【今日导读】

  氢能顶层设计呼之欲出,多种核心部件已可自主生产

  产销量达2500万辆,“国民神车”达里程碑式突破

  供不应求!封装环节价值量最大耗材,龙头厂商高呼明年产能更缺

  中国5G+工业互联网大会将于19日举行

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  氢能顶层设计呼之欲出,多种核心部件已可自主生产

  在“双碳”目标下,我国氢能产业发展正步入快车道,已有50多个地级市发布氢能产业规划。业内专家称,国家层面关于氢能产业发展的顶层设计也将出台。

  氢燃料电池凭借能效高、零排放等能源优势,将成为氢能在交通运输领域核心增量应用。在“2060碳中和”背景下,氢燃料电池汽车将助力交通运输实现深度脱碳,且将率先在商用车尤其是重卡领域中得到应用,与纯电动实现差异化场景布局。当前燃料电池系统国产化程度已从2017年的约30%提升至60%-70%,电堆、膜电极、空压机、氢气循环泵等核心部件均可自主生产,气体扩散层、催化层和质子交换膜等核心材料也在加速研发中,普遍处于送样测试验证阶段,国联证券分析指出,预计未来2-3年氢燃料电池产业链有望完全实现国产化供应。

  A股上市公司中,大洋电机完成了30kW-81kW系列氢燃料电池发动机的第三方认证(含冷启动),并已完成110kW-120kW燃料电池发动机样品的开发,正在进行性能和可靠性验证。深冷股份已具备制氢、氢液化、氢储运及加注等成套装备的设计、制造一站式解决方案提供能力。富瑞特装目前有高压氢阀类产品对外销售,并在研发氢燃料电池车用液氢供气系统及配套阀门。

  产销量达2500万辆,“国民神车”达里程碑式突破

  上汽通用五菱第2500万辆整车下线,成为中国首个累计产销量达2500万辆的民族品牌单一车企。

  今年三季度由于东南亚疫情导致缺芯边际加剧、南京疫情波及部分零部件供应链,外部因素导致乘用车产销承压,同时经销商库存系数和主机厂库存系数均处于近三年底部。零部件板块今年前三季度面临量利双杀,下游主机厂批售受“缺芯”影响出货量,大宗、原材料、运费等涨价导致成本端承压,零部件板块盈利能力在三季度触底。浙商证券分析指出,未来随着下游景气恢复,行业进入补库周期,产能利用率回升,以及原材料、运费等成本下降,经营杠杆较大的零部件企业业绩弹性更大,板块有望迎来戴维斯双击。

  A股上市公司中,双林股份就电驱动项目与五菱的合作已于2018年初启动,与五菱新开发的新一代电驱动平台GSEV已于2021年10月开始逐步量产。英搏尔国内主要配套的整车企业有上汽通用五菱、吉利汽车、长安汽车、威马汽车、北汽新能源、小鹏汽车等。盛路通信汽车天线产品主要供应上汽集团、广汽集团、通用五菱旗下主力车型。

  供不应求!封装环节价值量最大耗材,龙头厂商高呼明年产能更缺

  IC载板大厂南亚PCB副总吕连瑞表示,不少载板厂虽已加紧扩产,但因终端需求持续激增,且远大于产能供给,预计2022年载板缺口将进一步扩大。

  IC载板,是IC封装中用于连接芯片与PCB板的重要材料,在中低端封装中占材料成本的40-50%,在高端封装中占70-80%,为封装环节价值量最大的耗材,主要分为ABF载板和BT载板。2020年下半年起,半导体景气度持续高涨,作为重要材料的IC载板自不例外。由于载板厂商长期扩产不足,叠加IC载板大厂欣兴电子山莺厂两度失火冲击IC载板供应,招致20年四季度起IC载板供不应求,交期持续拉长。需求端看,sub-6GHz、毫米波、低轨卫星、6G领域的芯片产品,以及加密货币领域的GPU都需要ABF载板,新能源汽车的崛起还将推进制造从传统PCB转向IC载板,均将带来新的载板需求。IC载板供应商欣兴电子此前表示,ABF载板产能被客户早早预订,2025年前的产能多数都被预订。信达证券表示,长期看,由于上游基材紧缺、扩产周期较长,估计IC载板供需紧张状态将至少延续至2022年下半年。

  A股上市公司中,中京电子珠海工厂IC载板专线正在建设中,目前正在开展各类产品的样品试制与客户验证工作,进展顺利。科翔股份IC载板项目2020年进入小批量试产,目前处于部分客户认证阶段。深南电路拥有印制电路板(PCB)、电子装联(PCBA)及封装基板(SUB,即IC载板)三项主营业务。

  中国5G+工业互联网大会将于19日举行

  2021中国5G工业互联网大会定于11月19日至21日在湖北省武汉市举办,这是全国5G+工业互联网领域唯一的国家级盛会。据了解,除工信部、全国部分省市经信部门、通管部门负责人将齐聚武汉外,多位中国科学院、中国工程院院士已确认参会。来自移动、联通、电信、铁塔、广电等五大运营商,华为、中兴、宝武、浪潮、奇安信等国内头部企业也将参会。

  中国工业互联网研究院10月19日发布《中国工业互联网产业经济发展白皮书(2021年)》,根据测算,我国2020年工业互联网行业增加值规模已经达到3.57万亿元,名义增速达到11.66%,预计2021年,工业互联网产业增加值规模将达到4.13万亿元。

  上市公司中,赛意信息基于华为OpenEuler构建智能制造数字化转型的工业互联网平台,实现了企业资产数字化、设备在线化、运维精益化;广和通是国内定制物联网模组龙头,已重磅发布搭载紫光展锐春藤V510中国“芯”5G模组 – FG650。