财联社(上海,记者 卢丹) 讯,又一家券商基金投顾业务正式对外展业。

  11月22日,东方证券举办公募基金投资顾问业务发布仪式,正式对外开展该项业务,成为今年获批试点公司中较早展业的券商。

  董事长金文忠亲自为展业站台,并提出,基金投顾业务为东方证券零售集群战略发展注入了新的动力,公司将全力为广大居民提供高质量的财富管理服务。

  东方证券副总裁、公募基金投资顾问业务的总负责人徐海宁介绍,东方证券基金投顾“善于投”、“乐于顾”,依托东方证券资产管理优势和财富管理经验,全市场严选产品,以买方视角服务中居民金融资产配置需求,并客户提供全流程的专业陪伴,不断优化服务模式,继续做财富管理领域的先行者。

  徐海宁同时提到,公募基金投顾业务的推出,标志着东方证券财富管理迈向新的发展阶段,公司将用心做好客户的专业陪伴,超值交付,为中国居民创造更多的价值。

  东方证券基金投顾正式展业

  2021年6月,东方证券获得第二批公募基金投资顾问业务试点资格。短短三个月后,东方证券通过证监会现场检查,成为第二批获得试点资格公司中首家获得展业资格的券商。

  11月22日上午,东方证券隆重举办公募基金投资顾问业务发布仪式,正式对外开展该项业务。

  截至目前,第二批试点券商中已官宣对外展业的包括中信证券、东方证券。另据财联社记者了解,多家券商近期进行了基金投顾现场检查,陆续宣布正式展业已在不远。

  东方证券董事长、总裁金文忠在致辞中表示,公募基金投资顾问业务的试点启航,是贯彻落实东方证券战略规划的有效成果,也是财富管理转型升级新起点,对公司迅速巩固财富管理市场优势,开辟新的发展赛道具有重要意义。

  金文忠对东方证券基金投顾业务未来发展寄予三点希望,这三点内容也体现出东方证券基金投顾业务展业的思路。首先,充分认识基金投顾市场的广阔前景,把基金投顾作为未来财富管理新的业绩增长点抓实抓好;其次,全力做好基金投顾业务的市场推广工作,从客户视角不断优化流程,展现公司综合的服务实力;第三,以此为契机提升东方证券财富管理业务能级,注重人才队伍建设、金融科技的赋能、开拓高端财富管理市场,体现专业价值。

  基金投顾旨在解决居民投资基金的痛点

  徐海宁在发布仪式上,作了题为“东方证券基金投顾服务――基金投资的一站式解决方案”的业务发布。她表示,中国已经迎来财富管理大时代,随着理财产品收益率持续下降,理财向公募基金“搬家”,我国居民资产配置结构正在悄然改变。而目前“基金产品太多选择难”“基金赚钱、基民不赚钱”“基金投资短期化”等问题成为了财富居民投资基金的痛点。基金投顾服务可以帮助解决上述基金投资中的问题,实现与客户利益长期一致、可持续增长。

  徐海宁介绍,东方证券基金投顾“善于投”、“乐于顾”,依托东方证券资产管理优势和财富管理经验,全市场严选产品,以买方视角服务中居民金融资产配置需求,并客户提供全流程的专业陪伴,不断优化服务模式,继续做财富管理领域的先行者。

  首批上线五大组合策略

  今日正式上线的东方证券公募基金投顾首批“五大组合策略”包括:悦安稳、悦稳健、悦平衡、悦积极、悦进取,相应的风险等级由低到高,可以满足不同投资者的多样化需求。

  徐海宁具体介绍,“悦安稳组合策略”配置于债券型基金和货币基金,力争实现资产的稳健增值,满足短期的配置需求;“悦稳健组合策略”主要配置债券型基金,较小比例配置股票型基金;“悦平衡组合策略”在债券型基金和股票型基金中均衡配置,追求中期持续稳定的收益;“悦积极”和“悦进取”两大组合策略,主要资金将配置在股票型基金上,通过拉长投资期限,获得长期投资回报。

  徐海宁表示,东方证券将通过对客户进行风险测评和KYC问卷等方式为客户匹配相应的组合策略,提供买方财富管理的专业服务。

  基金投顾是中国财富管理市场发展里程碑事件

  东方证券副总裁徐海宁此前接受财联社记者采访时表示,“国内券商要实现买方投顾,最核心的是商业模式的转变。可喜的是,基金投顾业务试点的核心是基于客户资产规模的收费模式,这将是中国财富管理市场发展的里程碑事件。”

  她补充道,“除了商业模式的转变,还要引导客户从股票、基金单产品投资向组合配置转变,从自主操作向托付给专业机构操作转变,并培育客户长期投资、为专业服务付费的理念,这需要行业长期的投资者培育。”

  天风证券非银分析师夏昌盛认为,目前财富管理正处于从“卖产品”到“卖配置”的阶段,而基金投顾将成为最重要的牌照基础,目前券商已占据先发优势,看好其后续进一步压缩银行代销市场份额。

  申港证券非银分析师王源认为,基金投顾业务是一种真正的“买方投顾”业务模式,是财富管理转型的新抓手,从商业模式上有了新突破,即全权委托、收取投顾费,这也会影响到公募基金的传统销售模式。

  徐海宁表示:“公募基金投资顾问业务的推出,标志着东方证券财富管理迈向新的发展阶段,将珍惜机会,把握机遇,全力以赴,用心做好客户的专业陪伴,超值交付,为中国居民创造更多的价值。”