今日大盘延续上周五上涨之势,但今日各大指数出现分化,创业板为代表的中小板指数涨幅较大,主板指数涨幅相对较小。技术面上上证指数今日上涨后站上60日均线,上方暂无其他均线压力。盘面上个股涨多跌少,超2400只个股上涨,但上涨个股较上周五明显减少,主要是许多主板个股陷入调整。从成交量来看,今日两市成交金额12549亿,成交金额较上个交易日增加1417亿,今日两市成交量明显放大,或是有增量资金入场。

  一、沪深股通前十大成交

  北向资金全天小幅净买入14.35亿元,其中沪股通净卖出15.06亿元,深股通净买入29.42亿元。

  今日沪深股通前十大成交个股中净买入和净卖出个股数量基本各半,其中宁德时代连续两日获超10亿元买入,继续居净买入金额首位,此外赣锋锂业和华友钴业两只锂电池概念股也获外资大幅买入。卖出方面锂电池概念股亿纬锂能和比亚迪遭外资净卖出较多。整体来看,外资更青睐锂电池上游,对中下游以卖出为主。

  二、板块个股主力大单资金

  从板块表现来看,今日市场主要围绕半导体和锂电池两大高景气赛道展开,涨跌居前的板块也均是两大主线相关板块,如第三代半导体、盐湖提锂、光刻胶、钴等。下跌板块方面,保险、CRO、房地产、银行、养殖等板块跌幅居前,上周五助推指数走强的金融地产板块今日陷入调整。

  从主力板块资金监控数据来看,今日汽车、证券、化工板块主力资金净流入居前,其中证券板块主力资金连续两日净流入居前。

  板块资金流出方面,医药、食品饮料、房地产、银行主力资金流出居前,其中医药板块主力资金连续三日流出居前,主力资金对金融板块的态度出现分化,证券板块资金净流入居前,银行板块资金净流出居前。

  从个股主力资金监控数据来看,主力资金净流入前十的个股中前七位全部为新能源汽车概念股,新能源汽车概念股实现“霸榜”,也显示主力资金对该板块后市走势的看好。

  今日主力资金流出前十的个股中所属板块较为杂乱,不过整体净流出金额均不大。

  三、期指持仓

  今日三大期指主力合约多空双方均大幅减仓,其中各大指数空头减仓数量均多于多头。一方面此前的主力合约移仓结束,另一方面指数近两日连续上涨,接下来或将面临分化,因此多空双方先适当减仓,但整体来看多头仍占据一定的优势。

  四、龙虎榜

  1、机构

  今日龙虎榜机构活跃度明显回暖,其中买入的个股以锂电池和芯片概念股为主,这也是今日市场的两大主线。事实上,今日芯片股上涨与新能源锂电池也有较大关系,消息面上比亚迪董事长王传福日前表示:在半导体领域,电动车对半导体的需求相较传统车对半导体的需求增加5-10倍。从近期国金证券整理的报告也可看到,汽车半导体的同比增速显著高于其他品类。受此消息刺激今日市场锂电池和芯片联动上涨,而接下来汽车半导体或将成为市场重点关注方向之一,今日龙虎榜也显示出机构已经开始抢筹汽车半导体概念股:用于电动汽车的IGBT半导体概念股时代电气今日获四家机构买入近3亿,德邦证券近期发布时代电气研报表示公司实现了对A级新能源汽车的批量供货,有望成为国内车规级新能源汽车IGBT的领导者。该股今日涨停续传历史新高,机构在此高位不计成本抢筹或是十分看好汽车半导体概念股接下来的走势而抢占先手。此外扬杰科技、露笑科技也是因为汽车半导体的因素涨停,今日均获机构买入。

  卖出方面今日金地集团遭三家机构卖出超2亿,但该股同时也获四家机构买入1.5亿,机构对地产股博弈较为激烈,地产股经过长时间下跌后目前位置能否见底看来机构意见还存在较大分歧。

  2、游资

  今日一线游资参与个股的活跃度仍不高,买入的个股较为杂乱,其中五矿稀土获两家一线游资席位买入超亿元。