科达制造(行情600499,诊股)4月7日晚间公告,公司计划终止2022年度定增事项,并申请境外发行全球存托凭证(Global Depository Receipts,GDR)并在瑞士证券交易所上市事宜。

  仅一周!这家公司按下定增“停止键”,转道GDR发行并申请瑞士上市

  公告称,公司将以新增发的A股股票作为基础证券,通过国际发行方式发行GDR,本次发行GDR所代表的新增基础证券A股股票不超过1亿股,不超过本次发行前公司普通股总股本的5.30%。

  终止A股定增转道瑞士融资

  回溯公告,3月31日晚间,科达制造披露拟定增募集资金不超过20.79亿元,分别投入建材及锂电装备智能制造基地项目、大型高端智能装备制造数字工厂项目、全球建材机械先进制造中心技术改造项目及补充流动资金。

  通过本次非公开发行项目,公司拟将窑炉设备应用于锂电材料行业。同时,锂电材料业务板块是目前科达三大业务板块之一,可与此形成战略协同效应,提升企业在产业链中的地位。

  仅一周后,此项定增计划便告终止,其间发生了什么样的转折?

  科达制造公告称,公司董事长,同时也是持有公司5.23%股份的股东边程提交函件,提请公司董事会在公司2021年年度股东大会议程中增加公司发行全球存托凭证,并申请在瑞士证券交易所上市有关事项的议案。

  根据边程上述临时提案情况,综合考虑公司的实际情况和业务发展规划,公司拟终止2022年度定增,同时拟筹划公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市事项。

  科达制造公告表示,公司发行GDR的募集资金扣除发行费用后,将用于拓展主营业务及战略投资业务,推动全球化布局及补充公司运营资金。

  公司认为,与在A股定增不同的是,此次发行GDR将面对全球投资者,能有力推进科达全球化布局。截至2021年年底,科达制造海外营收为41.16亿元,占整体收入为47%。

  科达制造2021年年报称,得益于公司“全球化”战略的布局耕耘,海外市场保持强势发展势头,新兴市场及空白市场屡屡实现突破,在欧洲高端市场,公司亦开创了发展新局面。报告期内,公司海外陶机业务接单和发货超去年同期,印度、非洲、土耳其等市场业绩较去年同期保持增长。

  制造业头部企业赶潮GDR

  此前,证监会发布《境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定》,将认可范围从英国拓展至瑞士、德国。三一重工(行情600031,诊股)成为沪伦通规则修订后首家披露境外发行GDR意向的企业。

  3月16日,国轩高科(行情002074,诊股)、乐普医疗(行情300003,诊股)一起披露了瑞士上市计划。加上今晚公告的科达制造,一个月不到,已有四家A股上市公司披露筹划发行GDR并在瑞士上市事项。

  国内多家制造业头部企业抢滩GDR,背后是政策的推动。

  3月16日,国务院金融稳定发展委员会召开专题会议,研究当前经济形势和资本市场问题。继央行、银保监会回应后,证监会也于3月16日下午进行了回应。其中明确,抓紧推动企业境外上市监管新规落地,支持各类符合条件的企业到境外上市,保持境外上市渠道畅通。

  此外,上述四家企业均为制造业各赛道的“头部资产”,国际化战略是其GDR发行的关键诉求。

  其中,三一重工国际化战略正积极推进,GDR发行将有助于公司进一步深入拓展海外市场,特别是欧美市场,提高当地市场的占有率。

  国轩高科作为全球动力锂电池制造领军企业之一,近年来公司动力电池产品出货量快速增加,尤其海外客户对公司产品的订单需求明显提升,公司处于国际化战略布局的关键阶段。

  乐普医疗也在公告中表示,布局境外生产基地,践行公司国际化发展战略。公司拟规划在境外国家或地区建设生产基地,有助于公司缩短生产半径、降低生产成本、更好地进入属地国家及全球市场并提升海外销售占比。

  一位制造业企业人士告诉e公司记者,本轮制造业头部企业赶潮GDR发行,表明了国家深化中欧资本市场互联互通,利用境外资本市场促进实体经济发展的决心。

  记者同时获悉,首批计划发行GDR并在瑞士上市的A股公司或在10家左右,此后将陆续“亮相”。