中华网财经4月14日讯:从上交所公司债券项目信息平台获悉,北京首创城市发展集团有限公司面向专业投资者公开发行2022年公司债券项目状态更新为“已反馈”,受理日期为2月21日。

  消息显示,该债券品种为小公募,拟发行金额65.9亿元,发行人为北京首创城市发展集团有限公司;承销商/管理人为中信建投证券股份有限公司,招商证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,首创证券股份有限公司,华鑫证券有限责任公司,中信证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司。

  该债券期限不超过5年(含5年),可为单一期限品种,也可为多种期限的混合品种。

  该债券募集资金扣除发行费用后全部用于偿付行权回售、到期的公司债券本金。

  本次债券上市前,首创城发经审计的最近一年末净资产为433.79亿元(截至2021年12月31日经审计的合并报表中所有者权益合计数);最近三个会计年度实现的年均可分配利润为12.20亿元(2019-2021年度经审计的合并报表中归属于母公司的净利润平均值)。

  截至2021年末,首创城发合并报表口径的资产负债率为80.56%。

  截至2021年末,公司资产总额为2,231.53亿元,流动资产总额为1,815.47亿元,存货资产总额为1,151.61亿元,存货占流动资产和总资产的比例较高,分别为63.43%和51.61%。

  募集说明书提到利润下降风险:

  2020年以来,受新冠疫情、房地产板块调控等因素影响,发行人的盈利指标有所下降,2020年发行人合并口径的净利润为24.80亿元,同比下降37.00%,归母净利润为10.53亿元,同比下滑46.46%,营业毛利率26.72%,较去年同期下降10.10%;2021年发行人合并口径的净利润为0.21亿元,同比下降99.15%,归母净利润为6.40亿元,同比下滑39.22%,营业毛利率19.45%,较去年同期下降7.27%;主要系一方面部分项目受当地限价政策影响,销售价格及速度未及预期,公司毛利率有所降低,而前期高毛利项目已陆续完成结算,另一方面2021年7月9日,首创城发与首创置业订立吸收合并协议,吸收合并完成后,首创城发将承继和承接首创置业的所有资产、负债、权益、业务、人员、合约以及所有其他权利及义务,而首创置业最终将注销登记,首创置业账面以前年度确认、2021年当期确认的未弥补亏损对应的递延所得税资产,因未弥补亏损预计无法继续使用,全额予以冲减,冲减金额14.23亿元。