这或会导致小企业被限制产能,在面对规模较大的重点工程时会丧失部分优势。”

  江亦表示,目前成本和能源管控等诸多因素,或对头部企业构成利好,加速行业的洗牌。

  值得注意的是,从此前各水泥企业披露的半年报数据来看,多家企业存在增收不增利。魏瑜表示,主要原因系今年以来动力煤价格上涨明显,各企业生产成本有所增加,5月中下旬至7月淡季期间水泥价格有较大幅度的下滑,部分地区企业出现阶段性亏损,随着8月以来各地水泥价格连番上涨,目前来看,基本已恢复到成本线上的水平。

  对于下半年的水泥行情预测,魏表示,从目前情况来看,多省份施行双控政策,预计下半年整个水泥市场的供应会减少。而下游房地产需求、基建需求是相对刚性的。受供需影响,价格或会有较大幅度的抬升。预计四季度大部分水泥企业利润将会有所回升,但考虑到部分地区限产力度较大,减量的部分会对利润提升有一定阻碍。

  江元林表示,“预计下半年需求基本与去年持平。从目前国家通过双控政策限制产量,预计也在一定范围内控制需求,保证供需水平的稳定。至于价格,目前(两广、云贵等地)的价格预计会维持一段时间,我认为预计到国庆节后会趋于稳定。高价趋稳的可能性较大。从企业角度来看,今年成本上涨明显,目前的价格对企业来说或仍面临一定的压力。但从行业长期规律来看,一般来说下半年会好于上半年。”