9月27日,工业和信息化部、中央网络安全和信息化委员会办公室、科技部、生态环境部、住房和城乡建设部、农业农村部、国家卫生健康委员会、国家能源局等八部委联合印发了《物联网新型基础设施建设三年行动计划(2021-2023年)》,为物联网指出了四个行动目标以及各项具体指标。

  计划指出,到2023年底,要推动10家物联网企业成长为产值过百亿的龙头企业,物联网连接数突破20亿,完成40项以上国家标准或行业标准制修订等。另据今年7月,中国互联网协会发布的《中国互联网发展报告(2021)》显示,目前物联网市场规模已达1.7万亿元。

  物联网行业经历了快速成长阶段,未来仍将保持较快速度发展。IDC研究数据表明,2020年全球物联网支出达到6904.7亿美元,其中中国市场占比23.6%。据IDC预测,到2025年全球物联网市场将达到1.1万亿美元,年均复合增长11.4%,届时中国市场占比将提升到25.9%,物联网市场规模或将达到全球第一。

  得益于国内疫情的有效控制,以及智慧交通、智能家居、智慧城市等场景市场空间较大,预计未来几年增速仍会提升,未来5年复合增长率在13.4%左右。预计到2025年,中国物联网支出规模将达到3069.8亿美元。

  值得注意的是,该计划提出的十二条建设指引,囊括了智慧城市、数字乡村、智能交通、智慧能源、公共卫生、智慧农业、智能制造、智能建造、智慧环保、智慧文旅、智慧家居、智慧健康十二个重点行业,为相关上市公司带来了新的机遇。

  这其中,“物联网+行业应用”的细分市场开始出现分化,智慧城市、智能交通、智能家居成为三大主流细分市场。

  近年来,我国智慧城市行业规模不断扩大。据前瞻产业研究院数据显示,2008-2021年我国智慧城市市场规模从0.24万亿元增长至2.8万亿元,正处于高速发展阶段,其行业前景不可估量。

  与此同时,随着汽车保有量的增长,交通拥堵问题日益严重,为了提高城市交通效能,智慧交通概念应运而生。交通运输部公布的数据显示,2020年中国高速公路智慧化市场规模为632亿元,同比增长14.7%;2020年中国智慧交通技术支出规模为502.7亿元,同比增长16.3%;市场规模为1000亿元,同比增长22.7%,行业始终保持高速增长的发展态势。

  此外,各行业巨头频频进入智能家居领域,这意味着该行业也驶入了发展“快车道”。根据CSHIA发布的《2020中国智能家居生态发展白皮书》显示,在2019年底中国已成为全球最大的物联网市场,全球15亿台蜂窝网络连接设备中9.6亿台来自中国,占比64%。中国将成为全球最大的智能家居市场消费国,占据全球50%-60%的智能家居市场消费份额,利润占据全球20%-30%的市场份额。从2016年的0.26亿元增长至2021年的0.51亿元,每年保持20%左右的增长幅度。

  信达证券在研报中指出,随着新基建三年计划的发布,意味着物联网赛道具备高确定性、高成长性,AIoT新应用有望相继爆发,大产业方向值得期待。

  相关上市公司名单如下:

  宁水集团(603700):聚焦智慧城市水务建设领域并持续加大对技术创新的投入,努力提高核心技术与产品的竞争力。经过与华为公司和电信运营商多年来的战略合作,拥有行业内领先的NB-IoT物联网自动抄表规模商用技术和多项终端制造技术,并且积累了丰富的商用经验。

  和而泰(002402):专注于智能控制器领域,是国内智能控制器行业具有领导地位的龙头企业。公司的全资子公司数据云已与青岛海信签署战略合作协议,双方在物联网智能家庭领域建立紧密合作关系,互联互通,形成完整的智能家居系统方案,并协助数据云实现配套智能家电产品的销售。与中兴物联在物联网、智能家居合作,带有NB-IOT模块的控制器已经量产。

  拓邦股份(002139):子公司深圳拓邦电子科技是数字电路技术领导企业,公司智能控制器广泛应用,为客户提供控制器+通讯模块+云服务+APP在内的一站式智能家电解决方案。

  中颖电子(300327):主要研发方向系针对智能家居及工规互联领域,公司现有MCU+蓝牙方案,2019年底引进WiFi技术团队,完善了物联网(含智能家居领域)的长期布局。