11月19日晚间,南钢股份(行情600282,诊股)公告,控股子公司江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司(以下简称“钢宝股份”)向江苏证监局提交了申请公开发行股票并在北交所上市的辅导备案资料,并于当日获得江苏证监局正式受理。

  11月15日北交所开市当日,南钢股份发布沪深两市首份分拆子公司至北交所上市的预案。18日,南钢股份控股股东抛出不超过2亿元的增持计划。

  中证金牛座数据显示,11月19日,南钢股份收盘价3.6元,涨幅为3.75%,市值222亿元。

  北交所开市后首家宣布“A拆北”

  钢宝股份主要从事中厚板等钢材产品的网上零售、个性化定制等业务,实际控制人为郭广昌,此前已在新三板挂牌。对于此次“A拆北”,南钢股份表示,此举有利于增强钢宝股份自身融资能力,促进其钢材流通领域数智化服务平台建设,进而提升其盈利能力和综合竞争力。本次分拆完成后,南钢股份股权结构不会发生变化,且仍拥有对钢宝股份的控股权,同时钢宝股份的财务状况和盈利能力仍将反映在公司的合并报表中。

  业绩方面,2018-2020年度南钢股份归属于上市公司的扣非净利润分别为39.47亿元、23.49亿元和24.63亿元,符合《分拆规定》中“最近3个会计年度连续盈利”的规定。公司扣除按权益享有的钢宝股份的净利润后,归属于上市公司股东的净利润累计为86.35亿元,符合“累计不低于6亿元”的规定,同时也符合北交所上市的第一套财务标准中“最近两年净利润均不低于1500万元”的规定。钢宝股份2018-2020年度扣非净利润为5661.32万元、5763.27万元和7248.86万元。

  同业竞争方面,南钢股份表示本次分拆前后,公司钢材产品网上零售业务及现有的个性化定制业务相关的资产及资质均属于钢宝股份,相关业务亦由钢宝股份独立完成。钢宝股份与公司其他业务板块之间保持着高度的业务独立性。南钢股份与钢宝股份之间不存在构成重大不利影响的同业竞争。同时南钢股份承诺将钢宝股份(包括其分支机构及控股子公司)作为公司及公司控制企业范围内主要从事钢材产品网上零售业务的唯一平台。

  值得注意的是,钢宝股份因未将上述分拆信息同步在全国股转公司官方网站进行披露,构成信息披露违规。因此,南钢股份、钢宝股份也分别收到监管工作函和自律监管措施。同时,作为钢宝股份的主办券商国泰君安(行情601211,诊股),也被采取约见谈话措施。

  控股股东抛2亿元增持计划

  11月18日晚间,南钢股份发布公告称,公司收到控股股东南京钢联的《告知函》,南京钢联计划自本次增持计划披露之日起12个月内,以自有资金择机增持公司A股股份,累计增持资金总额不低于人民币1亿元,不超过人民币2亿元;本次增持未设置价格区间。

  截至公告出具日,南京钢联持有南钢股份34.94亿股,占公司已发行股份总数的56.72%;南京钢联全资子公司南钢联合持有公司股份1.21亿股,占公司已发行股份总数的1.97%;南京钢联、南钢联合共计持有公司股份36.15亿股,占公司已发行股份总数的58.69%。

  南京钢联同时承诺,在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。