每年四季度,市场都会提前布局来年高景气的板块,在机构调研的偏好中,白酒、农林牧渔、军工等这些硬赛道依然是2022年景气度较高的板块。据Wind统计,9月11日至10月11日,沪深两市有179家公司获得数十家机构密集调研,其中,中科创达(行情300496,诊股)、中微公司(行情688012,诊股)、华峰测控(行情688200,诊股)、石基信息(行情002153,诊股)、宏微科技(行情688711,诊股)、东方雨虹(行情002271,诊股)等公司更受机构青睐。

  《大众证券报》记者注意到,9月11日至10月11日期间,农林牧渔、食品饮料、国防军工等行业受到机构宠爱,机构所调研的公司也偏向于这些行业。在机构调研榜单中,中科创达最受关注,近一个月时间里,参与这家公司调研的机构达到290家;中微公司被227家机构调研,榜单中排名第二;华峰测控、石基信息、宏微科技、东方雨虹、杭州银行(行情600926,诊股)、拓邦股份(行情002139,诊股)被调研的数量紧随其后,它们分别被180家、172家、161家、157家、146家、127家机构调研。

  从股价表现上看,机构调研的179家公司中,伊戈尔(行情002922,诊股)、恒帅股份(行情300969,诊股)、石基信息、金雷股份(行情300443,诊股)、嘉元科技(行情688388,诊股)、麒盛科技(行情603610,诊股)、四方达(行情300179,诊股)、麦捷科技(行情300319,诊股)8家公司在近一个月时间里股价涨幅靠前,它们股价涨幅分别为62.50%、49.26%、44.46%、 43.57%、25.48%、22.24%、21.46%、20.96%。

  根据行业分类来看,机构前往调研的行业比较集中,如汽车、农林牧渔、机械、国防军工、电子、电力设备及新能源;上述涨幅靠前的公司,多集中于电子、汽车、计算机、电力设备及新能源、医药、食品饮料等行业。

  整个9月份,A股市场风格转换频繁,白酒、食品饮料、农林牧渔、银行等板块成为不少机构用来防御的板块,上述行业中,机构调研的公司包括温氏股份(行情300498,诊股)、中宠股份(行情002891,诊股)、仙坛股份(行情002746,诊股)、大北农(行情002385,诊股)、隆平高科(行情000998,诊股)、味知香(行情605089,诊股)、劲仔食品(行情003000,诊股)、新乳业(行情002946,诊股)、洽洽食品(行情002557,诊股)、皇氏集团(行情002329,诊股)、三全食品(行情002216,诊股)、苏农银行(行情603323,诊股)、常熟银行(行情601128,诊股)、杭州银行、无锡银行(行情600908,诊股)、张家港行(行情002839,诊股)等。

  长期来看,兴业证券(行情601377,诊股)张启尧建议:“以长打短,建议逢低布局以专精特新与科创小巨人为代表的优质成长核心主线。高端制造中的半导体产业链、军工产业链,新能源链条中的新能源材料、锂电设备、新能源车产业链、智能驾驶等,计算机、通信、电子;生命科学中的生物医药、医疗器械、医疗服务、种子等。”在机构调研的公司中,科创板公司有35家公司,其中嘉元科技、宏微科技、正帆科技(行情688596,诊股)、康拓医疗(行情688314,诊股)、东威科技(行情688700,诊股)、康众医疗(行情688607,诊股)受到机构关注度较高,它们的涨幅区间为0.32%至25.48%,涉及的行业有电子、机械、医药、家电等。

  “机构调研频次能一定程度上反应市场情绪及结构性机会多寡。微观层面,机构调研的市值分布、板块构成等也能体现当前市场对风格、结构、行业的偏好,并可反映出未来一个阶段不同类型机构的配置思路与特征。”对此,兴业证券张启尧分析认为,机构偏好调研中小市值股,且调研数量居前的个股质地较为优良,而获得机构调研的个股,在被调研前后的短期股价平均表现都超过大盘。