2021年4月9日,浙江省人民政府正式发布关于调整杭州市部分行政区划的通知,调整后,杭州市下辖10个区、2个县,代管1个县级市,分别为:上城区、拱墅区、西湖区、滨江区、萧山区、余杭区、临平区、钱塘区、富阳区、临安区、桐庐县、淳安县、建德市。

  2021年,杭州以GDP总量1.81万亿元排名全省第一,占全省GDP总量的24.63%,同比增长8.5%,在2021全国城市GDP万亿俱乐部中杭州位居第8位。据中国社会科学院2021年发布的《中国城市竞争力第19次报告》显示,杭州城市综合经济竞争力位居全国城市第11位。

  经济成绩单背后,上市公司的力量不可忽视。过去一年间,杭州的上市公司版图发生了什么变化?银柿财经记者根据同花顺iFinD数据,对杭州在A股、港股及美股上市的公司及独角兽公司进行了梳理,从多个角度分析观察杭州上市公司的质量及发展潜力。

  2021年新增48家上市公司

  截至2022年4月7日,杭州共有境内外上市公司259家,其中A股上市公司202家。而且,杭州市IPO数量的表现可谓是“突飞猛进”――2020年IPO数量排名第五的杭州,2021年超越深圳,跃居至第三位,IPO企业数量更是增长了一倍,从2020年的24家增加到2021年的48家,IPO企业数量增加量全国排名第一。

2021年各大城市IPO公司数量

  企业IPO募资金额方面,杭州2021年IPO公司的总募资额为528亿元,较2020年增长165亿元,排名第三。

2021年各大城市IPO企业募资总额

  截至2022年4月7日,杭州共有259家上市公司,其中A股共有202家上市公司,总市值达到2.81万亿元。其中,95家在上交所上市(21家在上交所科创板上市),106家在深交所中小板与创业板上市,1家在北交所上市。

  银柿财经记者根据同花顺iFinD数据,对杭州259家上市公司进行了分析,全面了解杭州资本市场的发展和核心产业的成长。

  【202家A股上市公司】

  滨江区上市公司最多

  上市公司区域分布来看,杭州A股上市公司多位于滨江区,其次是西湖区。滨江区拥有上市公司38家,占杭州市A股上市公司家数的20%左右。截至2022年4月7日,滨江区A股上市公司市值总和为8247亿元,占杭州市A股上市公司市值总和的30%。

数据截止时间:2022年4月7日
数据截止时间:2022年4月7日

  制造业与信息技术企业占比超三成

  从行业方面来看,杭州A股上市公司制造业居多,根据同花顺iFinD数据统计,202家公司来自14个行业,其中制造业与信息技术企业数量达到66家,占比超30%。

  59家公司市值过百亿

  杭州上市公司迅速发展,受到了资本市场的强烈关注,企业的市值也有所提升。截至2022年4月7日,杭州A股上市公司中共有59家公司市值超过100亿元,其中有3家公司的市值超过1000亿元。

  具体来看,安防龙头海康威视市值遥遥领先,高达3792.14亿元;其次是能源领域的荣盛石化,市值达到1494.52亿元;然后是光伏设备龙头福斯特,市值为1013.97亿元。

  2021年业绩如何?

  从目前已经公布的2021年全年业绩来看,已披露业绩的41家杭州A股上市公司中有39家公司是盈利的,且全年业绩盈利过10亿元的有9家,占比近25%,其中浙商银行归母净利润达126.48亿元,是目前已经披露的年报中最高的。

  另外,从2021年全年披露的业绩预告及披露的快报来看,杭州202家A股上市公司中预告盈利的有67家,业绩预告盈利占比超过30%,净利润超过10亿的共有11家。

  根据海康威视业绩快报,海康威视2021年营收813.01亿元、归母净利润167.84亿元,同比上年同期增长20.92%。其后是国内石化行业龙头企业荣盛石化,2021年营收1815.35亿元,归母净利润128.42亿元,同比大幅增长75%。

  研发和创新的“硬实力”强不强?

  从2021已披露的年报来看,41家杭州A股上市公司中研发投入超过1亿元的有20家,约占披露家数的50%。其中恒生电子(600570.SH)2021年研发投入高达21.39亿元,比2020年披露的14.96亿元同比增长近30%。

  回顾2020年杭州全部上市公司的研发情况,数据显示,当时杭州共有161家A股上市公司,其中有68家公司2020年研发投入过亿,超过50%。据同花顺iFinD数据,截至2020年12月31日,161家上市公司2020年在研发方面的平均投入达到1.96亿元。其中,研发投入达到1亿元的上市公司有68家。

  其中,海康威视的研发投入最高,高达63.79亿元,占全年营收10.05%。全球领先的视频监控解决方案提供商大华股份紧随其后,研发费用29.98亿元,占全年营收11.33%。此外,荣盛石化以19.64亿元的研发支出排在第三。

  令人瞩目的是,2020年临平区创新药企业贝达药业(300558.SZ)研发支出7.42亿元,占全年营收的比重接近40%,是161家上市公司中研发投入占比最高的。

  与2020年的数据相比,2021年上市公司在研发投入上更“慷慨大方”了。

  创造了多少个就业岗位?

  随着杭州核心产业集群规模不断扩张,各种类型的科技型企业纷纷落户杭州,上市公司创造的就业岗位也不断增加。据同花顺iFinD统计,截至2022年4月7日,这202家杭州A股上市公司的员工总数达到58万人。

  其中,全球安防行业龙头企业海康威视(002415.SZ)创造的就业岗位数量第一,接近4.26万人;其后是浙江建投(002761.SZ),拥有员工约2.05万人,排在第二;供应链集成服务商物产中大(600704.SH)拥有员工约1.85万人,排在第三;荣盛石化(002493.SZ)拥有员工1.75万人,排名第四。

  【杭州港美股上市公司】

  港股“体量”余杭区排第一

  从港美股的情况来看,杭州共有57家港美股上市公司。从家数来看,西湖区、滨江区、余杭区上市家数较多;从市值方面来看,截至2022年4月7日,余杭区在港交所上市的公司市值总和为2.37万亿港币,占杭州市港交所上市公司总市值的64%,遥遥领先。

  另外,余杭区的港股上市公司2021年净利润总和为1787亿港币,占杭州市港交所上市公司2021年净利润总和的77%。

  具体到企业来看,在港美股上市的杭州企业里,有一批优秀企业广为人知,如在港股上市的农夫山泉(09633.HK),以及在港股和美股两地上市的阿里巴巴(BABA.US)和网易(09999.HK)。

  【11家 “专精特新”企业】

  “小巨人”蓄势待发

  在杭州202家A股已上市的公司中,有11家公司被认定为“专精特新”企业,占比达5%。该类公司专注于细分市场,创新能力强、市场占有率高、掌握关键核心技术、质量效益优。

  这11家公司分别是星华反光(301077.SZ)、长川科技(300604.SZ)、英飞特(300582.SZ)、沪宁股份(300669.SZ)、集智股份(300553.SZ)、威星智能(002849.SZ)、屹通新材(300930.SZ)、新坐标(603040.SH)、可靠股份(301009.SZ)、申昊科技(300853.SZ)、华是科技(301218.SZ)。

  具体来看,这11家专精特新企业市值普遍在100亿元以下,以高精尖制造业为主。

  这类行业内拔尖的“小巨人”公司有望在杭州的沃土上成长为行业领军企业,为杭州市上市公司发展甚至杭州市经济腾飞作出宝贵贡献。

  【36家“独角兽”企业】

  数字经济成为主要发力方向

  在制造业发展布局上,《2021年浙江省政府工作报告》在“‘十四五’时期的主要目标和任务”章节中提出:“大力推进产业创新,加快发展数字经济和战略性新兴产业,超前布局发展未来产业,加大传统制造业转型升级力度,优化提升产业平台,加快建设‘单项冠军之省’,实施产业集群培育升级行动,打造一批万亿级世界先进制造业集群,制造业增加值占生产总值比重稳定在1/3左右。”

  在“凤凰计划”的带动下,中小企业推动浙江企业利用资本市场力量扬长补短。

  当前,国家提倡培育专精特新企业,随着北交所的设立,创新型中小企业对接资本市场的通道被进一步打通。随着杭州数字产业化和产业数字化水平的不断提升,数字经济成为杭州“独角兽”及“准独角兽”企业重点发力方向。同时,杭州创新环境也在不断改善与优化,为独角兽及准独角兽企业厚植了适宜的发展土壤。根据上海市经济信息中心发布的《全球科技创新中心评估报告2021》,杭州科技创新实力位于全球第51名,较去年提高13名。

  2021年4月28日,第五届万物生长大会在杭州开幕,会上发布了2021“独角兽”企业(估值不少于10亿美元)和“准独角兽”企业(估值不少于1亿美元)榜单,杭州共有36家“独角兽”企业、209家“准独角兽”企业上榜,领先于国内其他城市。

  从区域分布情况来看,杭州“独角兽”企业主要分布在滨江区和余杭区,其中滨江区有11家,余杭区有7家。

  从行业的角度来看,“独角兽”企业中,电子商务、汽车交通领域企业数量最多,均为6家;人工智能、先进制造和医疗健康领域各有4家“独角兽”企业;本地生活、文化娱乐体育和科技金融各有3家企业。