11月23日,铁矿石期货涨停,钢铁股出现普涨,河钢资源(行情000923,诊股)涨停,包钢股份(行情600010,诊股)、大中矿业(行情001203,诊股)、金岭矿业(行情000655,诊股)、首钢股份(行情000959,诊股)涨幅超过5%。对于上涨的原因,上海钢联(行情300226,诊股)铁矿分析师俞晨对中国证券报・中证金牛座记者表示,主要是市场认为12月份钢厂复产的情况会比较多。

  机构:目前产量低于预期

  俞晨指出,按照秋冬季30%的限产力度,正常情况下,全国247家钢厂铁水日均产量减到215万吨就可以,目前已经减到了202万吨,比预期要低。主要原因是,前期原材料上涨,钢厂处于亏损状态,很多钢厂选择主动停高炉减产。

  中钢协11月23日发布的2021年10月份重点统计企业板带材产销数据显示,10月份,中厚板轧机、热连轧机产量同比继续下降,降幅有所扩大。10月份生产特厚板58万吨,同比减少27万吨,下降31.8%。10月份生产中厚板421万吨,同比减少94万吨,下降18.3%。

  中国证券报・中证金牛座记者多方了解到,10月中旬以来,国内钢材价格出现了明显下跌,钢价每吨累计跌幅超过千元。模拟电炉吨钢毛利润在100元/吨至200元/吨左右,利润维持在偏低水平。

  中钢协指出,10月份,国内市场钢材需求明显回落,钢材价格由升转降。11月上半月,全球钢价跌幅加大。

  “最近一段时间,原材料价格下降,钢厂利润得到改善。同时,市场对下游房地产需求预期稍有乐观,预计12月份钢厂会开始主动复产。”俞晨指出。

  从监管表态看,央行日前发布的《2021年第三季度中国货币政策执行报告》指出,加大直接融资支持力度,促进钢铁企业绿色转型、低碳发展。央行表示,下一步,需加快推动钢铁行业转型升级和高质量发展。一是我国铁矿石进口依存度高,要建立多元化、多渠道、多方式稳定可靠的资源保障体系,提升钢铁行业产业链水平和抗风险能力。二是稳步推动钢铁产业布局优化和结构调整,保证压减产能的退出,并加强预期引导,避免市场大幅波动。三是充分发挥资本市场在钢铁企业技术改造、节能环保、智能制造、兼并重组中的作用,加大直接融资支持力度,促进钢铁企业绿色转型、低碳发展。

  “矿价跌得比较厉害”

  11月23日,河钢资源涨停。公司证券部工作人员对中国证券报・中证金牛座记者表示,公司不生产钢铁,是生产铁矿石的企业,矿主要在南非,从南非往回拉进口矿。由于铁矿石都是长协销售,因此目前铁矿石的销量比较稳定,市场的变化主要反映在价格上。今年上半年,铁矿石价格是往上走的趋势,而下半年是往下走的趋势。最近矿价跌得比较厉害。近期,铁矿石销售参考价指数已经从120跌到了90多,而年内最高点大概在220左右。最近,公司股价一直在往下走,但公司本身比较优质,涨停是股价正常反弹。

  “公司主要是长协销售,量本身比较稳定,长协每半年定一次量。明年的情况目前还不清楚,要等到12月份才会进行招投标。今年的货量比较稳定,每个月供应船数差不多。”上述河钢资源证券部工作人员表示,“我们属于磁铁矿,含铁量在63%到64%之间,质量比较稳定。”

  针对铁矿石价格下跌,上述河钢资源证券部工作人员表示,他们左右不了市场走向,但会采取措施降低生产成本,在生产环节尽可能减少浪费,特别是对水、电的消耗。

  从铁矿石期货盘面看,俞晨指出,铁矿石期货经过前期大幅调整,在500元/吨附近有支撑,今天的大幅上涨,也和前期大幅调整后市场情绪集中爆发有关。