11月24日,新三板创新层深圳壹创国际设计股份有限公司(证券简称:壹创国际;证券代码:839120)筹备在北交所上市中,目前正处于问询阶段。并于昨日晚间发布了关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告。

  公告显示,公司第二届董事会第十七次会议、2021年第二次临时股东大会、第二届董事会第十九次会议审议通过了关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌相关事宜的议案。

  按照北京证券交易所关于精选层在审项目平移至北京证券交易所的安排,公司2021年11月22日第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司股票在精选层挂牌转为在北京证券交易所上市的议案》,公司决定申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌转为申请股票向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市,并相应更新申请文件。

  公司北交所上市拟发行方案为发行不低于100万股且不超过1330.9125万股,(或不超过1530.5493万股(全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下)),发行底价为10元/股,按2020年基本每股收益1元计算,发行底价对应市盈率为10倍。

  本次发行可以通过公司和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等方式确定发行价格。最终定价方式将由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

  募集资金用途方面,本次发行募集资金在扣除相关费用后,拟用于设计服务网络建设项目、创新发展研究中心建设项目和企业信息化平台建设项目:

  (1)设计服务网络建设项目:拟投资6,729.83万元,分两年建设完成。通过项目的实施,公司将对深圳、广州、武汉3个设计服务网点以租赁的方式进行扩建,新增办公面积2,540.00O。同时,公司将采购或定制一批软硬件设备,加强办公环境建设,扩充设计、营销、管理人员,积极在全国范围内铺排设计服务网点,提升公司竞争力,争取进一步扩大市场占有率。

  (2)创新发展研究中心建设项目:计划总投资2,548.97万元,建设期两年。项目计划在原有组织架构基础上,通过租赁新场地,招聘高端技术人才,配备先进的软硬件电子设备,对BIM技术、装配式建筑、专项标准化和设计软件研发进行前沿探索及研究,提升公司研发创新能力,为公司后续实现内生式增长蓄力。

  (3)企业信息化平台建设项目:计划总投资1,494.28万元,建设期两年。项目通过配置一系列的软硬件设备,招聘系统开发人员和相关运维人员更新和升级企业信息化平台系统,增强公司内部信息共享程度,全面提升企业对主营业务数据的集成管理与科学应用能力。

  资料显示,壹创国际成立于2008年11月4日,于2016年8月17日挂牌于新三板创新层,坐落于深圳市南山区华侨城东部工业区,所处于专业技术服务业的建筑设计行业,是一家专注于建筑工程领域的设计、研发、咨询、管理及服务的高新技术企业。

  公司主营业务涵盖前期策划研究、建筑设计、规划、园林景观设计、室内设计、装配式建筑设计、设计总承包以及全过程工程咨询、BIM设计与咨询、绿色建筑设计与咨询等全面服务。

  公司业务布局坚持“专业化、区域化、一体化”的战略,以深圳为核心,立足于珠三角,在海南、广州、东莞、上海、包头、西安、武汉、杭州等城市设立分公司辐射全国,设计项目遍布全国40余个城市和地区,产品涉及住宅、学校、医院、养老、办公、酒店、产业和文化建筑以及超高层建筑等类型。

  多年来,公司始终贯彻“以技术为核心、以质量为龙头、服务至上”的经营理念,运用其丰富的知识成果优化设计工序,建立较为完善的质量管理制度并通过了质量管理体系认证(ISO9001),通过高品质的产品和服务赢得了业内较高程度的认可。

  业绩方面,公司2020年度公司实现营业收入2.26亿元,同比增长46.75%;归属于挂牌公司股东的净利润2978.50万元,同比增长74.97%。2021年半年度营业收入为1.07亿元,同比增加28.33%,净利14.23万元同比净利减少98.13%。