期货公司资管存续业务规模在2021年8月创下历史新高,突破3000亿元。自资管新规后,期货公司资管业务“潜心修炼”的成果逐步显现。

  相对于大资管行业整体而言,期货资管起步较晚,在取得一对多牌照后经历了一段时间的快速发展,在2017年一季度规模最高到2980亿元后,受资管新规出台等原因影响,规模持续下降至2019年3月的1187亿元。

  但自2019年二季度开始,期货公司资管业务规模持续回升,尤其是在近两年,截至今年8月底,期货公司资管业务存续规模达3039.42亿元,不仅较去年年底增长了842.42亿元,且创下了历史新高。

  根据中国证券投资基金业协会昨日发布的证券期货经营机构私募资管产品备案2021年8月月报,截至2021年8月底,证券期货经营机构私募资管业务规模合计16.66万亿元(不含社保基金、企业年金),较上月底增加2461.74亿元,增幅1.50%。其中,截至2021年8月底,期货公司及其资管子公司私募资管业务存续规模为3039.42亿元,规模占比为2%。目前,在证券期货经营机构私募资管业务规模中占比最大的证券公司及其资管子公司的私募管理规模为81528.27亿元,占到总规模的49%。

  突破3000亿元!期货公司资管业务存续规模创历史新高

  对于规模的快速回升,有行业人士认为,期货公司资管业务可投资的品种不断增多,投资范围持续扩大,业务模式更加丰富,都是规模增长的重要原因。从外部条件来看,期货公司资管业务本身市场规模小,提前完成了行业整改,并且疫情以来商品波动大机会增多,CTA策略吸引了更多关注也是重要原因。

  从存续产品的投资类型来看,固定收益类产品数量和规模均占最大比例,混合类产品数量位居第二,商品及金融衍生品类产品数量和规模则相对较小。商品及金融衍生品类私募资管产品存续数量为1137只,数量占比为3.52%;存续规模为1122.88亿元,规模占比为0.67%。

  只从8月的情况来看,2021年8月,证券期货经营机构当月共备案私募资管产品1286只,设立规模1132.69亿元。其中,期货公司及其资管子公司8月备案私募资管产品108只,上海设立规模29.30亿元,在设立规模中的占比为2.59%。

  从投资类型看,8月备案私募资管产品数量最多的为固定收益类,设立规模最大的为混合类。商品及金融衍生品类私募资管产品备案数量为150只,设立规模为128.48亿元,规模占比为11.34%。对比上一月,设立数量同比增加29只,规模同比增加10.17亿元。

  而从行业整体管理私募资管业务规模分布情况看,期货公司及其资管子公司平均管理私募资管业务规模28亿元,管理规模中位数4亿元。其中,截至2021年8月底,管理规模超过50亿元的期货公司为13家。