周三(11月17日)美元指数从16个月高点回落,因美债收益率下跌,日元兑美元创近三个月最大涨幅,欧元兑瑞郎跌至2015年以来的最低水平。黄金期货从连续两个交易日的下跌中反弹,并创6月以来的最高收盘价,通胀飙升继续为贵金属价格提供支撑。原油期货价格下跌并创10月初以来的最低收盘价,美国总统拜登正在寻找降低美国汽油零售价格的途径。

  商品收盘方面,COMEX 12月黄金期货收涨0.9%,报1870.20美元/盎司。WTI 12月原油期货收跌2.40美元,跌幅2.97%,报78.36美元/桶;布伦特1月原油期货收跌2.15美元,跌幅2.61%,报80.28美元/桶。

  美股收盘情况:标普500指数下跌0.3%,报4688.67点;道琼斯工业平均指数下跌0.6%,报35931.05点;纳斯达克综合指数下跌0.3%,报15921.57点;纳斯达克100指数基本持平,报16308.07点;罗素2000指数下跌1.2%,报2377.008点。

  周四前瞻

时间 区域 指标 前值 预测值
10:00 新西兰 第四季度未来两年通胀预期(%) 2.27
21:30 美国 截至11月13日当周初请失业金人数(万) 26.7 26
21:30 美国 截至11月6日当周续请失业金人数(万) 216 212
23:00 美国 10月谘商会领先指标月率(%) 0.2 0.8

  21:00 2021年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克就地区经济前景发表讲话

  22:30 FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯讲话

  凌晨03:00 2021年FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯发表讲话

  凌晨04:30 2021年FOMC票委、旧金山联储主席戴利讲话

  全球主要市场行情一览

财经早餐:美元高位回落,黄金收于五个月来最高,油价跌至六周低点

  美国股市下跌,因市场担心通胀对全球经济复苏构成的挑战可能迫使央行比预期更早加息。在数据显示美国10月份新屋开工数低于预期后,交易员们减少了一些风险敞口。纳斯达克100指数跑赢大型基准股指,苹果和特斯拉等大型股领涨。

  瑞银私人财富管理高级副总裁Andrea Bevis表示,虽然我们仍然对股市结构性看涨,但鉴于通胀担忧,供应链压力,劳动力短缺和财政不确定性,预计市场的拉锯状态将持续到年底。

  高盛首席执行官David Solomon称,随着全球经济寻求从疫情的突然影响中走出来,市场可能面临艰难的时刻。利率有可能上升,而如果利率上升,本身就会带走某些市场的繁荣景象。

  J O Hambro Capital Management的资深投资组合经理Giorgio Caputo表示,通货膨胀显然不像某些人期望的那样是暂时性的,但我们也没到能斩钉截铁说通胀已经根深蒂固或将长期持续的地步。

  贵金属与原油

  黄金价格周三反弹,现货黄金尾盘上涨0.91%,至每盎司1867.48美元,此前在连涨七日后连续两日走低;因通胀担忧推动投资者买入避险黄金,未受美元走强的影响。

财经早餐:美元高位回落,黄金收于五个月来最高,油价跌至六周低点

  High Ridge Futures金属交易主管David Meger表示,黄金和白银的根本支撑因素仍是我们在市场中继续看到的通胀压力。如果美联储决策者在短期内暗示可能加快缩减资产购买以对抗通胀,或市场认为升息将比预期更快,金价可能受到”轻微压力”。

  油价周三急挫,美油一度大跌3.5%,创11月7日以来新低至76.93美元/桶,布油结算价跌至10月初以来的最低水平,此前石油输出国组织(OPEC)和国际能源署(IEA)警告称,供应即将过剩,欧洲新冠病例的增加加剧了需求复苏的下行风险。

财经早餐:美元高位回落,黄金收于五个月来最高,油价跌至六周低点

  布伦特原油结算价创10月1日以来最低,美国原油结算价跌至10月7日以来最低。交易员表示,市场最近的走势表明,基金正在押注未来几个月供应开始超过需求的可能性加大,近期期货价格大幅下跌,表明基金正在结清多头头寸。

  CHS Hedging能源分析师Tony HeADRick表示,这标志着一种趋向平衡的走势,我们已经有好几个月没有看到这种趋势了。

  国际能源署和OPEC最近几周都表示,未来几个月供应可能会大幅增加。OPEC+维持了每月增产40万桶/日的协议,以避免供大于求。

  包括美国在内的其他国家呼吁OPEC+更快地提高产量。美国考虑宣布从其战略石油储备中紧急释放原油。美国战略石油储备中有6亿多桶石油。在过去两周里,美国能源部已经出售了600多万桶石油,这是之前批准的出售计划的一部分,这也许是可能紧急释放储备的一个信号。

  美国政府最新数据显示,上周美国原油库存减少210万桶,与分析师预期的增加140万桶库存相悖。不过,Headrick指出,俄克拉荷马州关键枢纽库欣库存小幅增加21.3万桶,表明该交易中心近期的库存下降可能即将结束。

  外汇

  美元周三从16个月新高回落,欧元仍处于守势,因投资者在价格压力上升的情况下调整了对央行加息的押注,预计美联储最早将在2022年年中加息。美元兑日元触及四年半高位,兑欧元测试1.12美元水准,受助于强劲的美国零售销售数据,以及美联储政策制定者的鹰派言论,与欧洲央行行长的鸽派言论形成鲜明对比。

财经早餐:美元高位回落,黄金收于五个月来最高,油价跌至六周低点

  美元指数尾盘下跌0.11%,至95.79,此前曾触及自2020年7月中旬以来最高的96.26,美元兑G-10货币涨跌互见,因多头平仓。

  货币市场目前的走势显示,市场消化了美联储明年6月份加息、且随后在11月份再次加息的可能性。芝加哥商业交易所的数据显示,到2022年7月加息25个基点的可能性为50%。

  德国商业银行外汇策略师Antje Praefcke说,市场认为关键利率将在明年下半年上调,对我来说,美元短期内仍是“逢低买入”。

  欧元兑美元基本持平,盘中一度下跌0.5%至1.1264;欧元兑瑞郎跌0.2%至1.0505,为2015年7月以来最低。欧元兑英镑一度下跌0.5%至0.83852,为2020年2月以来最低;英国CPI涨幅超过经济学家预期,加大英国央行加息压力。

  英镑兑美元一度上涨0.48%至1.3496,尾盘回落至1.3487;Monex高级外汇市场分析师Simon Harvey表示,鉴于英国央行11月会议让看涨英镑的交易员多么受伤,暂时的上涨不足为奇,如果经济活动数据显示经济动能正在回暖,零售数据将于周五发布,我们认为英镑兑美元到月底将准备回到1.35关口,因为市场开始充分消化英国英国央行的预期再次。

  美元兑日元跌0.64%至114.08,为8月以来最大跌幅,盘中升至114.975,为2017年3月以来最高。

  加元走软,因通胀数据与预期一致,美元兑加元涨0.41%至1.2610;澳元兑美元跌0.49%至0.7267;纽元兑美元涨0.09%至0.6998。

  国际要闻

  【EIA报告:除却战略储备的商业原油库存减少210.1万桶至4.33亿桶】美国截至11月12日当周EIA汽油库存减少70.7万桶,精炼油库存减少82.4万桶;俄克拉荷马州-库欣原油库存增加21.6万桶;上周美国国内原油产量减少10万桶至1140万桶/日。除却战略储备的商业原油上周进口619.1万桶/日,较前一周增加8.3万桶/日;美国上周原油出口增加57.3万桶/日至362.6万桶/日。

  【欧洲央行管委Schnabel:通胀会比预期的更长时间,欧洲央行必须避免过早收紧政策。通胀将在2022年明显下降。加息的条件不太可能在2022年实现。基于市场的通胀前景与欧洲央行目标一致。劳动力市场的疲软可能比想象的更快消散。政策组合应从QE转向其他工具。紧急抗疫购债计划(PEPP)可能在2022年3月结束】

  【美联储埃文斯:持续的供应中断比我预期的要严重,寻找价格压力消退的机会,但需要更长时间,如果美国今年年底失业率达到4.5%,也不会感到意外。汽油价格正在打击家庭预算,这将对经济造成损害。股市走高,金融状况良好】

  【美国汽油价格今年飙升五成 拜登敦促联邦机构调查】美国总统拜登敦促联邦贸易委员会(FTC)调查美国汽油市场可能的非法行为,但该机构的任何调查都不太可能立刻对汽油零售价格产生影响。在致周三致FTC主席Lina Khan的信中,拜登写道,美国人在多个经济领域感受到了涨价的影响。拜登目前的民意支持率下滑,说明这个问题也拖累了他的政治声望。但拜登的信多数只具有象征性意义。州和联邦监管机构在汽油价格飙升时启动价格调查并不罕见。这些调查很少会转化为实际法律行动。

  国内要闻

  【证券时报头版评论:美元指数创16月新高,人民币强韧表现超预期】美元指数创下16个月新高之际,人民币兑美元汇率却表现出超强韧性。“脱钩”正成为时下机构分析两者关系的常见表述。不少分析指出,人民币兑美元汇率与美元指数的脱钩表现,主要受我国出口高景气、境内美元存款突破1万亿美元等因素支撑,此番独立的强势行情短期内仍有望延续,人民币汇率将继续围绕6.4附近双向窄幅波动。

  【打新收益回暖 投资者“返场”:创业板新股申购户数最高回升82万户】近期,注册制下新股“破发”情况明显减少,投资者打新热情回暖,部分投资者主动返场。11月8日至11月17日,沪深两市15只新股上市,除了新点软件外,其余14只新股上市首日均大涨。从上市首日涨幅来看,14只新股的平均涨幅为100%,其中万祥科技上市首日涨幅最大,达206%。以此来看,近日上市新股估值逐步被市场认可,打新收益也较为可观。(证券日报)

  【互联互通7年平稳运行 已成跨境资产配置主渠道】经过7年平稳运行,沪深港通成交持续活跃、屡创新高,已经成为中外投资者跨境资产配置的主要渠道。数据显示,截至11月10日,北向沪股通和深股通今年日均成交额已达1222.6亿元人民币,比去年同期上涨35%,南向港股通今年日均成交额已达440.6亿港元,比去年同期上涨87%。北向沪股通和深股通7年累计成交额达64万亿元人民币,累计1.5万亿元人民币净流入内地股票市场。(证券时报)