响应政策引导,普惠金融成为银行业信贷布局的重点领域。而作为金融“国家队”,国有六大行自然成为普惠小微贷款的主力军。

  消金界注意到,2021年,个人经营贷款呈现“爆发式”的增长,六大行齐刷刷发力,在个人贷款中,经营贷增速更是一骑绝尘,远超房贷、消费贷。

  但与此同时,六大行之间,因为自身原有积累的不同,个人经营贷款的成绩单,已经出现了明显的分化。

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  个人经营贷大爆发

  个人经营贷大爆发,放贷最多的居然是这家银行

  根据六大行最新披露的数据,截至2021年末,邮储的个人小额贷款达9153.54亿元,较上年末增加了1691.02亿元,同比增长22.66%。

  工商银行(行情601398,诊股)个人经营贷余额为7024.41亿元,个人经营性贷款增加了1808.03亿元,同比增长了34.7%。

  建设银行(行情601939,诊股)个人经营贷余额2264.63亿元,较上年末增加了879.82亿元,同比增幅63.53%。

  农业银行(行情601288,诊股)个人经营贷余额4686.88亿元,较上年末增加了891.34亿元,同比增长23.48%。

  交通银行(行情601328,诊股)个人经营贷款余额1882.93亿元,比2020年末增加了673.08亿元,同比增加了55.63%。

  从规模看,邮储银行(行情601658,诊股)和工商银行处在绝对的第一梯队,农业银行居中,建设银行与交通银行排在后面,而垫底的是中国银行(行情601988,诊股)。

  中国银行没有披露个人经营贷余额的数据,只披露说截至2021年底,线上个人经营贷余额为117.26亿元,增速 563.61%。

  显然,即便增速再快,117.26亿这样的规模,连其他几家银行的零头都不到。

  中国银行没有披露个人经营贷总余额,只公布了增速最快的线上渠道规模,想必是为了避免过于悬殊的对比“不好看”。

  个人经营贷大爆发,放贷最多的居然是这家银行

  从增速看,每家银行的个人经营贷增速,都保持在20%以上。规模排在后面的建设银行和交通银行,增速更是分别高达63.53%和55.63%。工商银行个人经营贷虽然规模已经很大,但还是保持了34.7%的增速。农业银行增长23.5%,仍然算比较居中的位置。而邮储银行个人经营贷的基数最大,同比增速22.66%,按照这个速度,邮储银行的个人经营贷将很快破万亿。

  而一个值得关注的点是,个人经营贷的不良率,在规模爆发式增长的同时,并没有出现上升,反而呈现出明显下降。

  个人经营贷大爆发,放贷最多的居然是这家银行

  2021年,公布个人经营贷不良率的五家国有大行中,所有银行的个人经营贷不良率,都比2020年有了明显的下降。邮储银行由2%降到了1.67%,工商银行由1.3%降到了0.97%,交通银行由1.27%降到了0.69%,建设银行由0.99%降到了0.72%,农业银行则由0.85%降到了0.64%。

  除了邮储银行,其他四家银行的个人经营贷不良率都在1%以下,发展比较稳健的农业银行仅有0.64%。

  显然,对于银行来说,个人经营贷资产质量不断提升,是个不错的信贷投放领域。这无疑让银行发展起个人经营贷来更有动力。

  02

  下沉者的天下

  通过前面的分析,我们很容易就能看到,六大行个人经营贷,无论是余额规模还是增速,分化都很明显。

  以往,“宇宙行”工商银行,因为其巨无霸的规模,一般各种贷款类型其贷款余额都会轻松占据首位,但出乎意料的是,邮储银行的个人经营贷余额比工商银行还要大。

  工商银行作为“国家队”的带头人,基数大,增速也不慢,2022年超过邮储银行也不是不可能。

  建设银行与交通银行都在奋力追赶,增速远超其他几家银行,农业银行相对比较稳健,规模和增速都居中。

  而中国银行,除了表示线上个人经营贷增速很快之外,则没有能拿得出手的成绩了。

  消金界认为,个人经营贷发展如何,很大程度上取决于“下沉”的力度与对外合作的宽度。

  以邮储银行为例,在邮储银行的个人贷款中,小额个人贷款主要面向小微企业主、个体工商户、新型农业经营主体和传统小农户发展生产。从客群与用途看,邮储银行的小额个人贷款就是个人经营贷。

  截至2021年末,邮储的个人小额贷款达9153.54亿元,较上年末增加了1691.02亿元,同比增长22.66%。小额个人贷款客户达374.53万户,新发放的个人小额贷款年利率为5.54%,较上年末下降34BPS。对于个人小额贷款的增加,邮储银行表示主要是加大了对乡村振兴领域的信贷支持力度。

  2021年,邮储银行加快了个人小额贷款的线上化,对于“极速贷”这样的线上产品,推进特色白名单模式,开放对农垦、收单商户等场景客群的贷款服务。围绕企业上下游产业链场景,建成邮e链经营快贷平台,将金融服务嵌入各类农业产业链和涉农商圈场景,为个人客户提供信贷服务。加强与政府、企业、协会、担保公司、保险公司等外部平台的合作,拓宽抵质押范围,挖掘个人客户的贷款需求。

  而在发展个人线上普惠产品上,中国银行表示,通过对接各地人社部门、就业指导中心、科创产业园等机构,为有创业或者再就业资金需求的个人提供资金支持,为个体工商户、小微企业主、创新创业者,提供个人普惠贷款产品。

  很明显,邮储银行的个人经营贷产品,在场景、渠道、客群的覆盖上,都更广、更多、更下沉。

  银行显然也意识到,要发力个人经营贷就必须要进一步下沉经营重心。

  农业银行就表示,要设立总分两级普惠金融专营机构体系,打造1000家总行级和1000家分行级专营机构。下沉经营重心,明确小微信贷业务发展类网点,建立小微信贷业务网点分类经营管理机制。

  这就解释了,为何六大行中,邮储与工行个人经营贷规模最大――两者触角能够触达的深度是其他银行没法比的,发展个人经营贷有得天独厚的优势。

  当然,除了在自身经营体系内要下沉,线上化也是个人经营贷的一大趋势与特点,在开发新的产品与场景的时候,大多数银行都采取线上化策略,线上申请、审批、放款、还款是个人经营贷产品追求的目标。

  这同时让我们想到,银行发力个人经营贷,给了部分互联网金融科技平台新的用武之地。

  根据政策导向与各家银行最新的信贷布局,2022年,个人经营贷还将保持快速的增长,银行在推进中,还将加强外部合作,这给了金融科技平台持续增长的机会。