上周A股市场主要指数涨跌互现。从申万行业来看,公用事业、房地产、国防军工涨幅表现最佳。在此背景下,股票型基金净值上周加权平均下跌0.43%,指数型基金净值上周加权平均上涨0.04%,混合型基金净值上周加权平均下跌0.42%。另一方面,上周A股ETF表现分化,三个交易日总成交额为935.92亿元。从资金流向来看,宽基指数ETF受青睐。值得关注的是,截至9月25日,两市共有74家上市公司发布三季度业绩预告信息。其中,业绩预喜的公司多达64家,新能源锂电池、化工产品等行业领域多产绩优公司。而这些绩优股,早已成为基金机构排兵布阵的阵地。

9月27日,九月迎来最后一个星期一,华宝基金管理有限公司(以下简称“华宝基金”)、天弘基金管理有限公司(以下简称“天弘基金”)各推出的一只指数型产品。回顾9月7日,华夏基金管理有限公司(以下简称“华夏基金”)发行了一只混合型基金。

一、基金行业动态

1、上周公用事业、房地产、国防军工表现最佳,股基净值加权平均下跌0.43%

上周A股市场主要指数涨跌互现,上证指数下跌0.02%,深证成指下跌0.01%,创业板指上涨0.46%。从申万行业来看,上周13个行业上涨,15个行业下跌。其中,公用事业、房地产、国防军工表现最佳,分别上涨5.32%、3.43%、3.34%;钢铁、有色金属、化工表现最差,分别下跌3.16%、3.76%、5.11%。

在此背景下,股票型基金净值上周加权平均下跌0.43%,纳入统计的699只产品中有245只产品净值上涨。指数型基金净值上周加权平均上涨0.04%,纳入统计的1,644只产品中有642只产品净值上涨,配置地产、军工主题的基金周内领涨。混合型基金净值上周加权平均下跌0.42%,纳入统计的5,604只产品中有1,797只产品净值上涨。QDII基金净值上周加权平均下跌0.7%,投资石油的QDII周内领涨,纳入统计的344只产品中有163只产品净值上涨。

2、A股ETF上周表现分化,宽基ETF获资金流入

上周,A股三大股指维持震荡走势,A股ETF表现分化,三个交易日总成交额为935.92亿元。整体来看,以区间成交均价估算,上周A股ETF资金净流入约16.82亿元。基金人士认为,当前市场处于风格的切换期,可把握中期超额收益机会。

从资金流向来看,宽基指数ETF受青睐,数据显示,以区间成交均价计算,上周A股ETF获资金净流入16.82亿元。其中,南方中证500ETF获资金净流入17.76亿元,华泰柏瑞沪深300ETF净流入3.72亿元。华夏上证50ETF净流出7.24亿元。窄基指数方面,国泰中证煤炭ETF净流入5.69亿元,国泰中证全指证券公司ETF净流入5.31亿元,广发中证基建工程ETF净流入3.03亿元。鹏华中证酒ETF、华泰柏瑞中证光伏产业ETF、国泰中证军工ETF则净流出超3亿元。

3、基金开启申购“调节器”,不少收益率“一骑绝尘”的绩优基金仍限购

观察发现,近期陆续有基金恢复大额申购。例如,9月23日,兴证全球基金“顶流”基金经理谢治宇管理的两只基金产品同时打开大额申购,引发市场关注。银河基金9月18日公告,为满足广大投资者的需要,银河收益证券投资基金恢复大额申购、定期定额投资及转换转入业务。中航基金则在9月25日公告称,为满足投资者的投资需求,中航混改精选混合型证券投资基金恢复大额申购、定期定额投资及转换转入业务

与此同时,近期还有不少基金产品进行申赎控制,这其中不乏今年以来收益率“一骑绝尘”的绩优基金。数据显示,位于今年以来收益榜单前列的前海开源公用事业、长城行业轮动A、前海开源新经济A、金鹰民族新兴、宝盈优势产业A等基金产品,多对大额申购进行了限制。

4、业绩预计“大爆发”个股陆续现身,基金机构已提前排兵布阵

数据显示,截至9月25日,两市共有74家上市公司发布三季度业绩预告信息。其中,业绩预喜(预增、续盈、扭亏、略增)的公司多达64家。在这些个股公司中,延安必康、长远锂科、双环传动、天际股份、麦迪科技等上市公司三季报业绩预计增幅较大,引发市场关注。新能源锂电池、化工产品等行业成为业绩大幅预增上市公司的扎堆之地,今年以来,得益于新能源汽车的快速发展以及上游原材料供需关系变化,这些领域多产绩优公司,并不让市场感到意外。

对于这些绩优股,早已成为基金机构排兵布阵的阵地。中报显示,在二季度末,农银汇理新能源主题灵活配置混合、东方新能源汽车主题混合、华泰柏瑞质量领先混合出现在天赐材料的前十大流通股东名单中,三只基金分别持有1,356.65万股、594.51万股和536.54万股,此外还有香港中央结算有限公司持有3,972.7万股,中欧时代先锋股票持有600.17万股(其中有限售股500.83万股)。

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5、首批科创50ETF迎成立一周年,总规模逾400亿元实现翻倍式增长

2020年9月28日,在认购期受到千亿资金追捧的首批4只科创50ETF成立。经过一年的投资运作,4只产品管理规模合计超过400亿元,占公募基金科创板投资总市值的三成以上。数据显示,截至9月24日,首批4只科创50ETF成立以来,规模合计408.71亿元。4只基金发行时上限均为50亿元,相比之下,规模已实现翻倍式增长。其中,华夏、易方达基金旗下产品规模分别为216.83亿元、111.49亿元。

加上后来成立的国联安、广发基金旗下的2只科创50ETF,市场上6只科创50ETF规模合计430.75亿元。此外,参照科创板龙头股投资的双创50ETF在今年6月陆续成立,华夏、南方、易方达等10家公募旗下双创50ETF最新规模合计达到308.49亿元,成立3个月较初始规模增长了58%。

二、基金公司动态

1、“顶流”基金经理谢治宇开门迎客,或看好近期市场机会

9月23日,兴证全球基金发布公告称,兴全合润混合型证券投资基金自9月23日起恢复接受3,000元以上申购(含定投)、转换转入申请,兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)自9月23日起恢复接受一万元以上申购(含定投)、转换转入申请。两只基金放开大额申购的原因均为“导致暂停大额申购的因素已消除”。

上述两只基金均由兴证全球基金“顶流”基金经理谢治宇管理。数据显示,截至二季度末,谢治宇的管理规模为739.2亿元。“顶流”基金经理发出强烈信号,引发市场联想。此次,兴全和润和兴全合宜双双打开大额申购,更是被市场解读为谢治宇对于近期市场机会的看好。

2、万亿基金公司再现高管变更,王小青离任招商基金总经理

6月初招商基金发布公告称,时任招商基金总经理的王小青,开始担任公司董事长(法定代表人),任职日期为2021年6月5日。时隔3个月后,招商基金又发布高级管理人员变动公告,王小青因工作安排,离任公司总经理一职,继续担任招商基金董事长(法定代表人)。同时公告还宣布,目前王小青还代任招商基金总经理。有消息称,招商基金新任总经理或在年底公布。

从王小青简历来看,他为复旦大学经济学博士。2020年3月加入招商基金,任公司党委书记、执行董事、总经理。2021年6月5日起,任公司党委书记、董事长、总经理。2021年9月25日起,王小青离任公司总经理,代任公司总经理。

3、“跨境理财通”试点落地,恒生抓住机遇发力跨境特色业务

随着“跨境理财通”试点的落地,粤港澳大湾区跨境金融业务全面提速,资产管理行业迎来了巨大的发展机遇。恒生银行旗下的恒生投资管理有限公司(以下简称“恒生投资”)和恒生前海基金管理有限公司(以下简称“恒生前海基金”)跃跃欲试,抓住内地与香港市场的发展机遇,发挥身处粤港澳大湾区的优势,强化“走出去”和“引进来”业务特色,为境内外投资者提供多元化的资产管理服务。

近日,恒生投资董事兼行政总裁李佩珊、恒生前海基金总经理刘宇接受了采访,就公司的业务特色与优势、跨境业务发展方向等做了详细介绍。他们认为,跨境投资对境内外投资者的吸引力持续提升,这方面粤港澳大湾区具有较大的发展潜力,预计境内外金融机构的合作会更加紧密。

4、聚焦国家长江经济带战略,首批2只长江保护主题ETF发行

日前由易方达基金和南方基金领衔的长江保护主题ETF正式发行,这一聚焦国家长江经济带战略的主题指数基金,被称为绿色股票指数中的精华版,兼具经济效益、社会效益、生态效益。

为调动各方优势力量,深度参与长江经济带生态修复和环境保护,三峡集团联合中证指数公司编制了“长江保护主题指数”,于去年8月19日正式发布,并授权易方达基金和南方基金等基金公司共同开发长江保护主题ETF产品,借此发挥资本市场在共抓长江大保护中的撬动作用,探索全社会“共抓共赢”新模式。据了解,中证长江保护主题指数,简称长江保护指数,基点是1,000点,基日是2014年6月30日。该指数从沪港深三地市场中选取100只致力于长江流域生态保护和受益于长江保护的上市公司作为样本。

5、“迷你”基恒生中小LOF基金被爆炒,从一路妖涨到被“打回原形”

先来三个涨停、再天地板、再两个跌停、到最后大跌……短短五六个交易日,恒生中小LOF基金经历了从一路妖涨到被“打回原形”,只留下社交平台上很“懵”的投资者。具体来看,9月24日,恒生中小LOF基金再度遭到“重锤”,收跌8.01%。在这之前的五个交易日,该基金历经沉浮。9月15日、16日、17日,恒生中小LOF连续收获3个涨停。

9月22日,该基金盘中冲击涨停,却最终收跌,上演“天地板”。截至9月22日收盘,该基金溢价率达到20%以上,引发基金管理人再次发布“风险提示公告”,而这已经是近期第三次风险提示。9月23日,基金管理人发布公告称,截至2021年9月22日,本基金在二级市场的收盘价为1.332元,高于基金份额净值。投资者如果盲目投资高溢价率的基金份额,可能遭受较大损失。也正如基金管理人提示,盲目投资会蒙受损失。9月23日,该基金收盘跌停。9月24日,该基金收盘大跌8%。

三、新基金发行

1、精选先进制造龙头主题投资标的,华夏基金“双人管理”新混基发行

9月7日,华夏基金推出了一只混合型基金,为华夏先进制造龙头混合型证券投资基金(以下简称“华夏先进制造龙头混合A”),基金经理为屠环宇和高翔。

公开信息显示,华夏先进制造龙头混合A以“在严格控制风险的前提下,精选先进制造龙头主题投资标的,追求超越业绩比较基准的投资回报”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括创业板、存托凭证及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权等)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单)、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

屠环宇,2015年7月加入华夏基金,曾任投资研究部研究员、基金经理助理等;现担任华夏创新前沿股票型证券投资基金、华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金、华夏互联网龙头混合型证券投资基金基金经理。

高翔,2016年7月加入华夏基金管理有限公司,历任投资研究部研究员、基金经理助理等。

自2021年8月19日,屠环宇和高翔开始任职华夏先进制造龙头混合A的基金经理。截至2021年9月27日,屠环宇任职5只混合型基金和2只股票型基金的基金经理,高翔则任职1只混合型基金的基金经理。其中,屠环宇任职华夏创新前沿股票至今已1年又188天,截至2021年9月24日,该基金近1年的阶段涨幅为31.97%,跑赢同期同类平均涨幅25.56%。

2、华宝基金发售新指数型产品,陈建华1只任职逾八年基金长跑乏力

9月27日,华宝基金发售了一只指数型基金,为华宝中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(以下简称“华宝中证新材料ETF发起式联接A”),基金经理为陈建华。

公开信息显示,华宝中证新材料ETF发起式联接A以“要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化”为投资目标,主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。本基金还可投资于国内依法发行上市的非成份股(包括创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票)、债券(包括国内依法发行的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

陈建华,2007年8月加入华宝基金,先后在研究部、量化投资部任助理分析师、数量分析师、基金经理助理;现任华宝中证100指数型证券投资基金、华宝中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金、华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金等基金经理。此前,陈建华曾在南方证券上海分公司工作。

自2021年9月10日,陈建华起任华宝中证新材料ETF发起式联接A的基金经理。截至2021年9月27日,陈建华共任职9只指数型基金的基金经理。其中,陈建华任职华宝中证100指数A至今已8年又281天,截至2021年9月24日,该基金近1年、近2年、近3年的阶段涨幅分别为6.26%、31.44%、57.19%,分别跑输同期同类平均涨幅16.67%、45.89%、66.61%。

3、天弘基金祭出新基,陈瑶“一拖十八”胡超2只任职产品回报率告负

9月27日,天弘基金祭出了一只指数型基金,为天弘中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金(以下简称“天弘中证沪港深科技龙头指数A”),基金经理为陈瑶和胡超。

公开信息显示,天弘中证沪港深科技龙头指数A以“紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益”为投资目标,该基金以标的指数成份股、备选成份股(包括沪港通允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票及包括深港通允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票)为主要投资对象。此外,为更好地实现基金的投资目标,该基金还可以投资于少量非成份股(包括创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、其他港股通标的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、货币市场工具、同业存单、债券回购、资产支持证券、银行存款、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

陈瑶,2011年7月加盟天弘基金,历任交易员、交易主管、天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金等基金经理;现任天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金、天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金、天弘上证50指数型发起式证券投资基金等基金经理。

胡超,2016年6月加盟天弘基金,历任国际业务研究员,现任天弘标普500发起式证券投资基金(QDII-FOF)、天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII)、天弘中证中美互联网指数型发起式证券投资基金(QDII)等基金经理。此前,胡超历任于普华永道咨询(深圳)有限公司、中合中小企业融资担保股份有限公司、中国人民财产保险股份有限公司。

自2021年9月16日,陈瑶和胡超开始任职天弘中证沪港深科技龙头指数A的基金经理。截至2021年9月27日,陈瑶共任职17只指数型基金和1只商品(不含QDII)型产品的基金经理,胡超则任职4只指数型基金和4只QDII型基金的基金经理。其中,胡超2只任职产品任职回报率告负,分别为天弘恒生沪深港创新药精选50ETF、天弘恒生科技指数(QDII)A,对应任职回报率分别为-6.77%、-17.6%。